《行業(yè)細(xì)分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》

  培訓(xùn)講師：玄一

講師背景：
財私領(lǐng)域?qū)I(yè)營銷及實戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團(tuán)隊外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細(xì)>>

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《行業(yè)細(xì)分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》

課程名稱：《行業(yè)細(xì)分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》
——私人銀行必修的股票做莊模型研究
主講：玄一老師6課時
【課程背景】：
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進(jìn) 一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險資產(chǎn)價格大幅波動。中國高凈值人群的風(fēng)險意識增強(qiáng)，對財富安全的需求顯著增加。2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時，中國進(jìn)一步放寬外資市場準(zhǔn)入條件，同事取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級之路，專業(yè)創(chuàng)造價值再也不是一句口號。
銀行面臨存量、保險、理財、金融資產(chǎn)、手機(jī)銀行、代發(fā)客戶、個人貸款、EVA考核等考核壓力，如何從天天求著客戶，到客戶天天求著你？客戶各家銀行比價理財，各家結(jié)構(gòu)對比存款贈品，天天逼著買保險，開手機(jī)銀行，弄基金！有沒有簡單易行、方便快捷的基金分析方法？你能在4節(jié)課學(xué)到！
【課程收益】：
各個行業(yè)研究邏輯
各個行業(yè)基金的代表作
就當(dāng)前市場什么樣的行業(yè)基金值得推介
【課程方式】：講授40%、案例40%、互動討論及演練20%
【課程對象】：分行零售部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理，支行長、分管行長、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他，或者5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗的老員工；
【課程大綱】：
第一講：解讀基金品種
基金定義
基金大類分析
宏觀經(jīng)濟(jì)周期對基金的分析
第二講：行業(yè)基金品種
醫(yī)療、金融類型的基金分析
上游行業(yè)的基金分析
中游行業(yè)的基金分析
下游行業(yè)的基金分析
第三講：經(jīng)濟(jì)周期模型與行業(yè)基金數(shù)據(jù)分析
經(jīng)濟(jì)周期模型與大類資產(chǎn)基金
行業(yè)基金數(shù)據(jù)及代表基金分析
第四講：行業(yè)主題基金的營銷策略
資產(chǎn)配置理論
2.5050法配置+3步驟加倉
控制風(fēng)險，后期服務(wù)，β理財師

 

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