《快速提升支行營銷管理績(jī)效的思維模式-零售分管行長(zhǎng)專項(xiàng)培訓(xùn)營》2022主推課
《快速提升支行營銷管理績(jī)效的思維模式-零售分管行長(zhǎng)專項(xiàng)培訓(xùn)營》2022主推課詳細(xì)內(nèi)容
《快速提升支行營銷管理績(jī)效的思維模式-零售分管行長(zhǎng)專項(xiàng)培訓(xùn)營》2022主推課
課程名稱:《快速提升支行營銷管理績(jī)效的思維模式-專項(xiàng)培訓(xùn)營》
主講:玄一老師6課時(shí)
課程背景:
截止到2020年,中國上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人,財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來,資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時(shí),中國進(jìn)一步放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入條件,同事取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制,金融供給側(cè)改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級(jí)之路,專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值再也不是一句口號(hào)。
2019年12月,新型冠狀病毒肺炎突襲中國,并在全球迅速蔓延。在疫情作用下,世界多國的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn) 一步加強(qiáng),中美摩擦持續(xù)加劇,國際地緣政治復(fù)雜化,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下,全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng),對(duì)財(cái)富安全的需求顯著增加。
實(shí)際上,銀行考核機(jī)制與客群經(jīng)營維護(hù)背道而馳。一方面高凈值客戶數(shù)目的增長(zhǎng)是核心考核機(jī)制刻不容緩,一方面存量客戶挖掘效果與日俱減。資深理財(cái)師難以調(diào)度,年輕理財(cái)師青黃不接??己耸菄?yán)肅的,完成任務(wù)又是曲折的,有沒有那么一種機(jī)制能夠?qū)崿F(xiàn)高凈值客戶數(shù)與銷售業(yè)績(jī)一站式解決呢?答案是肯定的,基于上述背景及高凈值客戶的長(zhǎng)期經(jīng)營實(shí)踐,研發(fā)了本課程。
課程對(duì)象:總分行私行中心負(fù)責(zé)人、投資顧問、分支行個(gè)人金融及財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人。
課程大綱/要點(diǎn):
一、科學(xué)發(fā)展財(cái)富管理及未來發(fā)展趨勢(shì)?
1. 科學(xué)發(fā)展財(cái)富管理和同業(yè)轉(zhuǎn)型思路
凈息差增速持續(xù)縮減與股東日益增長(zhǎng)的利潤預(yù)期之間的矛盾
零售固有經(jīng)營模式與職業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、高產(chǎn)能化之間的矛盾
信息爆炸時(shí)代與日俱增的專業(yè)認(rèn)知與團(tuán)隊(duì)專業(yè)化不足間矛盾
未來發(fā)展趨勢(shì)和目前同業(yè)轉(zhuǎn)型成效
財(cái)私銀行客戶領(lǐng)跑財(cái)富管理行業(yè)
職業(yè)管理方式領(lǐng)跑財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)
一專多能經(jīng)營領(lǐng)跑財(cái)富管理專業(yè)
二、高凈值客戶陪談技巧及KYC通關(guān)
1. 高凈值客戶希冀提供的高端金融服務(wù)能力
融資、投資服務(wù)、命理養(yǎng)生談?wù)勝Y及保障傳承服務(wù)
客群KYC標(biāo)簽管理及溝通方式
改良后的十大客群及特征分析
2. 高凈值客戶陪談技巧分析分工
陪談之前要準(zhǔn)備什么主題和目標(biāo)
陪談之前要準(zhǔn)備什么資料效果好
陪談前中后如何進(jìn)行分工組織
三、分管行長(zhǎng)日常管理邏輯和員工管理
1. 分管行長(zhǎng)日常管理邏輯和構(gòu)架
壓力零傳導(dǎo)機(jī)制的組建
重在結(jié)果過程兼顧策略
內(nèi)外、公私聯(lián)動(dòng)的管控
2. 分管行長(zhǎng)員工管理邏輯和構(gòu)架
員工KYC檔案的建立
三大時(shí)間、兩個(gè)工具、一個(gè)提升
員工不同性格特征如何有效調(diào)度
四、理財(cái)經(jīng)理日常管理原理和工作流程
1.理財(cái)經(jīng)理日常管理邏輯和框架
專業(yè)能力塑造:以資產(chǎn)配置為核心的財(cái)富管理邏輯
營銷能力塑造:以名單管理為核心的閉環(huán)營銷能力
管理能力塑造:以產(chǎn)品經(jīng)理為核心的管理能力培養(yǎng)
2. 理財(cái)經(jīng)理時(shí)間管理流程和建議
時(shí)間管理表的使用
冠軍模型圖的對(duì)標(biāo)
日常工作流的建議
五、崗位履職表關(guān)鍵要素和晨夕會(huì)組織
1.崗位履職表關(guān)鍵要素
2.先進(jìn)同業(yè)晨夕會(huì)組織
3.固化建議
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