《如何讓客戶收益達(dá)到8%以上》

  培訓(xùn)講師：玄一

講師背景：
財(cái)私領(lǐng)域?qū)I(yè)營銷及實(shí)戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級(jí)投顧建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團(tuán)隊(duì)外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細(xì)>>

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《如何讓客戶收益達(dá)到8%以上》

如何讓客戶收益達(dá)到8%以上
踏準(zhǔn)節(jié)奏趕上節(jié)拍定投開啟理財(cái)新篇章
一、課程背景
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進(jìn) 一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，對財(cái)富安全的需求顯著增加。2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人，財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時(shí)，中國進(jìn)一步放寬外資市場準(zhǔn)入條件，同事取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值再也不是一句口號(hào)。
銀行面臨存量、保險(xiǎn)、理財(cái)、金融資產(chǎn)、手機(jī)銀行、代發(fā)客戶、個(gè)人貸款、EVA考核等考核壓力，又面臨資管新規(guī)的出臺(tái)。客戶習(xí)以為常的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)客戶到處尋找信托等稀缺資源的同時(shí)，又發(fā)現(xiàn)沒有想象的那么簡單可靠？那么如何讓客戶收益超過通貨膨脹率，不再依賴傳統(tǒng)的理財(cái)產(chǎn)品呢？基金和定投或許能夠帶來一定的答案。
二、課程收益：
1、給客戶詮釋基金及定投的邏輯
2、給機(jī)構(gòu)成功轉(zhuǎn)介紹70%以上成功率的定投業(yè)務(wù)
3、通過一年左右的運(yùn)作，該客群能夠成為核心黏度客戶創(chuàng)造更多收益
三、課程特色：
四、課程時(shí)間：1小時(shí)
五、課程方式：講授60%、案例20%、互動(dòng)討論及演練20%
六、課程對象：白金卡以上客戶（50萬以上客戶），具有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力，客戶粘度相對較高；
七、課程大綱
第一講：解讀疫情之后的經(jīng)濟(jì)情況
1.2020年新冠疫情沖擊金融市場大記事
2.重大事情影響的投資決策
3.基金股票有漲有跌，為何我們沒有收益？
第二講：財(cái)富管理與CPPI策略
1.什么是財(cái)富管理？有錢就是財(cái)富管理嗎？
2.風(fēng)險(xiǎn)無處不在，通貨膨脹吃掉的投資收益到底多少？
3.用什么戰(zhàn)勝通貨膨脹？P2P/房地產(chǎn)/信托/民間借貸？
4.不虧損還能獲得高收益？我不信！我告訴你CPPI
第三講：基金定投實(shí)操法
1.當(dāng)下市場主要監(jiān)測指標(biāo)表明了什么發(fā)展方向？
2.上證綜指的波動(dòng)區(qū)間和合理范圍
3.我們是如何選擇基金的基本邏輯
4.50/50法的策略，30/70法的策略
第四講：正確長久符合趨勢-實(shí)現(xiàn)8%
股票-倒金字塔加倉
極端情況出現(xiàn)該咋辦？
基金定投的黃瓜定律
基金定投如何實(shí)現(xiàn)8%

 

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