《大額保單：保單架構(gòu)與場景化營銷》

  培訓(xùn)講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實(shí)戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導(dǎo)師農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行輪訓(xùn)課程特邀專家導(dǎo)師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導(dǎo)師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標(biāo)委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細(xì)>>

朱曉俊
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《大額保單：保單架構(gòu)與場景化營銷》詳細(xì)內(nèi)容

《大額保單：保單架構(gòu)與場景化營銷》

課程名稱：《大額保單：保單架構(gòu)與場景化營銷》
主講：朱曉俊 3+3+3H課時
課程背景：
本課程為RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機(jī)構(gòu)特邀保險·法商類專題課程；同時被建行、農(nóng)行、興業(yè)、浦發(fā)、光大等各個銀行的總行、分行采購；以往課程評分均超過98分，屢獲好評。
授課方式：結(jié)合《民法典》、《保險法》、《合同法》；案例討論；頭腦風(fēng)暴；工具實(shí)操。
授課對象：中階、高階理財經(jīng)理、財富團(tuán)隊產(chǎn)品經(jīng)理或財富管理人員
授課大綱：
第一講：大額保單的概念及關(guān)鍵人：
人身保險的概念及分類；
大額保單的分類；
大額保單中的關(guān)鍵人與各自的權(quán)利義務(wù)；
第二講：現(xiàn)金價值的來源與債權(quán)屬性的轉(zhuǎn)化：
從保險精算原理看現(xiàn)金價值；
從保險法司法解釋看現(xiàn)金價值；
從真實(shí)案例看現(xiàn)金價值能否被執(zhí)行；
是否靠譜的“絕對避債”、“相對避債”與受益人請求權(quán)的避債；
第三講：《民法典》與保單架構(gòu)第一原則：
一個“經(jīng)濟(jì)、法律與愛情交織”的勁爆案例；
《民法典·合同編》與無效合同；
《民法典·婚姻編》與共同財產(chǎn)；
能否作為共同財產(chǎn)的保險合同；
保單架構(gòu)第一原則；
第四講：有一種債一定能避與保單架構(gòu)第二原則：
《民法典·繼承編》與“富翁身亡，欠債千萬，家人卻生活無憂”；
大額保單關(guān)鍵人的身故與保險金淪為遺產(chǎn)的風(fēng)險；
受益人的指定與實(shí)務(wù)操作；
保單架構(gòu)第二原則；
第五講：家族信托與保單架構(gòu)第三原則：
什么是家族信托；
保險金信托與保險信托；
從國內(nèi)家族信托被執(zhí)行“第一案”；
保全的本質(zhì)與方法；
保單架構(gòu)的第三原則；
第六講：家族代際傳承圖與保單架構(gòu)三原則的應(yīng)用：
第七講：婚姻財富場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略：
婚姻生活中的前中后三階段風(fēng)險概述；
做好婚前財產(chǎn)安排；
巧用法律架構(gòu)加強(qiáng)對婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù)；
用大額保單與家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
以保單托架構(gòu)預(yù)防離婚后財產(chǎn)被無謂分割；
再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃與案例研討；
第八講：企業(yè)隔離場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略：
企業(yè)債務(wù)牽連家庭財產(chǎn)的法律風(fēng)險類型；
建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”；
大額保單在保全家庭財產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；
第九講：品質(zhì)生活場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略：
投資中的風(fēng)險管理；
雙管齊下做好教育規(guī)劃與大額保單配置策略；
品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃與大額保單配置策略；
第十講：家族財富傳承攻略（本章節(jié)需采購方明確產(chǎn)品對接保險金信托或保險信托）：
有控制力的財富傳承；
用“大額保單+家族信托”預(yù)防婚變對家族財富的影響；
以個人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險；
設(shè)定防“敗家子”計劃；
不同財產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃；
構(gòu)建家族財富傳承體系

 

朱曉俊老師的其它課程

課程名稱：《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機(jī)構(gòu)定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設(shè)銀行私人銀行多年重復(fù)訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：金融產(chǎn)品的基本特性，至少初步具有產(chǎn)品分析、拆解與重構(gòu)的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：從金融基本原理入手，推動學(xué)員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實(shí)務(wù)過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與業(yè)績的再創(chuàng)造。并對當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡單的介紹。授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實(shí)際解決學(xué)員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方

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課程名稱：《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、案例討論、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階、高階理財經(jīng)理、財富團(tuán)隊產(chǎn)品經(jīng)理或財富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1.洞察疫情后財富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對；5.追蹤高凈值人群

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務(wù)資源運(yùn)轉(zhuǎn)原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點(diǎn)，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為溝通工具、將溝通結(jié)果導(dǎo)入產(chǎn)品配置、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)績產(chǎn)出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練授課

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊老師12課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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課程名稱：《偏股型基金實(shí)務(wù)與2021年宏觀大類資產(chǎn)配置展望》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；課程對象：中階、高階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：《財經(jīng)銳評》主題：《財經(jīng)銳評》。目的：強(qiáng)化每日晨夕會中財經(jīng)播報質(zhì)量，提升熱點(diǎn)事件解讀能力，用專業(yè)轉(zhuǎn)化為與客戶談資，進(jìn)而推動營銷成果。形式：講師提前準(zhǔn)備的近期熱點(diǎn)話題，隨機(jī)抽

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課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構(gòu)概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機(jī)構(gòu)特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實(shí)案例全面真實(shí)地理解保單在客戶財務(wù)保全中的現(xiàn)實(shí)作用；通過多個綜合案例，訓(xùn)練學(xué)員構(gòu)建保單架構(gòu)的知識與能力；通過基于保單架構(gòu)的解決方案，

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課程名稱：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務(wù)概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產(chǎn)品及內(nèi)控體系；5.信托產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的過程；6.信托產(chǎn)品的優(yōu)勢；7.信托常見的異議處理；8.信托產(chǎn)品銷售技巧；第三講：貴金屬交易從入門

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課程名稱：《財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象:初階、中階理財經(jīng)理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉(zhuǎn)型之路1.商業(yè)銀行的重點(diǎn)發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務(wù)；2.零售銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、機(jī)遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)：資產(chǎn)管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務(wù)的深層次重點(diǎn)：內(nèi)外部資源

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