資產(chǎn)配置及重點(diǎn)產(chǎn)品營銷（基金和凈值型）（1天）

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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資產(chǎn)配置及重點(diǎn)產(chǎn)品營銷（基金和凈值型）（1天）


資產(chǎn)配置及重點(diǎn)產(chǎn)品營銷
課程綱要:
第一部分：資產(chǎn)配置
（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)
A.資產(chǎn)配置的意義及重要性
B.主要資產(chǎn)配置的工具
（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程
資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素
投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用
D.美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式
（三）不同客群的理財(cái)規(guī)劃案例
不同人生階段資產(chǎn)配置建議方案（單身人群、已婚年輕夫婦、已婚并有子女夫婦、為退休和子女結(jié)婚創(chuàng)業(yè)儲蓄的中年人士、退休人群、女性客戶）
女性理財(cái)最佳建議
依職業(yè)分類的資產(chǎn)配置案例
依投資目的的資產(chǎn)配置案例
第二部分：基金營銷
（一）基金銷售技巧及維護(hù)
基金銷售流程
目標(biāo)客戶
市場趨勢 -- 時事
輔助工作 -- 圖形
基金特性
業(yè)績比較
成交、售后服務(wù)
如何巧妙利用輔助工具
基金走勢圖
基金歷史業(yè)績
數(shù)據(jù)圖
折頁
（二）基金定投營銷技巧
1、基金定投的優(yōu)點(diǎn)
起點(diǎn)低
風(fēng)險低
收益高
獲利機(jī)會高
強(qiáng)制儲蓄
2、基金定投銷售后的維護(hù)頻率
（三）如何面對基金虧損
第三部分 凈值型產(chǎn)品營銷
（一）為何要銷售凈值型產(chǎn)品
1、為什么不可以承諾保本保收益
2、資管新規(guī)對客戶的影響
3、資管新規(guī)下的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)
4、理財(cái)產(chǎn)品組成的四維架構(gòu)
非標(biāo)產(chǎn)品
同業(yè)拆款
大額存單
債券
5、理財(cái)產(chǎn)品凈值化波動的正確理解：債券的本質(zhì)
（二）凈值型產(chǎn)品的銷售技巧
1、凈值型產(chǎn)品銷售流程
目標(biāo)客戶
現(xiàn)在的環(huán)境
有什么機(jī)會
如何把握
2、利用機(jī)會來說服客戶把握時機(jī)
事件分析法
推背法
3、如何把產(chǎn)品介紹的客戶的心里去
FABE銷售法
T型平衡法
4、如何安心的銷售凈值型產(chǎn)品
馬可維茲的理論
如何充分的向客戶揭示風(fēng)險
5、產(chǎn)品的售后
當(dāng)產(chǎn)品收益不如預(yù)期了該如何面對
凈值型產(chǎn)品虧損時，最常見的9大異議處理

 

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