《客戶分層管理與疫情環(huán)境下維護(hù)策略》（2小時(shí)）

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家高級(jí)培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺(tái)灣臺(tái)新銀行、臺(tái)灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺(tái)灣證券分析師(臺(tái)灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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《客戶分層管理與疫情環(huán)境下維護(hù)策略》（2小時(shí)）詳細(xì)內(nèi)容

《客戶分層管理與疫情環(huán)境下維護(hù)策略》（2小時(shí)）


 《客戶分層管理與疫情環(huán)境下維護(hù)策略》
第一部分：客戶分層方法
1、常見三種客戶分層標(biāo)準(zhǔn)
? 風(fēng)險(xiǎn)偏好
? 家庭生命周期
? 金融資產(chǎn)
2、金融資產(chǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)
? 有效
? 優(yōu)質(zhì)
? 白金
? 鉆石
? 私行
第二部分：客戶維護(hù)實(shí)戰(zhàn)
1、4種短信(微信)維護(hù)法
? 需求試探
? 感情聯(lián)絡(luò)
? 業(yè)務(wù)推廣
? 信息知識(shí)
2、4種日常維護(hù)方式
? 專業(yè)知識(shí)
? 理財(cái)理念傳播
? 財(cái)經(jīng)事件解件
? 金融產(chǎn)品推廣
? 生活質(zhì)量
? 積分兌換
? 消費(fèi)優(yōu)惠
? 主題沙龍
? 情感維護(hù)
? 節(jié)日、生日、特別紀(jì)念日慰問
? 關(guān)懷、預(yù)約、提醒服務(wù)
? 產(chǎn)品信息傳遞
? 定期訪問調(diào)查
? 業(yè)務(wù)維護(hù)
? 產(chǎn)品到期信息提醒
? 重大信息提醒
? 適當(dāng)?shù)慕ㄗh
3、日常維護(hù)的重點(diǎn)
? 建立客戶的檔案資料信息業(yè)務(wù)維護(hù)-KYC
? 提質(zhì)
? 產(chǎn)品推介
4、日常維護(hù)的短信編法
? 重大信息及時(shí)反饋短信
? 日常訊息解讀短信
? 產(chǎn)品需求挖掘短信
? 產(chǎn)品到期提醒跟進(jìn)短信
? 產(chǎn)品追蹤建議短信
? 主題活動(dòng)邀約短信
? 生日短信
? 節(jié)日短信
? 特殊事件短信(天氣預(yù)報(bào)、養(yǎng)生)
5、客戶微信群經(jīng)營方式
【演練】朋友圈何時(shí)發(fā)效果好
【演練】如何將宣傳的效果放大
? 如何分類、哪些客戶適合
? 日常維謢方式
? 養(yǎng)生方法
? 財(cái)經(jīng)新聞
? 生活小常識(shí)
? 團(tuán)購
? 工作分享
? 群里的紀(jì)律
? 選出幾個(gè)〝托〞
? 要適時(shí)給予反饋
? 利用事件托出產(chǎn)品
? 特定節(jié)日發(fā)紅包

 

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