金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師:黃興

講師背景:
黃興老師武漢大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士(國(guó)際金融方向)華中師范大學(xué),法學(xué)學(xué)士TTT/PTT授課專家,曾擔(dān)任四十六期組訓(xùn)班PTT/初、中級(jí)講師培訓(xùn)班授課美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(RFP)持證十六年國(guó)家認(rèn)證高級(jí)策劃師曾任職機(jī)構(gòu)及職務(wù)等工作經(jīng)歷:曾任國(guó)有行私人銀 詳細(xì)>>

黃興
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金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)

金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)
【課程收益】
適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,明晰個(gè)人客戶經(jīng)理角色定位和業(yè)務(wù)核心價(jià)值;
培養(yǎng)主動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)意識(shí),強(qiáng)化銀行個(gè)人客戶經(jīng)理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能;
學(xué)習(xí)并掌握銀行個(gè)人客戶經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧;
掌握與客戶建立長(zhǎng)期信賴關(guān)系的方法,以滿足績(jī)效可持續(xù)增長(zhǎng)的需要;
選拔準(zhǔn)參賽選手A組和B組。
【課程對(duì)象】
優(yōu)秀理財(cái)師(在崗且具有資配經(jīng)驗(yàn),持有AFP或CFP、RFP資格證書(shū)更佳崗)
【授課方式】
講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、場(chǎng)景模擬、演講與點(diǎn)評(píng)
【訓(xùn)前作業(yè)】
制定理財(cái)規(guī)劃方案(PPT版本和Word版本)。案例可來(lái)自于工作中的實(shí)戰(zhàn)案例,或者選用標(biāo)準(zhǔn)案例(見(jiàn)附件一)。
在4月**日之前發(fā)至**郵箱匯總
講師反饋修改意見(jiàn),參訓(xùn)學(xué)員修改后于訓(xùn)前發(fā)到講師郵箱(截至5月3日)
【相關(guān)要求】
本次培訓(xùn)在于團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng),需要嚴(yán)格培訓(xùn)紀(jì)律,減少學(xué)員間的干擾,不允許上課時(shí)間使用,須有紀(jì)律要求。
本次強(qiáng)調(diào)方案的展示能力,也可以提升沙龍主講、客戶一對(duì)一方案解讀能力,對(duì)于學(xué)員的資配基礎(chǔ)及學(xué)習(xí)意愿有一定要求,須做好學(xué)員篩選。
【課程安排】
本課程強(qiáng)化訓(xùn)練和參與,除專題為結(jié)合方案呈現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行講解外,均為體驗(yàn)式培訓(xùn)
時(shí)間安排
內(nèi)容
時(shí)長(zhǎng)
說(shuō)明
第一天
08:30-12:00
項(xiàng)目啟動(dòng)、學(xué)員心聲
50′
每人30″自我介紹,提升包裝自我介紹
一分鐘演講
60′
每人60″方案框架亮點(diǎn)介紹,抓住眼球
小組討論、發(fā)表
20′
課程A表填寫(xiě),總結(jié)發(fā)表
成功PTT的三個(gè)階段
30′
演講前后的心態(tài)準(zhǔn)備、內(nèi)容準(zhǔn)備
專題:以客戶需求為導(dǎo)向的理財(cái)規(guī)劃
30′
對(duì)理財(cái)方案內(nèi)容及展示方向上糾偏與修訂
14:00-17:00
自我管理技巧
120′
體驗(yàn)式培訓(xùn)—演講前后中的心態(tài)調(diào)整技巧
專題:家庭資產(chǎn)配置
60′
對(duì)理財(cái)方案內(nèi)容結(jié)構(gòu)糾偏與修訂
18:00-22:00
突破外殼訓(xùn)練
60′
通過(guò)成長(zhǎng)訓(xùn)練,破除自我設(shè)限
錄相回放與作業(yè)時(shí)間
120′
結(jié)合課程修改意見(jiàn),重新修訂并準(zhǔn)備次日演講
第二天
08:30-12:00
課程回顧
15′
學(xué)員回顧(鍛煉方案概括能力)
三分鐘演講
150′
方案呈現(xiàn)路演
小組討論、發(fā)表
15′
專題:資產(chǎn)配置面談
30′
資產(chǎn)配置面談的展示技巧
14:00-17:00
課程結(jié)構(gòu)與資料收集
60′
設(shè)計(jì)演講內(nèi)容的感性認(rèn)識(shí)與理性了解
良好口才訓(xùn)練
60′
演講或路演過(guò)程中的聲音及形象設(shè)計(jì)
資配面談分組演練
60′
資產(chǎn)配置面談全流程演練
18:00-22:00
錄相回放與作業(yè)時(shí)間
60′
結(jié)合課程修改意見(jiàn),重新修訂并準(zhǔn)備次日演講
第三天
08:30-12:00
課程回顧
15′
學(xué)員回顧(鍛煉總結(jié)能力)
五分鐘演講
150′
重點(diǎn)人員發(fā)表,其余觀察
激發(fā)參與及建立講師威信
45′
提升現(xiàn)場(chǎng)掌控能力及互動(dòng)能力
14:00-17:00
專題:《方案呈現(xiàn)技巧》
60′
對(duì)方案呈現(xiàn)的邏輯與方法進(jìn)行優(yōu)化
辯論對(duì)抗模擬
60′
模擬比賽分組對(duì)抗
回顧與總結(jié)
60′
學(xué)習(xí)內(nèi)容回顧及訓(xùn)后安排
18:00-22:00
返程
60′

 

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營(yíng)銷策劃與銷售技能(支局長(zhǎng)班)課程背景銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,業(yè)務(wù)隨著當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)和熱點(diǎn)更是瞬息萬(wàn)變,如何更好地在同業(yè)中脫穎而出,成為困擾銀行發(fā)展的難題之一。為此,各家銀行為順應(yīng)變化,抓住一切時(shí)機(jī)開(kāi)展形式多樣的營(yíng)銷活動(dòng),那么如何利用好“旺季”打好跨賽,本課程將會(huì)帶領(lǐng)支局長(zhǎng)及網(wǎng)點(diǎn)主任由淺入深地剖析旺季營(yíng)銷奧秘,貼近市場(chǎng),教會(huì)學(xué)員因地制宜地開(kāi)展旺季策劃與營(yíng)銷。課程收益●

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主題:商務(wù)溝通技能提升標(biāo)題——《商務(wù)拜訪技巧及有效溝通》【課程大綱】講解特色:不是賣弄法律術(shù)語(yǔ),而是緊扣銷售脈搏,用聽(tīng)得懂的話、共同參與研討的方式提升商務(wù)溝通技能。既有理論框架,又有產(chǎn)險(xiǎn)客戶經(jīng)理的場(chǎng)景式應(yīng)用。面向人群:產(chǎn)險(xiǎn)客戶經(jīng)理及一線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)主講大綱:——第一講《商務(wù)溝通概論》——課程的總體說(shuō)明商務(wù)溝通的內(nèi)涵商務(wù)溝通的九大要素解碼失誤案例商務(wù)溝通的八大特性溝

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續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對(duì)象:銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路:目標(biāo)定位——掌握客戶信息真實(shí)性管理工作要求,提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能,高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過(guò)專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式,幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn),在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶建立長(zhǎng)久合作關(guān)系,進(jìn)行加?;蜣D(zhuǎn)介

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續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對(duì)象:銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路:目標(biāo)定位——掌握客戶信息真實(shí)性管理工作要求,提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能,高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過(guò)專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式,幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn),在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶建立長(zhǎng)久合作關(guān)系,進(jìn)行加保或轉(zhuǎn)介

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續(xù)期客戶高效溝通與維護(hù)技能提升設(shè)計(jì)思路:?目標(biāo)定位——如何解決壽險(xiǎn)續(xù)期面臨的困惑?找準(zhǔn)路徑——如何達(dá)成高效、健康的續(xù)期指標(biāo)法律維權(quán)——遇到行業(yè)黑產(chǎn)或惡意投訴客戶如何運(yùn)用法律工具保護(hù)權(quán)益遇到續(xù)期逾期客戶通過(guò)法律知識(shí)消弭困惑提升續(xù)期率通過(guò)專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式,幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下壽險(xiǎn)續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn),在有

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