2020年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及資產(chǎn)配置

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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2020年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及資產(chǎn)配置


2020年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及資產(chǎn)配置解析
第一單元：2020 全球經(jīng)濟(jì)情勢分析與解讀 A. 全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述
國際經(jīng)濟(jì)情勢重點(diǎn)觀察
全球經(jīng)濟(jì)成長分化下的熱點(diǎn)分析美國景縮貨幣政策下中國的股匯債市走勢分析
B. 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國經(jīng)濟(jì)情勢觀察
中美貿(mào)易沖突背景因素
貿(mào)易戰(zhàn)于中國經(jīng)濟(jì)影響分析
中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀
對中美資本市場及金融產(chǎn)品投資的影響
小組討論與演練:
分組討論在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下找到適合的投資產(chǎn)品, 并說明配置的原因和理由
第二單元：資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)
A.資產(chǎn)配置的意義及重要性
B.主要資產(chǎn)配置的工具:
標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法
家庭生命周期表
銀行資產(chǎn)配置差異圖
帆船圖
奔馳圖
草帽圖
財(cái)富管理金三角的配置模式
第三單元：資產(chǎn)配置的修練
資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程
資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素
投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用
D.美林投資時(shí)鐘在中國的運(yùn)用方式
第四單元：大資管下典型產(chǎn)品特點(diǎn)解析
現(xiàn)金類產(chǎn)品
債權(quán)類產(chǎn)品
大宗商品類產(chǎn)品
權(quán)益類產(chǎn)品
保險(xiǎn)類產(chǎn)品
第五單元：資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法
A.投資策略解析與使用方法
B.建議式銷售的流程
i.投資產(chǎn)品建構(gòu)
ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具
iii.投資檢視與再平衡策略
C.面對投資虧損客戶的建議模式

 

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