弘盛咨詢-中信銀行西安分行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升輔導(dǎo)方案（6家網(wǎng)點(diǎn)1.0版方案）

5867403314700西安分行客戶精細(xì)化管理和網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升
咨詢項(xiàng)目建議書
00西安分行客戶精細(xì)化管理和網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升
咨詢項(xiàng)目建議書
0000目錄
TOC \o "1-3" \h \z \u 一、項(xiàng)目背景 PAGEREF _Toc477438354 \h 2二、問題分析 PAGEREF _Toc477438355 \h 5三、項(xiàng)目目的 PAGEREF _Toc477438356 \h 5四、網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)內(nèi)容 PAGEREF _Toc477438357 \h 5五、項(xiàng)目報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc477438360 \h 11一、項(xiàng)目背景
中信銀行總行已經(jīng)成功完成上一個(gè)三年規(guī)劃及零售二次轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，怎樣使其永遠(yuǎn)保持長效的產(chǎn)能提升機(jī)制，銀行網(wǎng)點(diǎn)的打造是最為關(guān)鍵的。
總行為了進(jìn)一步加強(qiáng)銷售流程的過程管控，提升客戶經(jīng)營隊(duì)伍產(chǎn)能，在9月份全行開展“榮耀動(dòng)力”零售客戶經(jīng)營隊(duì)伍賦能項(xiàng)目，并通過“榮耀鐵軍”隊(duì)伍進(jìn)行落地實(shí)施與持續(xù)固化。
網(wǎng)點(diǎn)是金融產(chǎn)品營銷和客戶服務(wù)的平臺(tái)，是銀行創(chuàng)造經(jīng)營業(yè)績的主要渠道之一，也是客戶認(rèn)同銀行服務(wù)、與銀行建立信賴關(guān)系的基點(diǎn)。近年來，隨著國內(nèi)金融市場的不斷完善，銀行業(yè)之間的競爭日益激烈，銀行網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)重、壓力大，各崗位職責(zé)分工和協(xié)作流程存在的矛盾也日益激化。如何能夠發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)的能動(dòng)作用，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)全面發(fā)展，提升網(wǎng)點(diǎn)效能，進(jìn)一步贏得市場和客戶，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營銷的深入轉(zhuǎn)型提出了迫切要求。因此網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容，就是要把原有的以交易為主的網(wǎng)點(diǎn)，轉(zhuǎn)型為以客戶為中心的咨詢、銷售、交流和體驗(yàn)的物理服務(wù)中心，通過網(wǎng)點(diǎn)的差異化服務(wù)將有價(jià)值的客戶再“拉回”網(wǎng)點(diǎn)，提升客戶體驗(yàn)，增加客戶的錢包份額。
根據(jù)銀行網(wǎng)點(diǎn)硬件發(fā)展方向及軟性服務(wù)提升重點(diǎn)，我們將銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型劃分為以下五個(gè)階段和類型：
系列名稱
轉(zhuǎn)型內(nèi)容
網(wǎng)點(diǎn)類型
網(wǎng)點(diǎn)描述
前海金融管理學(xué)院產(chǎn)品
項(xiàng)目內(nèi)容描述
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型1.0
硬件
轉(zhuǎn)型
交易型網(wǎng)點(diǎn)
網(wǎng)點(diǎn)功能分區(qū)不完善，網(wǎng)點(diǎn)崗位沒有明確分工
網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化
擴(kuò)大營業(yè)面積，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一形象，注重網(wǎng)點(diǎn)布局，強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的功能分區(qū)，配置服務(wù)設(shè)施與電子設(shè)備，統(tǒng)一網(wǎng)點(diǎn)形象標(biāo)識(shí)
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型2.0
服務(wù)
轉(zhuǎn)型
服務(wù)型網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)禮儀與動(dòng)作沒有統(tǒng)一、沒有標(biāo)準(zhǔn)化、沒有服務(wù)意識(shí)
網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化
統(tǒng)一網(wǎng)點(diǎn)各崗位的服務(wù)禮儀、服務(wù)流程及服務(wù)用語，形式以“手冊+培訓(xùn)”的方式
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型3.0
營銷
轉(zhuǎn)型
營銷型網(wǎng)點(diǎn)
網(wǎng)點(diǎn)處于零售轉(zhuǎn)型初期、零售團(tuán)隊(duì)與經(jīng)營模式剛建立，團(tuán)隊(duì)不太清楚零售業(yè)務(wù)流程與策略等
網(wǎng)點(diǎn)營銷流程化
注重建立廳堂營銷流程，各崗位協(xié)作服務(wù)營銷機(jī)制建立，廳堂客戶如何最大化挖掘，以現(xiàn)場輔導(dǎo)形式實(shí)施
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型4.0
精細(xì)化管理
顧問型網(wǎng)點(diǎn)
網(wǎng)點(diǎn)零售發(fā)展到一定階段，對(duì)產(chǎn)能提升要求較高，管理經(jīng)營及業(yè)務(wù)提升遇到一定的瓶頸沒辦法突破
網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化項(xiàng)目
客戶精細(xì)化管理，KPI精細(xì)化管理，崗位精細(xì)化管理、過程管理、活動(dòng)量管理，以顧問長期派駐輔導(dǎo)形式實(shí)施
財(cái)富
管理
財(cái)富管理中心
新設(shè)立財(cái)富管理中心或私人銀行中心
財(cái)富管理中心建設(shè)
財(cái)富管理中心的定位、品牌、組織、流程、人員等方面的建設(shè)。實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶客制化、一對(duì)一的服務(wù)
私人銀行中心
私人銀行中心建設(shè)
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型5.0
智能化
管理
多功能便利網(wǎng)點(diǎn)
一站式自助服務(wù)和簡易產(chǎn)品銷售
智能網(wǎng)點(diǎn)解決方案
運(yùn)用現(xiàn)代科技實(shí)現(xiàn)銀行智能化經(jīng)營，結(jié)合智能化系統(tǒng)處理各類銀行業(yè)務(wù)
中信銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目是要從3.0階段向4.0跨進(jìn)，就是提升團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)和專業(yè)能力，解決人才問題，提升競爭優(yōu)勢。我司根據(jù)這一需求，針對(duì)性的設(shè)計(jì)了此培訓(xùn)方案。
二、問題分析
通過總行零售銀行部年初對(duì)于各分行的調(diào)研結(jié)果，從中我們調(diào)取了西安分行各崗位對(duì)于現(xiàn)階段面臨的問題進(jìn)行了匯總。
零售管理崗位存在問題
戰(zhàn)略思維薄弱：對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營分析與定位不能給予明確指示，使得下屬開展業(yè)務(wù)沒有“抓手”，
過程化管理陷于形式：只在形式上按照總分行要求進(jìn)行管理，沒有對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員完成指標(biāo)的過程進(jìn)行督導(dǎo)
營銷能力參差不齊：鑒于支行零售管理崗位的晉升通道有運(yùn)營、零售、對(duì)公等不同部門，所以在自身銷售能力方面各支行參差不齊。
支行理財(cái)經(jīng)理存在問題
銷售能力欠缺：一方面在于理財(cái)經(jīng)理自身綜合素質(zhì)能力偏差，另一方面支行未給予及時(shí)的督導(dǎo)
士氣不足：支行正能量氛圍不足，造成員工士氣低落
自我管理不當(dāng)：理財(cái)經(jīng)理對(duì)于每日工作流程不能做合理安排，造成時(shí)間兩份，工作拖沓。
三、項(xiàng)目目的根據(jù)以上問題的分析，主要的問題集中于支行員工能力不足與廳堂流程化管理的不足，針對(duì)這兩方面的問題，在此次西安分行網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)過程中主要實(shí)現(xiàn)以下幾方面的目標(biāo)：
關(guān)鍵模塊
實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
詳細(xì)內(nèi)容
支行長
加強(qiáng)績效考核能力
1、使分潤機(jī)制更合理
2、合理分解績效目標(biāo)
完善網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略
1、網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)狀合情合理分析
2、結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)周邊，做好經(jīng)營定位
3、達(dá)成策略
4、合理化過程管理
做好一日工作規(guī)范
1、一日三巡兩會(huì)兩示范的作用發(fā)揮
零售分管行長
2、管理工具的合理使用
加強(qiáng)會(huì)議制度建設(shè)
1、完善晨會(huì)標(biāo)準(zhǔn)流程
2、完善夕會(huì)標(biāo)準(zhǔn)流程
對(duì)活動(dòng)量的過程化合理化管理
1、輔導(dǎo)員工對(duì)新客戶經(jīng)營
2、輔導(dǎo)員工對(duì)現(xiàn)有客戶管理(電話外呼系統(tǒng)，點(diǎn)評(píng)）
3、對(duì)活動(dòng)量達(dá)成率成果追蹤
目標(biāo)與計(jì)劃優(yōu)化管理
網(wǎng)點(diǎn)目標(biāo)與計(jì)劃優(yōu)化管理
理財(cái)經(jīng)理
產(chǎn)品銷售能力提升
1、銷售過程管理
2、基金、保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品營銷技巧
3、KYC
網(wǎng)點(diǎn)一體化營銷
1、轉(zhuǎn)介項(xiàng)目
2、廳堂營銷（大堂經(jīng)理、柜員廳堂客戶挖掘轉(zhuǎn)介）
網(wǎng)點(diǎn)外拓營銷
網(wǎng)點(diǎn)外拓活動(dòng)營銷
1、支行客戶的合理分配
2、基于CRM系統(tǒng)，優(yōu)化客戶分層、分群、分級(jí)經(jīng)營管理
3、客戶聯(lián)絡(luò)管理能力提升
4、理財(cái)規(guī)劃能力提升
5、MGM能力提升
將此次輔導(dǎo)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)概括起來包含以下三點(diǎn)：
0101812流程化管理能力提升
通過對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營銷流程優(yōu)化，網(wǎng)點(diǎn)員工禮儀服務(wù)督導(dǎo)，網(wǎng)點(diǎn)客戶分層、分群、分級(jí)管理，提升客戶對(duì)網(wǎng)點(diǎn)體驗(yàn)感與滿意度
客戶精細(xì)化管理
在客戶細(xì)分的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶定位，在渠道、產(chǎn)品、服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源分配、運(yùn)營支持等各領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)“以客戶為中心”的部署。
網(wǎng)點(diǎn)銷售能力提升
在項(xiàng)目導(dǎo)入期與固化期有效提升各網(wǎng)點(diǎn)包含：VIP客戶、資產(chǎn)、基金、保險(xiǎn)、存款、理財(cái)產(chǎn)品等產(chǎn)能。
00流程化管理能力提升
通過對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營銷流程優(yōu)化，網(wǎng)點(diǎn)員工禮儀服務(wù)督導(dǎo)，網(wǎng)點(diǎn)客戶分層、分群、分級(jí)管理，提升客戶對(duì)網(wǎng)點(diǎn)體驗(yàn)感與滿意度
客戶精細(xì)化管理
在客戶細(xì)分的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶定位，在渠道、產(chǎn)品、服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源分配、運(yùn)營支持等各領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)“以客戶為中心”的部署。
網(wǎng)點(diǎn)銷售能力提升
在項(xiàng)目導(dǎo)入期與固化期有效提升各網(wǎng)點(diǎn)包含：VIP客戶、資產(chǎn)、基金、保險(xiǎn)、存款、理財(cái)產(chǎn)品等產(chǎn)能。
四、網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)內(nèi)容
4089401602740師徒傳承
理論結(jié)合實(shí)踐踐00師徒傳承
理論結(jié)合實(shí)踐踐40132001640840知行合一
實(shí)踐運(yùn)用
00知行合一
實(shí)踐運(yùn)用
315849078740理論學(xué)習(xí)
感觀體驗(yàn)
00理論學(xué)習(xí)
感觀體驗(yàn)
1、項(xiàng)目執(zhí)行流程階段
項(xiàng)目
內(nèi)容說明
執(zhí)行前
網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研
對(duì)擬開展項(xiàng)目的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行面對(duì)面調(diào)研溝通
方案制訂
制訂詳細(xì)輔導(dǎo)計(jì)劃與授課安排
方案確定
與分行確認(rèn)制訂的方案內(nèi)容
執(zhí)行中
啟動(dòng)大會(huì)
全員召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)，介紹項(xiàng)目執(zhí)行內(nèi)容
電話營銷輔導(dǎo)
針對(duì)性的進(jìn)行封閉式電銷輔導(dǎo)
項(xiàng)目執(zhí)行
網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)（5天／網(wǎng)點(diǎn)）
線上輔導(dǎo)（線下輔導(dǎo)結(jié)束后30天）
2、網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研內(nèi)容調(diào)研流程（選擇1-2家家網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)研）
步驟
內(nèi)容
第一步
集中網(wǎng)點(diǎn)所有人員：
1、介紹調(diào)研團(tuán)隊(duì)
2、講解項(xiàng)目的內(nèi)容，分行對(duì)項(xiàng)目的要求，項(xiàng)目目標(biāo)
3、講解我們公司的項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目執(zhí)行流程
第二步
網(wǎng)點(diǎn)基本信息收集，訪談人：零售主管行長
第三步
崗位訪談：支行管理層（支行行長/零售行長/營業(yè)經(jīng)理）
第四步
崗位訪談：理財(cái)經(jīng)理
調(diào)研內(nèi)容
項(xiàng)目
內(nèi)容
網(wǎng)點(diǎn)基本信息
網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)況
服務(wù)營銷能力
團(tuán)隊(duì)專業(yè)技能
網(wǎng)點(diǎn)客戶情況
各崗位基本信息
主管：
1、工作經(jīng)歷        2、時(shí)間管理
3、團(tuán)隊(duì)管理        4、客戶營銷    5、對(duì)項(xiàng)目的期待
理財(cái)經(jīng)理：
1、客戶經(jīng)營情況     2、銷售現(xiàn)狀
3、時(shí)間管理         4、對(duì)項(xiàng)目的期待
技能測評(píng)-理財(cái)團(tuán)隊(duì)
1、KYC測評(píng)
2、電話營銷測評(píng)
分行調(diào)研項(xiàng)目
1、零售經(jīng)營現(xiàn)狀及問題
2、零售團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀
3、對(duì)項(xiàng)目的要求與期待
3.導(dǎo)入內(nèi)容
電話營銷導(dǎo)入內(nèi)容
對(duì)零售全員進(jìn)行電銷培訓(xùn)輔導(dǎo)，為期6次，每期4天時(shí)間
電話營銷輔導(dǎo)計(jì)劃
序號(hào)
時(shí)間安排
輔導(dǎo)實(shí)現(xiàn)的目的
輔導(dǎo)內(nèi)容
輔導(dǎo)形式
參與人員及配合事項(xiàng)
1
第一天
了解電銷的深層目的，做好“以客戶為中心”的電話營銷
目前電話銷售人員在電話營銷的時(shí)后常常面臨如下困境
面授
支行全員
2　
實(shí)戰(zhàn)的電銷技巧（第一次致電技巧、電話中介紹產(chǎn)品、邀約到訪、后期成交）
支行全員
3　
具體優(yōu)化支行零售管理頂層設(shè)計(jì)
支行全員
　
1
第二至四天
針對(duì)員工的實(shí)際電話銷售中的問題一對(duì)一輔導(dǎo)及解答
聽取錄音點(diǎn)評(píng)
現(xiàn)場輔導(dǎo)
支行全員
2　
選取CRM中的管戶實(shí)戰(zhàn)
支行全員
3　
統(tǒng)一講授問題
支行全員
網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)導(dǎo)入內(nèi)容
6個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分批進(jìn)行，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢耗時(shí)為5天時(shí)間。
五天輔導(dǎo)計(jì)劃
序號(hào)
時(shí)間安排
支行輔導(dǎo)實(shí)現(xiàn)的目的
輔導(dǎo)內(nèi)容
輔導(dǎo)形式
參與人員及配合事項(xiàng)
1
第一天
深入了解支行現(xiàn)狀，進(jìn)行支行問題分析確認(rèn)、輔導(dǎo)支行長的營銷管理能力
晨會(huì)觀摩及班前準(zhǔn)備工作現(xiàn)狀了解
目測記錄
支行全員
2　
判斷支行優(yōu)勢與短板                       （流程、能力、意愿）
現(xiàn)場觀察/會(huì)議/盤戶/復(fù)盤
零售主管行長、客戶經(jīng)理
3　
具體優(yōu)化支行零售管理頂層設(shè)計(jì)
現(xiàn)場輔導(dǎo)
零售主管行長
4　
分析優(yōu)化支行三大客群的跟進(jìn)營銷流程與落地技巧                                      （代發(fā)、美簽、個(gè)貸）
現(xiàn)場輔導(dǎo)
零售主管行長
5　
優(yōu)化適合支行的激勵(lì)措施，激發(fā)并保持員工的營銷意愿
現(xiàn)場輔導(dǎo)
零售主管行長
6　
分析存量客戶數(shù)據(jù)，制定具體激活計(jì)劃
盤戶零售主管行長
7　
分析支行復(fù)雜產(chǎn)品（基金、期繳保險(xiǎn)）中收數(shù)據(jù)，優(yōu)化落地管理方案，提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力
盤戶零售主管行長
8　
了解支行客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的具體情況，為后續(xù)一對(duì)一輔導(dǎo)奠定判斷基礎(chǔ)
現(xiàn)場輔導(dǎo)
零售主管行長
9
如何召開提升營銷實(shí)力的夕會(huì)
集中培訓(xùn)情景演練
支行全體員工
　
1
第二天
廳堂團(tuán)隊(duì)營銷效能提升
召開有效晨會(huì)
現(xiàn)場輔導(dǎo)
支行全體員工
2　
廳堂營銷流程優(yōu)化
現(xiàn)場輔導(dǎo)
大堂經(jīng)理、柜員、客戶經(jīng)理
3　
視覺營銷和工具設(shè)計(jì)
現(xiàn)場指導(dǎo)制作
零售主管行長、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理
4
大堂經(jīng)理營銷流程技能輔導(dǎo)
現(xiàn)場指導(dǎo)
大堂經(jīng)理
5　
大堂現(xiàn)場客戶沙龍（根據(jù)支行情況備選）
現(xiàn)場指導(dǎo)
大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理
6
綜合柜員營銷流程技能輔導(dǎo)
現(xiàn)場指導(dǎo)
柜員
7　
廳堂與客戶經(jīng)理間轉(zhuǎn)介紹營銷流程技能輔導(dǎo)
現(xiàn)場指導(dǎo)
客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員
8
夕會(huì)復(fù)盤今日工作點(diǎn)評(píng)及總結(jié)
集中培訓(xùn)情景演練
支行全體員工
　
1
第三天
客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)營銷效能提升
晨會(huì)固化
現(xiàn)場輔導(dǎo)
支行全體員工
2　
優(yōu)化盤戶標(biāo)準(zhǔn)與跟進(jìn)銷售策略
現(xiàn)場輔導(dǎo)
客戶經(jīng)理
3　
目標(biāo)客戶電話邀約話術(shù)與異議處理
現(xiàn)場輔導(dǎo)
客戶經(jīng)理
4
到店客戶kyc、銷售談判技巧輔導(dǎo)
現(xiàn)場輔導(dǎo)/情景演練
零售主管行長、客戶經(jīng)理
5
目標(biāo)客戶群體渠道激活方案與經(jīng)營管理
現(xiàn)場輔導(dǎo)/情景演練
零售主管行長、客戶經(jīng)理
6　
復(fù)雜中收產(chǎn)品（基金、保險(xiǎn)）銷售談判技巧
現(xiàn)場輔導(dǎo)/情景演練
零售主管行長、客戶經(jīng)理
7
員工一對(duì)一溝通
現(xiàn)場指導(dǎo)
重點(diǎn)所需輔導(dǎo)員工
8
夕會(huì)：今日工作復(fù)盤及總結(jié)
集中培訓(xùn)情景演練
支行全體員工
　
1　
　
　
向上溝通（與一級(jí)支行長）與公私交叉營銷推進(jìn)技巧
現(xiàn)場輔導(dǎo)
零售主管行長
2
第四天
第五天
客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)銷售效能提升問題分析與解決/支行長營銷管理問題分析與解決
支行零售團(tuán)隊(duì)績效面談技術(shù)輔導(dǎo)
現(xiàn)場輔導(dǎo)
零售主管行長
3　
支行長提問與答疑
現(xiàn)場輔導(dǎo)
零售主管行長
4
電話抽聽與到店客戶銷售指導(dǎo)
現(xiàn)場輔導(dǎo)
客戶經(jīng)理
5
支行營銷復(fù)盤答疑
現(xiàn)場輔導(dǎo)
零售主管行長、客戶經(jīng)理
6　
根據(jù)輔導(dǎo)情況，優(yōu)化固化具體流程與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)技巧
現(xiàn)場輔導(dǎo)
支行全體員工
7
該支行輔導(dǎo)項(xiàng)目小結(jié)
集中培訓(xùn)
相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、支行全體員工
8
線下輔導(dǎo)結(jié)束后30天
線上輔導(dǎo)
這對(duì)輔導(dǎo)后實(shí)際操作的問題進(jìn)行解答并復(fù)盤
線上輔導(dǎo)
零售主管行長、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理
5、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)情況項(xiàng)目內(nèi)容
人員安排情況
項(xiàng)目調(diào)研
1位咨詢顧問
集中培訓(xùn)
電話營銷講師1位
網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)授課講師1位
現(xiàn)場輔導(dǎo)
電銷輔導(dǎo)：1為老師
每家網(wǎng)點(diǎn)：1位咨詢顧問
固化評(píng)估
1位咨詢顧問
咨詢顧問介紹
賴國光老師（電話營銷培訓(xùn)及輔導(dǎo)老師）
現(xiàn)任弘盛咨詢資深講師，曾任吉博金融華中區(qū)董事總經(jīng)理、活網(wǎng)集團(tuán)戰(zhàn)略部總經(jīng)理（美國OTCBB上市公司旭升房產(chǎn)關(guān)系企業(yè)）、臺(tái)灣花旗銀行、聯(lián)邦銀行、臺(tái)灣臺(tái)北國際商銀等銀行高級(jí)主管。
吳克勤老師（網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)培訓(xùn)及輔導(dǎo)老師）
高度熟練的銀行專業(yè)知識(shí)，以結(jié)果為導(dǎo)向，積極主動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者擁有專業(yè)的財(cái)富管理知識(shí)，積極進(jìn)取，自信和創(chuàng)新，及良好的溝通和人際互動(dòng)能力, 無論對(duì)公和對(duì)私, 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)超過33年的經(jīng)驗(yàn)，在臺(tái)灣，美國和中國，涉及業(yè)務(wù)包括前后臺(tái)相關(guān)作業(yè)的管理, 網(wǎng)點(diǎn)建置, 管理, 業(yè)務(wù)開發(fā), 和新業(yè)務(wù)的發(fā)展。在過去的19年里更著重于發(fā)展財(cái)富管理領(lǐng)域，包括新的分公司的建立，戰(zhàn)略的制定和執(zhí)行，以及銷售團(tuán)隊(duì)集結(jié)和管理和營銷。
五、項(xiàng)目報(bào)價(jià)項(xiàng)目類型
單價(jià)
人員
天數(shù)
期數(shù)
總價(jià)（元）
項(xiàng)目調(diào)研
0.2萬/天
1位顧問
2天
——
0.4萬
集中培訓(xùn)
電話營銷
2.5萬/天
賴國光老師
1天
6
15萬
網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)課程
2.8萬/天
吳克勤老師
2天
1
5.6萬
咨詢輔導(dǎo)
電銷輔導(dǎo)1萬/天
1位顧問+1位助理
24天
6
24萬
現(xiàn)場網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)
1萬/天
1位顧問+1位助理
30天
1
30萬
工具教材
3萬/套
——
1套
——
贈(zèng)送
總結(jié)報(bào)告、案例
紀(jì)念冊、視頻
0.8萬/套
——
——
——
贈(zèng)送
總價(jià)
75萬
89281034340800-11734802613660感謝您閱讀本計(jì)劃書！
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