凈值型產(chǎn)品營銷專題培訓

  培訓講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔任過高級理財經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細>>

邱文毅
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凈值型產(chǎn)品營銷專題培訓詳細內(nèi)容

凈值型產(chǎn)品營銷專題培訓

凈值型產(chǎn)品營銷專題培訓
為何要銷售凈值型產(chǎn)品
為什么不可以承諾保本保收益
資管新規(guī)對客戶的影響
資管新規(guī)下的理財產(chǎn)品發(fā)展重點
<頭腦風暴>資管新規(guī)延期一年，客戶又繼續(xù)做常規(guī)理財怎辦
理財產(chǎn)品組成的四維架構(gòu)
非標產(chǎn)品
同業(yè)拆款
大額存單
債券
理財產(chǎn)品凈值化波動的正確理解
債券的本質(zhì)
<頭腦風暴>凈值型產(chǎn)品銷售的五大難關
凈值型產(chǎn)品銷售的合規(guī)性
KYC – 對銷售對象的正確了解
風險評估的客戶適合度評估
對于客戶投資經(jīng)驗, 投資期間, 流動性要求的檢視
產(chǎn)品集中度過高的風險
案例分享: 詢問的技巧
凈值型產(chǎn)品銷售溝通7步法
讓客戶了解自己
讓客戶調(diào)整自己
讓客戶做選擇
讓客戶現(xiàn)在決定
時間是最好的朋友
達成共識
介紹產(chǎn)品
案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案
凈值型產(chǎn)品的銷售技巧
如何向客戶解讀資產(chǎn)配置的目的
客戶對于在銀行投資所追求的產(chǎn)品三特性
水桶圖
利用真實收益比較法來改變客戶
凈值型產(chǎn)品銷售流程
目標客戶
現(xiàn)在的環(huán)境
有什么機會
如何把握
利用機會來說服客戶把握時機
事件分析法
推背法
如何把產(chǎn)品介紹的客戶的心里去
FABE銷售法
T型平衡法
如何安心的銷售凈值型產(chǎn)品
馬可維茲的理論
如何充分的向客戶揭示風險
產(chǎn)品的售后
多久回訪一次客戶
當產(chǎn)品收益不如預期了該如何面對
凈值型產(chǎn)品虧損時，最常見的9大異議處理
培養(yǎng)基金客戶的好產(chǎn)品-基金定投
定投的風險在哪
定投的收益有多少
如何高效快速的營銷基金定投
如何降低銷售定投的后續(xù)客戶維護成本

 

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《客戶服務策略與客戶分層分級管理技巧》課時約需6小時第一部分：客戶金融消費心理分析及分層分級管理第一節(jié)：客戶金融消費心理分析【頭腦風暴】一個客戶的價值有哪些1、客戶消費心態(tài)的改變?理性消費時代?感性消費時代?感動消費時代2、客戶消費的三大心理?趨利避害?說透說夠?物超所值?基礎滿足上述三大心理的做法3、客戶需求層次的表現(xiàn)--冰山理論?顯性需求--意識到的、表

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