企業(yè)資本運作與案例分析（2天）

  培訓(xùn)講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設(shè)計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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企業(yè)資本運作與案例分析（2天）詳細內(nèi)容

企業(yè)資本運作與案例分析（2天）

企業(yè)資本運作與案例分析
講師：雷勛華 時長：2天
課程收益
← 全面掌握資本運作的方式，以及與資產(chǎn)運作的區(qū)別、關(guān)系
← 全面掌握私募股權(quán)基金（PE）的募集
← 全面掌握PE股權(quán)投資
← 全面掌握企業(yè)并購重組
← 全面掌握企業(yè)股權(quán)融資
← 全面掌握企業(yè)估值方法及對賭協(xié)議
← 全面了解企業(yè)上市條件、流程
← 運用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解


課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理
、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課（常年）、上海交大總裁班、清華大學(xué)總裁班、金融街集團、寶鋼集
團、山東水發(fā)、山西建投、云南能投、中能集團、國投集團、碧桂園、招商地產(chǎn)、保利
地產(chǎn)

課程大綱
模塊一 資本運作概述
■ 什么是資本運作
■ 什么是資產(chǎn)運作
■ 資本運作的主要方式
■ 資本運作與資產(chǎn)運作的關(guān)系
■ 資本運作的形式
【案例分析】

模塊二 私募股權(quán)基金（PE）的募集
■ PE的概念及其特征
■ PE的投資邏輯
■ PE的分類
■ PE的盈利模式
■ PE的組織形式及其選擇
■ PE募集的9大流程
■ PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點
【案例分析】

模塊三 投——股權(quán)投資
■ 賽道/賽車/賽手如何選擇
■ 投資項目篩選方法（紅杉資本/達晨創(chuàng)投/今日資本/德迅投資）
■ 股權(quán)投資的14大流程
■ 投資項目風(fēng)險識別（6大風(fēng)險）
■ 投資項目風(fēng)險管控（8大核心風(fēng)險管控措施）
■ 投資項目談判技巧（5個階段的談判技巧）
【案例分析】

模塊四 投——并購重組
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
■ 并購及并購動機
■ 并購的三種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）
■ 并購流程8大步驟
■ 交易結(jié)構(gòu)及其設(shè)計
■ 并購8大交易結(jié)構(gòu)
■ 交易結(jié)構(gòu)的選擇
■ 并購項目風(fēng)險識別（5大環(huán)節(jié)的風(fēng)險）
■ 并購項目風(fēng)險管控（8大核心風(fēng)險管控措施）
■ 并購項目談判技巧（4個階段的談判技巧）
【案例分析】

模塊五 股權(quán)融資
■ 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
■ 股權(quán)融資準備工作
■ 股權(quán)融資14大流程
■ 股權(quán)融資方案設(shè)計
■ 商業(yè)計劃書的撰寫
■ 路演技巧
【案例分析】

模塊六 企業(yè)估值及對賭協(xié)議
■ 收益現(xiàn)值法
■ 可比公司法
■ 可比交易法
■ 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
■ 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
■ 對賭協(xié)議及風(fēng)險控制
■ 如何簽訂對賭協(xié)議
■ 證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認定
【案例分析】

模塊七 企業(yè)上市
■ 多層次的資本市場
■ 上市方式選擇
■ 上市地點選擇
■ 上市利弊分析
■ 企業(yè)上市條件
■ 企業(yè)上市流程
【案例分析】



 

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