《分紅險健康險投教活動策劃執(zhí)行與精準(zhǔn)營銷》

  培訓(xùn)講師：黃興

講師背景：
黃興老師武漢大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士(國際金融方向）華中師范大學(xué)，法學(xué)學(xué)士TTT/PTT授課專家，曾擔(dān)任四十六期組訓(xùn)班PTT/初、中級講師培訓(xùn)班授課美國注冊理財規(guī)劃師（RFP）持證十六年國家認(rèn)證高級策劃師曾任職機(jī)構(gòu)及職務(wù)等工作經(jīng)歷：曾任國有行私人銀 詳細(xì)>>

黃興
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《分紅險健康險投教活動策劃執(zhí)行與精準(zhǔn)營銷》詳細(xì)內(nèi)容

《分紅險健康險投教活動策劃執(zhí)行與精準(zhǔn)營銷》

?《分紅險健康險投教活動策劃執(zhí)行與精準(zhǔn)營銷》
課程大綱
課程概述：
舉辦一系列邀約精準(zhǔn)、組織周密、講解精彩、 追蹤密切的網(wǎng)點(diǎn)投教活動活動，是網(wǎng)點(diǎn)解決盤活存量客戶，發(fā)展新客的常見途徑之一。究竟 如何才能落地主題好、邀約好、氣氛好、 反饋好和追蹤好的高質(zhì)量投教活動活動呢？本課程從銀行投教活動的策劃與執(zhí)行層面，通過大量案例的形式給予一個框架完成且具有實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)的操作流程和可復(fù)制的操作細(xì)節(jié)。
學(xué)習(xí)目標(biāo)：
通過本課程的學(xué)習(xí)，協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范銀行投教活動的全面系統(tǒng)運(yùn)營， 降低銀行運(yùn)營投教活動的各項(xiàng)成本， 提高銀行員工的團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力；幫助學(xué)員掌握投教活動策劃組織的標(biāo)準(zhǔn)流程， 通過策劃系列活動觸達(dá)客戶，實(shí)現(xiàn)分層、分群、分類經(jīng)營，并有效提升銀行投教活動績效。
掌握跨賽期所在網(wǎng)點(diǎn)的投教活動設(shè)計(jì)方法，并現(xiàn)場輸出投教活動行事歷。
課程時長：6課時
適合人群：銀行一線業(yè)務(wù)人員及個人業(yè)務(wù)人員、營銷管理人員
課程大綱：
成功案例解析——銀行投教活動四大核心價值
多元投教活動活動增加客戶觸點(diǎn)
豐富增值服務(wù)提高客戶黏性
批量營銷手法提升營銷業(yè)績
弘揚(yáng)正見主題樹立銀行形象
把脈投教活動策劃執(zhí)行核心關(guān)鍵
失敗案例解析——投教活動常見七大問題
營銷過重：投教活動辦成產(chǎn)說會，客戶聽完很心碎。
營銷缺失：投教活動辦成答謝會，一通忙活白受累。
客戶非標(biāo)：客戶邀約隨手抓，活動結(jié)束徒傷悲。
熟客透支：每次活動老面孔，客戶內(nèi)心全是淚。
運(yùn)營過重：活動成本投入大，缺少整合難久推。
主題蒼白：優(yōu)質(zhì)活動頻率少，客戶千年等一回。
跟進(jìn)乏力：投教活動結(jié)束無跟蹤，苦心經(jīng)營全白費(fèi)。
投教活動無效四大原因
思想原因：沒重視沒時間
能力原因：沒策略沒方法
組織原因：沒動力沒管控
?跟進(jìn)原因：沒分戶沒考核
精耕細(xì)作五大關(guān)鍵
精策略細(xì)方案全程不留死角
建團(tuán)隊(duì)定崗責(zé)人人明確責(zé)任
善結(jié)盟巧借力減輕活動成本
強(qiáng)服務(wù)軟營銷精準(zhǔn)鎖定商機(jī)
分客戶定標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化跟進(jìn)管控
手把手教你精耕網(wǎng)點(diǎn)投教活動六大核心舉措
精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)客群
強(qiáng)力吸睛活動主題
六大場景投教活動模式
資源整合批量營銷
投教活動整體執(zhí)行流程
投教活動組織三大階段管控要項(xiàng)
投教活動執(zhí)行的八大步驟與詳細(xì)流程
投教活動巧營銷：金融講座的PPT制作思路與講解
案例：XX銀行的“根深葉更茂”投教活動營銷活動全流程解析
客戶分配跟進(jìn)管控
活動營銷策劃活動萬能公式
前期調(diào)研——發(fā)現(xiàn)問題
市場調(diào)研
活動目的
用戶畫像
調(diào)研說明
人口屬性
行為分析
態(tài)度分析
日常偏好
調(diào)研總結(jié)
預(yù)設(shè)目標(biāo)
活動策劃——制定方案
創(chuàng)意收集
主題設(shè)計(jì)
視覺設(shè)計(jì)
活動預(yù)算&活動渠道
時間規(guī)劃
活動籌備——協(xié)調(diào)資源
活動后續(xù)——總結(jié)復(fù)盤
活動營銷策劃關(guān)鍵點(diǎn)
活動營銷的意義和類型
案例分析：
分紅險投教活動及底層邏輯
健康險投教活動及底層邏輯
活動營銷意義：維護(hù)關(guān)系、品牌傳播、提升銷售。
基于活動營銷類型的營銷切入點(diǎn)
按活動目的：擴(kuò)大知名度、客戶維護(hù)、 客戶開發(fā)
按組織規(guī)模：綜合活動、專項(xiàng)活動、小型活動
按客戶性質(zhì)：存量客戶、增量客戶、流量客戶
活動營銷策劃”六脈神劍“
案例演示：?私人銀行客戶稅務(wù)籌劃和財富傳承活動
活動主題
社會影響
關(guān)聯(lián)接近
名人效應(yīng)
新穎有趣
活動目標(biāo)
契合主題
交叉銷售
形式鏈接
活動對象
客戶分群
需求框定
稀缺效應(yīng)
活動內(nèi)容
專業(yè)知識
體驗(yàn)參與
社會事件
活動標(biāo)準(zhǔn)
流程模塊化設(shè)計(jì)
活動分工及指導(dǎo)
專業(yè)化維護(hù)團(tuán)隊(duì)
客戶識別及跟進(jìn)
活動跟進(jìn)
衡量進(jìn)度
挖掘線索
深度開發(fā)
案例演示：“緣來還有你”富嘉客戶生日會
分組展示: 基于所在行情況，策劃有創(chuàng)意的活動，寫出活動主題、目標(biāo)、對象、內(nèi)容、流程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

 

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金融理財師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)【課程收益】適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，明晰個人客戶經(jīng)理角色定位和業(yè)務(wù)核心價值；培養(yǎng)主動營銷服務(wù)意識，強(qiáng)化銀行個人客戶經(jīng)理營銷實(shí)戰(zhàn)技能；學(xué)習(xí)并掌握銀行個人客戶經(jīng)理顧問式營銷實(shí)戰(zhàn)技巧；掌握與客戶建立長期信賴關(guān)系的方法，以滿足績效可持續(xù)增長的需要；選拔準(zhǔn)參賽選手A組和B組?！菊n程對象】優(yōu)秀理財師（在崗且具有資配經(jīng)驗(yàn)，持有AFP或CF

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銀行外拓營銷    05.16

銀行外拓營銷課程背景銀行進(jìn)入市場進(jìn)行拓展?fàn)I銷的過程中，很多銀行開展的外拓營銷普遍存在“外拓團(tuán)隊(duì)混戰(zhàn)、外拓激情缺失、產(chǎn)品定位失誤、營銷活動偏差”等問題，很多銀行的營銷人員都有“不愿開口、不敢開口、不會開口以及單兵作戰(zhàn)”的困惑。目前銀行外拓多以“產(chǎn)品為導(dǎo)向”，把一場場營銷活動做成了單一“產(chǎn)品說明會”，而客戶則把銀行的活動變成了免費(fèi)福利發(fā)放場所，至此，活動收益有限

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《營銷策劃與銷售技能》（全市理財經(jīng)理班）課程目標(biāo)：在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動的環(huán)境下賦予理財經(jīng)理從容應(yīng)對的資產(chǎn)配置能力；拼專業(yè)的時代，掌握在震蕩市場下及利率下行背景下，運(yùn)用正確的復(fù)雜產(chǎn)品營銷方式，增加客戶黏性，順利達(dá)成旺季營銷目標(biāo)；重塑銷售邏輯，切合財富管理與人生規(guī)劃破局銷售。課程時間：6課時課程對象：理財經(jīng)理課程方式：授課+案例+實(shí)戰(zhàn)落地課程大綱一、旺季營銷行動策

 講師：黃興詳情

營銷策劃與銷售技能（支局長班）課程背景銀行競爭日益激烈，業(yè)務(wù)隨著當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)和熱點(diǎn)更是瞬息萬變，如何更好地在同業(yè)中脫穎而出，成為困擾銀行發(fā)展的難題之一。為此，各家銀行為順應(yīng)變化，抓住一切時機(jī)開展形式多樣的營銷活動，那么如何利用好“旺季”打好跨賽，本課程將會帶領(lǐng)支局長及網(wǎng)點(diǎn)主任由淺入深地剖析旺季營銷奧秘，貼近市場，教會學(xué)員因地制宜地開展旺季策劃與營銷。課程收益●

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主題：商務(wù)溝通技能提升標(biāo)題——《商務(wù)拜訪技巧及有效溝通》【課程大綱】講解特色：不是賣弄法律術(shù)語，而是緊扣銷售脈搏，用聽得懂的話、共同參與研討的方式提升商務(wù)溝通技能。既有理論框架，又有產(chǎn)險客戶經(jīng)理的場景式應(yīng)用。面向人群：產(chǎn)險客戶經(jīng)理及一線團(tuán)隊(duì)長主講大綱：——第一講《商務(wù)溝通概論》——課程的總體說明商務(wù)溝通的內(nèi)涵商務(wù)溝通的九大要素解碼失誤案例商務(wù)溝通的八大特性溝

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銀保續(xù)期客戶高效溝通與維護(hù)技能提升培訓(xùn)課程對象：銀保客戶經(jīng)理及管理人員；銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：?目標(biāo)定位——如何解決銀保續(xù)期面臨的困惑?找準(zhǔn)路徑——如何達(dá)成高效、健康的續(xù)期指標(biāo)？?保單二開——如何使老客戶加保和轉(zhuǎn)介紹？通過專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動提問、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化

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續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對象：銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：目標(biāo)定位——掌握客戶信息真實(shí)性管理工作要求，提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能，高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動提問、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶建立長久合作關(guān)系，進(jìn)行加保或轉(zhuǎn)介

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續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對象：銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：目標(biāo)定位——掌握客戶信息真實(shí)性管理工作要求，提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能，高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動提問、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶建立長久合作關(guān)系，進(jìn)行加?；蜣D(zhuǎn)介

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