《一年“1萬定投+10億基金+25%收益”有何奇招？》2022主推課

  培訓(xùn)講師：玄一

講師背景：
財(cái)私領(lǐng)域?qū)I(yè)營銷及實(shí)戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級(jí)投顧建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團(tuán)隊(duì)外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細(xì)>>

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《一年“1萬定投+10億基金+25%收益”有何奇招？》2022主推課詳細(xì)內(nèi)容

《一年“1萬定投+10億基金+25%收益”有何奇招？》2022主推課

課程名稱：《一年“1萬定投+10億基金+25%收益”有何奇招？-公募基金銷量快速突破實(shí)戰(zhàn)技巧》
主講：玄一老師6課時(shí)
課程背景：
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟(jì)停擺，銀行面臨空前危機(jī)也面臨潛在難逢的歷史機(jī)遇。在美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息100個(gè)基點(diǎn)至零利率、10天內(nèi)發(fā)生4次熔斷，陷入技術(shù)性熊市，造成了全球股市的絕殺。美股最大降幅、最大降速，“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對沖基金橋水公司遭遇巨大虧損，重倉美股與高收益?zhèn)?，隨著疫情沖擊同時(shí)暴跌。受到美聯(lián)儲(chǔ)的“無限量量化寬松”和對巨額財(cái)政刺激法案獲批的樂觀預(yù)期影響，24日道指收盤大漲逾2100點(diǎn)，創(chuàng)1933年以來的最大單日百分比漲幅。A股難以特立獨(dú)行，幾經(jīng)掙扎回歸到了3000點(diǎn)以下，市場仍然在震蕩探底。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機(jī)、2000年納斯達(dá)克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機(jī)等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措，這次還遠(yuǎn)嗎？本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環(huán)境變化，也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來方式。放眼未來，誰成為承載財(cái)富管理歷史的新載體？基金或許將成為最佳的承載者。
課程收益：
1、基金營銷：關(guān)于基金營銷常見的金融背景及相關(guān)工具
2、資產(chǎn)配置：CPPI資產(chǎn)配置及其他資產(chǎn)配置模型，引導(dǎo)基金銷售
3、大類分析：大類資產(chǎn)配置，股票、債券、黃金的判別和定價(jià)機(jī)制
4、銷售工具：提供晨會(huì)PEST模型、黃瓜定律、技術(shù)分析、CPPI法則
課程對象：財(cái)富管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)人、分公司投顧及產(chǎn)品經(jīng)理
授課方式：講授40%、案例40%、互動(dòng)討論及演練20%
課程大綱/要點(diǎn)：
一、如何應(yīng)對客戶提出的“市場你怎么看”（1h）
看中美貿(mào)易情況：中美貿(mào)易摩擦&人民幣存款準(zhǔn)備金率調(diào)整
看美元指數(shù)如何影響全球大宗商品：95，一個(gè)致命信號(hào)！
總說賠錢？黃金基金是如何在40年來收獲年化8%收益的？
花15分鐘了解一下：5倍貨幣乘數(shù)為什么能導(dǎo)致基金大幅上漲？
每天晨會(huì)怎么讓自己的市場分析能力成長？PEST?模板來幫忙！
二、玄一老師，如何做到“十三年年化25%收益”（1h）
如何從500萬金融資產(chǎn)做到50億的？靠基金！
到底是什么技術(shù)保持十三年來年化25%收益的？
TPSS?模型是怎么從總行基金池找到快速盈利、穩(wěn)健不賠的基金？
基金定投和基金先做那個(gè)？為什么有時(shí)候使用50%基金+50%定投？
“政治任務(wù)”解套-再盈利-再銷售？！這里有乾坤
三、5分鐘拿下300萬！迅速成交的資產(chǎn)配置跟你學(xué)的不一樣?。?h）
一籮筐、一籃子的資產(chǎn)配置真的管用嗎？
站在客戶角度、達(dá)成配置脹共識(shí)：通脹為什么高達(dá)7.41？！
尋遍投資品來戰(zhàn)勝通脹：理財(cái)、國債、存款?NO!
資產(chǎn)配置在中國本土的結(jié)合：中國人不接受虧損，虧損就是沒道理
5分鐘是如何拿下300萬的？資產(chǎn)配置書（頂配版本）了解一下！
四、1年10000個(gè)定投到底用了什么營銷技術(shù)？黃瓜定律是啥？（1h）
風(fēng)靡金融界的新寵兒、新工具：黃瓜定律，簡單通俗、客戶沒跑！
黃瓜定律和微笑曲線營銷模板，相得益彰：日促定投50筆！
案例展示：某股份制銀行，1年10000個(gè)定投，轉(zhuǎn)化保險(xiǎn)5億
案例展示：某證券徐姓投顧，1年1000個(gè)定投，銷售公募1億
工具展示：記錄客戶投資收益，二次營銷機(jī)不可失！
五、1年10000個(gè)定投用了什么營銷話術(shù)，進(jìn)行邀約和促成的？（1h）
基金定投電訪話術(shù)（一千句營銷學(xué)提煉一個(gè)詞-3秒不掛斷）
基金定投電話話術(shù)（語音、語氣、注意神態(tài)/行業(yè)首創(chuàng)）
基金定投面訪話術(shù)（12秒1個(gè)動(dòng)作暖場暖到心里的肢體語言）
基金定投面訪話術(shù)（資管新規(guī)、理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)、收益下降到黃瓜定律）
話術(shù)演練：選擇積極的四個(gè)小組，兩個(gè)小組組電訪、兩個(gè)組織面訪
六、10億基金銷售，是一場戰(zhàn)役，是一次系統(tǒng)調(diào)度，必有玄機(jī)！(1h)
案例展示：某股份制銀行濟(jì)南分行推動(dòng)基金定投展示：5萬以上客戶，定投占比30%，12月末完成基金銷售占比80%，全部任務(wù)完成率300%，年銷售基金10億。上述邏輯的展示。售前-基金篩選、推動(dòng)、話術(shù)背誦、考核、周六日監(jiān)管，售中-β理財(cái)師使用、wind資訊背誦、晨夕會(huì)的堅(jiān)持、客群篩選、社區(qū)宣傳和投資策略會(huì)，平衡計(jì)分卡的調(diào)度（行長、老總必學(xué)調(diào)度流程）
案例展示：國泰X安基金虧損客戶：基金解套到發(fā)債9.8億，xx高新控股集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長，股票型基金和債券基金的轉(zhuǎn)化盈利，精準(zhǔn)基金池的推演和改良。從股票到朋友，從朋友回歸業(yè)務(wù)，推動(dòng)9.8億城投債的發(fā)行；
招X證券股票虧損客戶：股票診斷到代發(fā)2.2億存款：xx集團(tuán)資金清算部總經(jīng)理，父親套牢股票的分析，轉(zhuǎn)換倉位，從巨虧70%到盈利50%之后，代發(fā)高管工資2.2億落地?；鸲ㄍ兜脑\斷、股票診斷（簡略）到轉(zhuǎn)化使用過程；

 

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