《高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》

  培訓(xùn)講師：玄一

講師背景：
財(cái)私領(lǐng)域?qū)I(yè)營銷及實(shí)戰(zhàn)專家：玄一【專家簡(jiǎn)介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級(jí)投顧建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團(tuán)隊(duì)外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細(xì)>>

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《高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》詳細(xì)內(nèi)容

《高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》

課程名稱：《高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》
主講：玄一老師 6課時(shí)
課程背景
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn) 一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，對(duì)財(cái)富安全的需求顯著增加。
在此背景下，傳統(tǒng)金融業(yè)從業(yè)者學(xué)習(xí)諸多類似于大類資產(chǎn)配置、標(biāo)準(zhǔn)普爾模型等等，然而有一定經(jīng)營效果。然而，隨時(shí)市場(chǎng)的客群預(yù)期變化，中國本土化的高凈值客戶或者高資產(chǎn)客戶的投資預(yù)期，并不能夠完全滿足，特別是在股票基金被套牢無法脫離、想?yún)⑴c美股、港股缺乏途徑等等。其實(shí)，資產(chǎn)配置模型可能更加需要本土化。中國本土化的高凈值客戶，擁有自己的特色特征。相較于“農(nóng)場(chǎng)”更喜歡房產(chǎn)、相較于“全委”更鐘愛理財(cái)、相較于“保險(xiǎn)及家族信托”更在乎長(zhǎng)壽養(yǎng)生、相較于“公私聯(lián)動(dòng)”其實(shí)更在乎“圈子”、相較于KYC似乎“風(fēng)水”更容易接近真實(shí)，養(yǎng)生更容易拆開心扉。
基于上述背景及本土化高凈值客戶的長(zhǎng)期經(jīng)營實(shí)踐，研發(fā)了本課程。主要側(cè)重于解決，深度認(rèn)知高凈值客戶投資取向。諸如，如何通過中國高凈值更在乎的“先保本策略”來配置股票/債券/基金/黃金等、以及如何簡(jiǎn)單易行地診斷高凈值客戶股票（美股、港股）等投資品。如何針對(duì)美元指數(shù)-95、黃金投資比例的上證綜指，來發(fā)掘相對(duì)精準(zhǔn)的資產(chǎn)配置及診斷模型，出具精準(zhǔn)的基金配置方案，以期待為客戶提供更全面的金融方案等。
課程對(duì)象：總分行私行中心負(fù)責(zé)人、投資顧問、分支行個(gè)人金融及財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人、私人銀行部貴賓理財(cái)經(jīng)理，以及其他對(duì)資產(chǎn)配置及相關(guān)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品有研究興趣，旨在促生業(yè)務(wù)的其他金融人士。
課程大綱：
第一講：高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置——預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)3課時(shí)
疫情以來的熱點(diǎn)分析及主要投資脈絡(luò)梳理（1課時(shí)）
（1）高凈值客戶所關(guān)心的話題：2020年2月以來美股熔斷及疫情后時(shí)代的市場(chǎng)影響重大金融事件
（2）美元如何影響到全球經(jīng)濟(jì)？美元指數(shù)有什么用處呢？
（3）客戶持有黃金怎么辦？黃金全球定價(jià)權(quán)波浪理論分析法
（4）原油怎么影響到資產(chǎn)配置？ICE布油走勢(shì)及近期走勢(shì)示例
（5）客戶問當(dāng)前大盤的位置，怎么說？基于結(jié)構(gòu)性牛市的上證綜指分析
資產(chǎn)配置市場(chǎng)的投資分析邏輯（1課時(shí)）
（1）誰主導(dǎo)了資產(chǎn)配置？市場(chǎng)分析的組織者和宏觀簡(jiǎn)化模型
（2）市場(chǎng)分析模型及員工的定位問題
（3）市盈率（PE）和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)因素影響力問題
（5）貨幣發(fā)行原理及M2推動(dòng)市場(chǎng)的主要邏輯
（6）掌握一個(gè)簡(jiǎn)單模型：美林投資時(shí)鐘和PEST?模型
中國高凈值客戶更在乎的“先保本策略”資產(chǎn)配置策略（1課時(shí)）
股票收益高卻波動(dòng)率高及直覺交易倒金字塔加倉
中國高凈值在乎超高收益也同樣在乎先保本
美林投資時(shí)鐘、中國寬體模型對(duì)資產(chǎn)配置品篩選
2003年至2019年底整體市場(chǎng)股債內(nèi)外的夏普比率
市場(chǎng)上通用的標(biāo)普比例、帆船理論、金字塔與模型對(duì)比
銀行/券商產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)模型戰(zhàn)勝通脹的配置策略
第二講：資產(chǎn)配置項(xiàng)下的大類品種學(xué)習(xí)——預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)3課時(shí)
股票定價(jià)分析及股票型基金的診斷（1課時(shí)）
股票的基礎(chǔ)定價(jià)模型
宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)股票的影響
基本面對(duì)股票的影響“漲停板敢死隊(duì)”基礎(chǔ)技術(shù)分析對(duì)股票的影響
案例：基金的十大重倉股示例分析
債券市場(chǎng)及債券基金的診斷和分析（1課時(shí)）
債券市場(chǎng)及估值精講
債券市場(chǎng)全貌、估值和定價(jià)
案例：債券型固收理財(cái)產(chǎn)品和基金產(chǎn)品的分析
資產(chǎn)配置建議書及模板聯(lián)系（1課時(shí)）
展示一套最新資產(chǎn)配置建議書供學(xué)員學(xué)習(xí)
小組作業(yè)一：按照高凈值客戶保本策略及PEST模型，讓學(xué)員自備案例
小組作業(yè)二：按照CRM系統(tǒng)當(dāng)中，高凈值客戶，股票型基金套牢后，如何進(jìn)行診斷，并完成二次營銷的過程；

 

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