2020年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及家庭資產(chǎn)配置解析（沙龍）

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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2020年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及家庭資產(chǎn)配置解析（沙龍）


2020年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及家庭資產(chǎn)配置解析
第一單元：2020 全球經(jīng)濟(jì)情勢分析與解讀 A. 全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述
國際經(jīng)濟(jì)情勢重點觀察
全球經(jīng)濟(jì)成長分化下的熱點分析美國景縮貨幣政策下中國的股匯債市走勢分析
B. 疫情下的中國經(jīng)濟(jì)情勢觀察
疫情于中國經(jīng)濟(jì)影響分析
疫情的后續(xù)發(fā)展情景解讀
對資本市場及金融產(chǎn)品投資的影響
第二單元：家庭資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)
A.資產(chǎn)配置的意義及重要性
B.主要資產(chǎn)配置的工具:
標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法
家庭生命周期表
銀行資產(chǎn)配置差異圖
帆船圖
奔馳圖
草帽圖
財富管理金三角的配置模式
第三單元：家庭資產(chǎn)配置的投資理財建議方法
A.投資策略解析與使用方法
B.建議式資產(chǎn)配置
i.投資產(chǎn)品建構(gòu)
ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具
iii.投資檢視與再平衡策略
第四單元 不同資產(chǎn)在個人/家庭資產(chǎn)配置中的作用
1.家庭資產(chǎn)配置的考慮三要素
分層配置——階段配置——動態(tài)配置
2.分層：零成本快速變現(xiàn)的時點流動性
3.階段：80后最后一次“暴富機(jī)會”？在市場賺誰的錢？
4.動態(tài)：收益互換與家庭生命周期

 

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