2022年銀行中高端客戶沙龍課綱
2022年銀行中高端客戶沙龍課綱詳細(xì)內(nèi)容
2022年銀行中高端客戶沙龍課綱
2022年銀行中高端客戶沙龍課綱
版本一:資本市場(chǎng)變動(dòng)背景下的家庭資產(chǎn)配置方略?
客戶畫(huà)像:銀行中高端客戶(財(cái)私客戶)
溝通目標(biāo):本講座透過(guò)大量現(xiàn)實(shí)案例,直接聚焦中高端客戶普遍面臨的財(cái)富困境與家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),自然流暢地給到高凈值人士專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)控策略及家庭資產(chǎn)配置建議,并水到渠成導(dǎo)入保單資產(chǎn)配置應(yīng)用,尤其直接給到理財(cái)型保險(xiǎn)在子女婚嫁、教育、養(yǎng)老、資產(chǎn)隔離、隔代傳承和保值增值等財(cái)富風(fēng)控場(chǎng)景中的具體操作建議。潛移默化的為銀行理財(cái)經(jīng)理開(kāi)口營(yíng)銷(xiāo)做好理念鋪墊,打通觀念。
講座時(shí)長(zhǎng):50分鐘
內(nèi)容概覽:
風(fēng)險(xiǎn)揭示
關(guān)鍵發(fā)問(wèn)∶一個(gè)關(guān)于財(cái)富的靈魂發(fā)問(wèn)
宏觀環(huán)境:充滿不確定因數(shù)的經(jīng)濟(jì)寒冬
政策困境:新中國(guó)財(cái)富大勢(shì)分析
稅收困境∶國(guó)家稅收政策大變局分析(可匹配終身壽險(xiǎn)詳解遺產(chǎn)稅)
法律困境∶高凈值人士財(cái)富管理中常見(jiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)分析
風(fēng)險(xiǎn)揭示∶1)常規(guī)形態(tài)的財(cái)富共性;2)財(cái)富裸泳
策略建議
風(fēng)控策略∶配置安全賬戶、長(zhǎng)期鎖定利率
風(fēng)控操作:對(duì)財(cái)富流向的法律安排
工具分析∶遺囑、法律委托、保險(xiǎn)、信托等四大財(cái)富傳承工具的適用性
保險(xiǎn)分析∶保險(xiǎn)風(fēng)控的底層邏輯
典型案例∶針對(duì)待婚嫁子女財(cái)富傳承等的保險(xiǎn)應(yīng)用場(chǎng)景解析
配置建議:觀念、認(rèn)知與模式
講師介紹:黃老師
武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、法學(xué)碩士
24年保險(xiǎn)/銀行培訓(xùn)資歷及高管履歷
美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(RFP)
國(guó)家級(jí)金融博覽會(huì)辯論賽冠軍團(tuán)隊(duì)總教練
曾任國(guó)有大行保險(xiǎn)首席講師;受聘多家省行的擔(dān)任銀保期繳轉(zhuǎn)型顧問(wèn)
中國(guó)銀行保險(xiǎn)媒體培訓(xùn)頻道特聘專(zhuān)家
CFP授課講師(金庫(kù)網(wǎng))
中國(guó)人民銀行總行保險(xiǎn)項(xiàng)目講師
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)特聘講師
《中外企業(yè)文化》、《環(huán)球銀行》、《保險(xiǎn)贏家》、《保險(xiǎn)經(jīng)理人》、《中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)》等雜志特約撰稿人
中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)《保險(xiǎn)創(chuàng)新國(guó)際論壇》研討會(huì)學(xué)術(shù)發(fā)表人
單場(chǎng)到場(chǎng)簽約率最高達(dá)到85%,沙龍最高成交記錄2400萬(wàn)
工商銀行廣東省分行宏觀經(jīng)濟(jì)授課專(zhuān)家
其他沙龍版本:
版本一:《智慧投資 幸福人生》講座
版本二:《家運(yùn)興旺之道與財(cái)富傳承》——百年未知變局與共同富裕形勢(shì)下的家運(yùn)興旺與財(cái)富傳承之道
版本三:《夕陽(yáng)無(wú)限好 人間重晚晴》——長(zhǎng)壽時(shí)代的養(yǎng)老智慧與資產(chǎn)重配
黃興老師的其它課程
金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)【課程收益】適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,明晰個(gè)人客戶經(jīng)理角色定位和業(yè)務(wù)核心價(jià)值;培養(yǎng)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)意識(shí),強(qiáng)化銀行個(gè)人客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技能;學(xué)習(xí)并掌握銀行個(gè)人客戶經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧;掌握與客戶建立長(zhǎng)期信賴(lài)關(guān)系的方法,以滿足績(jī)效可持續(xù)增長(zhǎng)的需要;選拔準(zhǔn)參賽選手A組和B組。【課程對(duì)象】?jī)?yōu)秀理財(cái)師(在崗且具有資配經(jīng)驗(yàn),持有AFP或CF
講師:黃興詳情
守正出奇——高意愿高產(chǎn)能高績(jī)效終身壽銷(xiāo)售特訓(xùn)營(yíng)課程背景:針對(duì)中高凈值客戶對(duì)增額終身壽的功能性需求,結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)伙伴在放大格局、做大保單過(guò)程中面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),量身定制。幫助一線伙伴提升增額終身壽專(zhuān)業(yè)知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)技能,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo),提升業(yè)績(jī)。課程收益:掌握增額終身壽對(duì)于中高客的營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn);運(yùn)用增額終身壽的銷(xiāo)售邏輯快速打開(kāi)思路;建立終身壽產(chǎn)品的銷(xiāo)售自信現(xiàn)場(chǎng)梳理出有效客戶
講師:黃興詳情
專(zhuān)業(yè)制勝——SPIN營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練需求解析:作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo):1.讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位,改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念,提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí),迎
講師:黃興詳情
銀行外拓營(yíng)銷(xiāo) 05.16
銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)課程背景銀行進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行拓展?fàn)I銷(xiāo)的過(guò)程中,很多銀行開(kāi)展的外拓營(yíng)銷(xiāo)普遍存在“外拓團(tuán)隊(duì)混戰(zhàn)、外拓激情缺失、產(chǎn)品定位失誤、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)偏差”等問(wèn)題,很多銀行的營(yíng)銷(xiāo)人員都有“不愿開(kāi)口、不敢開(kāi)口、不會(huì)開(kāi)口以及單兵作戰(zhàn)”的困惑。目前銀行外拓多以“產(chǎn)品為導(dǎo)向”,把一場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)做成了單一“產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)”,而客戶則把銀行的活動(dòng)變成了免費(fèi)福利發(fā)放場(chǎng)所,至此,活動(dòng)收益有限
講師:黃興詳情
《營(yíng)銷(xiāo)策劃與銷(xiāo)售技能》(全市理財(cái)經(jīng)理班)課程目標(biāo):在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)的環(huán)境下賦予理財(cái)經(jīng)理從容應(yīng)對(duì)的資產(chǎn)配置能力;拼專(zhuān)業(yè)的時(shí)代,掌握在震蕩市場(chǎng)下及利率下行背景下,運(yùn)用正確的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方式,增加客戶黏性,順利達(dá)成旺季營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo);重塑銷(xiāo)售邏輯,切合財(cái)富管理與人生規(guī)劃破局銷(xiāo)售。課程時(shí)間:6課時(shí)課程對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理課程方式:授課+案例+實(shí)戰(zhàn)落地課程大綱一、旺季營(yíng)銷(xiāo)行動(dòng)策
講師:黃興詳情
營(yíng)銷(xiāo)策劃與銷(xiāo)售技能(支局長(zhǎng)班)課程背景銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,業(yè)務(wù)隨著當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)和熱點(diǎn)更是瞬息萬(wàn)變,如何更好地在同業(yè)中脫穎而出,成為困擾銀行發(fā)展的難題之一。為此,各家銀行為順應(yīng)變化,抓住一切時(shí)機(jī)開(kāi)展形式多樣的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),那么如何利用好“旺季”打好跨賽,本課程將會(huì)帶領(lǐng)支局長(zhǎng)及網(wǎng)點(diǎn)主任由淺入深地剖析旺季營(yíng)銷(xiāo)奧秘,貼近市場(chǎng),教會(huì)學(xué)員因地制宜地開(kāi)展旺季策劃與營(yíng)銷(xiāo)。課程收益●
講師:黃興詳情
有效溝通(商務(wù)拜訪及有效溝通) 05.16
主題:商務(wù)溝通技能提升標(biāo)題——《商務(wù)拜訪技巧及有效溝通》【課程大綱】講解特色:不是賣(mài)弄法律術(shù)語(yǔ),而是緊扣銷(xiāo)售脈搏,用聽(tīng)得懂的話、共同參與研討的方式提升商務(wù)溝通技能。既有理論框架,又有產(chǎn)險(xiǎn)客戶經(jīng)理的場(chǎng)景式應(yīng)用。面向人群:產(chǎn)險(xiǎn)客戶經(jīng)理及一線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)主講大綱:——第一講《商務(wù)溝通概論》——課程的總體說(shuō)明商務(wù)溝通的內(nèi)涵商務(wù)溝通的九大要素解碼失誤案例商務(wù)溝通的八大特性溝
講師:黃興詳情
銀保續(xù)期客戶高效溝通與維護(hù)技能提升培訓(xùn)課程對(duì)象:銀保客戶經(jīng)理及管理人員;銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路:?目標(biāo)定位——如何解決銀保續(xù)期面臨的困惑?找準(zhǔn)路徑——如何達(dá)成高效、健康的續(xù)期指標(biāo)??保單二開(kāi)——如何使老客戶加保和轉(zhuǎn)介紹?通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式,幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn),在有效化
講師:黃興詳情
續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對(duì)象:銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路:目標(biāo)定位——掌握客戶信息真實(shí)性管理工作要求,提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能,高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式,幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn),在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶建立長(zhǎng)久合作關(guān)系,進(jìn)行加保或轉(zhuǎn)介
講師:黃興詳情
續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對(duì)象:銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路:目標(biāo)定位——掌握客戶信息真實(shí)性管理工作要求,提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能,高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式,幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn),在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶建立長(zhǎng)久合作關(guān)系,進(jìn)行加保或轉(zhuǎn)介
講師:黃興詳情
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