如何做一名優(yōu)秀的理財(cái)經(jīng)理




課程名稱： 《如何做一名優(yōu)秀的理財(cái)經(jīng)理》
－理財(cái)經(jīng)理高效的工作日

主講： 黃雅聆老師 6-12課時(shí)

課程對(duì)象：理財(cái)銷售經(jīng)理、投資顧問(wèn)

課程收益：
通過(guò)對(duì)理財(cái)經(jīng)理的銷售模式定位明確個(gè)人在銷售過(guò)程的優(yōu)、劣勢(shì)，明確方向；
通過(guò)高效銷售流程的概念掌握，讓銷售進(jìn)行的更系統(tǒng)、更直觀；
通過(guò)案例的解析，協(xié)助看到銷售過(guò)程的障礙及問(wèn)題，以便有效解決；
通過(guò)情景模擬，協(xié)助總結(jié)出好的經(jīng)驗(yàn)及銷售中需要提升的技能；
通過(guò)目標(biāo)管理及計(jì)劃實(shí)施提升目標(biāo)管理能力，為業(yè)績(jī)提升提供保障；
通過(guò)營(yíng)銷展業(yè)，掌握銷售過(guò)程中的核心技能；
掌握人脈圈子經(jīng)營(yíng)的核心方法；
明確個(gè)人素養(yǎng)的提升重要性及方法；

授課方式：團(tuán)隊(duì)互動(dòng)＋提問(wèn)啟發(fā)＋引發(fā)思考+參訓(xùn)者案例模擬+案例解析

課程大綱/要點(diǎn)：

|課程內(nèi)容：（結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行雙向討論） |
| |模塊一：理財(cái)經(jīng)理的銷售模式定位【結(jié)合實(shí)際工作模擬】 |
| |你的一天是如何安排的？ |
| |理財(cái)經(jīng)理的銷售優(yōu)、劣勢(shì)數(shù)據(jù)分析； |
| |理財(cái)經(jīng)理應(yīng)具備的能力模型； |
| |理財(cái)經(jīng)理的客戶關(guān)系解讀； |
| |解讀理財(cái)經(jīng)理銷售模式，鎖定銷售提升重點(diǎn)環(huán)節(jié)； |
| |模塊二：優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的高效銷售流程 |
| |理財(cái)經(jīng)理的顧問(wèn)式銷售； |
| |理財(cái)經(jīng)理的高效銷售流程八大流程解讀； |
| |圖解銷售業(yè)務(wù)價(jià)值鏈； |
| |理財(cái)經(jīng)理銷售業(yè)務(wù)價(jià)值鏈核心技能； |
| |優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的自我管理 |
| |模塊三：理財(cái)經(jīng)理展業(yè)－目標(biāo)管理及計(jì)劃實(shí)施【結(jié)合實(shí)際工作模擬】 |
| |銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)的解讀及導(dǎo)入； |
| |如何設(shè)定有效的業(yè)績(jī)目標(biāo)； |
| |目標(biāo)達(dá)成的前提－明確實(shí)施計(jì)劃； |
| |高效計(jì)劃的核心要素； |
| |目標(biāo)達(dá)成如何追蹤； |
| |模塊四：理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷展業(yè)；【結(jié)合實(shí)際工作模擬】 |
| |陌CALL銷售的高效方法； |
| |理財(cái)經(jīng)理的電話銷售； |
| |理財(cái)經(jīng)理的客戶管理分級(jí)； |
| |如何做高效回訪； |
| |成功邀約的技巧； |
| |理財(cái)經(jīng)理初次約見(jiàn)客戶的營(yíng)銷策略; |
| |金融產(chǎn)品之FABE銷售法； |
| |合理的理財(cái)規(guī)劃； |
| |面談客戶之資產(chǎn)配置； |
| |如何成功轉(zhuǎn)介紹； |
| |如何做客戶信息管理； |
| |理財(cái)規(guī)劃書(shū)的設(shè)計(jì)； |
| |銷售客戶優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)； |
| |模塊五：優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的時(shí)間管理【結(jié)合實(shí)際工作模擬】 |
| |1.自我測(cè)試時(shí)間管理能力； |
| |2.解析自我管理的能力重要性； |
| |3.自我管理能力不足產(chǎn)生的后果； |
| |4.分析工作效率低的主要原因； |
| |5.回顧時(shí)間用到了哪里？ |
| |6.理財(cái)經(jīng)理的時(shí)間管理的三大核心； |
| |61找到關(guān)鍵事件 |
| |6.2優(yōu)先順序排序 |
| |6.3合理分配時(shí)間 |
| |模塊六：卓越理財(cái)經(jīng)理的四項(xiàng)必備修煉 |
| |不斷拓寬客戶群體之高端的人脈圈經(jīng)營(yíng)； |
| |不斷精進(jìn)銷售技能之優(yōu)秀投資顧問(wèn)面談； |
| |不斷加強(qiáng)個(gè)人素養(yǎng)之品質(zhì)技能的學(xué)習(xí)； |
| |投資顧問(wèn)的自我管理能力訓(xùn)練（情緒管理、學(xué)習(xí)管理等）； |
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