從財(cái)富管理與資產(chǎn)配置角度營(yíng)銷(xiāo)終身壽險(xiǎn)

  培訓(xùn)講師：黃興

講師背景：
黃興老師武漢大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士(國(guó)際金融方向）華中師范大學(xué)，法學(xué)學(xué)士TTT/PTT授課專(zhuān)家，曾擔(dān)任四十六期組訓(xùn)班PTT/初、中級(jí)講師培訓(xùn)班授課美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（RFP）持證十六年國(guó)家認(rèn)證高級(jí)策劃師曾任職機(jī)構(gòu)及職務(wù)等工作經(jīng)歷：曾任國(guó)有行私人銀 詳細(xì)>>

黃興
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從財(cái)富管理與資產(chǎn)配置角度營(yíng)銷(xiāo)終身壽險(xiǎn)詳細(xì)內(nèi)容

從財(cái)富管理與資產(chǎn)配置角度營(yíng)銷(xiāo)終身壽險(xiǎn)

終“難”捷徑
從財(cái)富管理與資產(chǎn)配置角度營(yíng)銷(xiāo)終身壽險(xiǎn)
課程背景：
內(nèi)外部環(huán)境的不確定性的對(duì)經(jīng)濟(jì)、生活帶來(lái)的深遠(yuǎn)的影響，改變了生活、消費(fèi)習(xí)慣和投資行為，讓財(cái)富管理重要性得到進(jìn)一步的凸顯。
作為銀行從業(yè)者，如何站在財(cái)富管理和資產(chǎn)配置角度，理解增值終身壽保險(xiǎn)在構(gòu)建家庭財(cái)務(wù)安全的重大意義，使終身壽保險(xiǎn)產(chǎn)品配置更符合客戶家庭生命周期實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷(xiāo)。而不是僅僅在推銷(xiāo)保險(xiǎn)，減少“畏難”和“違心”。
在內(nèi)外部環(huán)境充滿不確定性的情況下，如何能把握終身壽型產(chǎn)品特色升級(jí)服務(wù)模式成交高額高件數(shù)？
課程收益：
掌握各類(lèi)客群銷(xiāo)售邏輯。從之前單一關(guān)注金融產(chǎn)品收益率，轉(zhuǎn)為對(duì)投資的穩(wěn)健性、流動(dòng)性和長(zhǎng)期可持續(xù)性更為關(guān)注，也更加關(guān)注建立健全個(gè)人健康、家庭保障、財(cái)務(wù)安全等財(cái)富管理體系，提升家庭應(yīng)以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力；
讓學(xué)員深層次了解增額終身壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位、自身定位，特別是認(rèn)清推動(dòng)增額終身壽型保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的潛在價(jià)值，提升從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求；
令學(xué)員能結(jié)合保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)更好地鎖定客戶忠誠(chéng)度，同時(shí)運(yùn)用SOW（錢(qián)包份額）理解銀保業(yè)務(wù)的延伸意義；
讓學(xué)員能運(yùn)用終身壽產(chǎn)品的特色，圍繞客戶的核心需求，展開(kāi)新的營(yíng)銷(xiāo)模式，讓更多客戶愿意接受我們提供的新建議；
讓更多客戶經(jīng)理更容易找準(zhǔn)客戶特別是中高端客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)終身壽產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)。
●學(xué)員能清晰認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)未來(lái)的走向，重點(diǎn)認(rèn)清終身壽業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)所在，并以此作為與客戶營(yíng)銷(xiāo)交流溝通的切入點(diǎn)；
學(xué)員能運(yùn)用“四大核心金融理財(cái)需求”等模式，深挖客戶需求，激發(fā)客戶購(gòu)買(mǎi)欲望；
學(xué)員能靈活融入本機(jī)構(gòu)的終身壽保險(xiǎn)產(chǎn)品，合理為客戶配置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)客戶未來(lái)目標(biāo)，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶黏性，實(shí)現(xiàn)多次營(yíng)銷(xiāo)的目的；
通過(guò)運(yùn)用營(yíng)銷(xiāo)墊板，高效協(xié)助客戶設(shè)計(jì)保險(xiǎn)配置方案、融合話術(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)。
課時(shí)安排：6課時(shí)
培訓(xùn)對(duì)象：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和理財(cái)經(jīng)理
課程大綱：
后疫情時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存
危機(jī)之下 世界之變
市場(chǎng)之變 大眾之急
面對(duì)剛需 急切解決
解讀二十大 啟航新征程 謀篇開(kāi)新局
資本市場(chǎng)變動(dòng)背景下的家庭資產(chǎn)配置方略
資產(chǎn)配置 財(cái)富之道
當(dāng)下家庭理財(cái)基本觀點(diǎn)
當(dāng)下家庭理財(cái)?shù)慕ㄗh——固收資產(chǎn)配置
當(dāng)下家庭理財(cái)?shù)慕ㄗh——權(quán)益資產(chǎn)配置
增額終身壽險(xiǎn)的配置策略
注：以上部分既是課程觀念篇，也可作為沙龍主講主題內(nèi)容
增額終身壽險(xiǎn)目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分與客戶畫(huà)像
客戶面臨的現(xiàn)狀及潛在風(fēng)險(xiǎn)
1)“普通階層”面臨的現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)
2)“中產(chǎn)階級(jí)”面臨的現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)
3)“高凈值人士”面臨的現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)配置與全量資產(chǎn)解決方案
子女教育規(guī)劃及資產(chǎn)配置
家庭養(yǎng)老規(guī)劃及資產(chǎn)配置
婚姻財(cái)富規(guī)劃及資產(chǎn)配置
資產(chǎn)保全規(guī)劃及資產(chǎn)配置
資產(chǎn)傳承規(guī)劃及資產(chǎn)配置
增額終身壽險(xiǎn)異議處理與銷(xiāo)售金句
增額終身壽險(xiǎn)模壓訓(xùn)練
講師介紹：黃老師，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、法學(xué)學(xué)士；25年保險(xiǎn)、銀行高管資歷與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)；AFP、RFP授課講師；主講保險(xiǎn)/銀行的高客沙龍超過(guò)300場(chǎng)次；有豐富的高客陪談經(jīng)驗(yàn)；中國(guó)人民銀行總行保險(xiǎn)項(xiàng)目講師、中國(guó)銀保監(jiān)保險(xiǎn)項(xiàng)目講師；擔(dān)任青島銀行總行、吉林銀行總行、廣發(fā)銀行總行、平安銀行總行等增額終身壽險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托培訓(xùn)講師

 

黃興老師的其它課程

金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)與表達(dá)能力提升培訓(xùn)【課程收益】適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，明晰個(gè)人客戶經(jīng)理角色定位和業(yè)務(wù)核心價(jià)值；培養(yǎng)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化銀行個(gè)人客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技能；學(xué)習(xí)并掌握銀行個(gè)人客戶經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧；掌握與客戶建立長(zhǎng)期信賴關(guān)系的方法，以滿足績(jī)效可持續(xù)增長(zhǎng)的需要；選拔準(zhǔn)參賽選手A組和B組?！菊n程對(duì)象】?jī)?yōu)秀理財(cái)師（在崗且具有資配經(jīng)驗(yàn)，持有AFP或CF

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守正出奇——高意愿高產(chǎn)能高績(jī)效終身壽銷(xiāo)售特訓(xùn)營(yíng)課程背景：針對(duì)中高凈值客戶對(duì)增額終身壽的功能性需求，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)伙伴在放大格局、做大保單過(guò)程中面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，量身定制。幫助一線伙伴提升增額終身壽專(zhuān)業(yè)知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)技能，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，提升業(yè)績(jī)。課程收益：掌握增額終身壽對(duì)于中高客的營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)；運(yùn)用增額終身壽的銷(xiāo)售邏輯快速打開(kāi)思路；建立終身壽產(chǎn)品的銷(xiāo)售自信現(xiàn)場(chǎng)梳理出有效客戶

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專(zhuān)業(yè)制勝——SPIN營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo)：1.讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎

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銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)課程背景銀行進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行拓展?fàn)I銷(xiāo)的過(guò)程中，很多銀行開(kāi)展的外拓營(yíng)銷(xiāo)普遍存在“外拓團(tuán)隊(duì)混戰(zhàn)、外拓激情缺失、產(chǎn)品定位失誤、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)偏差”等問(wèn)題，很多銀行的營(yíng)銷(xiāo)人員都有“不愿開(kāi)口、不敢開(kāi)口、不會(huì)開(kāi)口以及單兵作戰(zhàn)”的困惑。目前銀行外拓多以“產(chǎn)品為導(dǎo)向”，把一場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)做成了單一“產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)”，而客戶則把銀行的活動(dòng)變成了免費(fèi)福利發(fā)放場(chǎng)所，至此，活動(dòng)收益有限

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《營(yíng)銷(xiāo)策劃與銷(xiāo)售技能》（全市理財(cái)經(jīng)理班）課程目標(biāo)：在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)的環(huán)境下賦予理財(cái)經(jīng)理從容應(yīng)對(duì)的資產(chǎn)配置能力；拼專(zhuān)業(yè)的時(shí)代，掌握在震蕩市場(chǎng)下及利率下行背景下，運(yùn)用正確的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方式，增加客戶黏性，順利達(dá)成旺季營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)；重塑銷(xiāo)售邏輯，切合財(cái)富管理與人生規(guī)劃破局銷(xiāo)售。課程時(shí)間：6課時(shí)課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程方式：授課+案例+實(shí)戰(zhàn)落地課程大綱一、旺季營(yíng)銷(xiāo)行動(dòng)策

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營(yíng)銷(xiāo)策劃與銷(xiāo)售技能（支局長(zhǎng)班）課程背景銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，業(yè)務(wù)隨著當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)和熱點(diǎn)更是瞬息萬(wàn)變，如何更好地在同業(yè)中脫穎而出，成為困擾銀行發(fā)展的難題之一。為此，各家銀行為順應(yīng)變化，抓住一切時(shí)機(jī)開(kāi)展形式多樣的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，那么如何利用好“旺季”打好跨賽，本課程將會(huì)帶領(lǐng)支局長(zhǎng)及網(wǎng)點(diǎn)主任由淺入深地剖析旺季營(yíng)銷(xiāo)奧秘，貼近市場(chǎng)，教會(huì)學(xué)員因地制宜地開(kāi)展旺季策劃與營(yíng)銷(xiāo)。課程收益●

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主題：商務(wù)溝通技能提升標(biāo)題——《商務(wù)拜訪技巧及有效溝通》【課程大綱】講解特色：不是賣(mài)弄法律術(shù)語(yǔ)，而是緊扣銷(xiāo)售脈搏，用聽(tīng)得懂的話、共同參與研討的方式提升商務(wù)溝通技能。既有理論框架，又有產(chǎn)險(xiǎn)客戶經(jīng)理的場(chǎng)景式應(yīng)用。面向人群：產(chǎn)險(xiǎn)客戶經(jīng)理及一線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)主講大綱：——第一講《商務(wù)溝通概論》——課程的總體說(shuō)明商務(wù)溝通的內(nèi)涵商務(wù)溝通的九大要素解碼失誤案例商務(wù)溝通的八大特性溝

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銀保續(xù)期客戶高效溝通與維護(hù)技能提升培訓(xùn)課程對(duì)象：銀?？蛻艚?jīng)理及管理人員；銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：?目標(biāo)定位——如何解決銀保續(xù)期面臨的困惑?找準(zhǔn)路徑——如何達(dá)成高效、健康的續(xù)期指標(biāo)？?保單二開(kāi)——如何使老客戶加保和轉(zhuǎn)介紹？通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化

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續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對(duì)象：銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：目標(biāo)定位——掌握客戶信息真實(shí)性管理工作要求，提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能，高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶建立長(zhǎng)久合作關(guān)系，進(jìn)行加?；蜣D(zhuǎn)介

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續(xù)期業(yè)務(wù)技能提升課程對(duì)象：銀保續(xù)期服務(wù)相關(guān)崗位設(shè)計(jì)思路：目標(biāo)定位——掌握客戶信息真實(shí)性管理工作要求，提升銀保續(xù)期業(yè)務(wù)技能，高效達(dá)成健康的續(xù)期指標(biāo)通過(guò)專(zhuān)題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)等形式，幫助學(xué)員掌握新環(huán)境下銀保續(xù)期崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)關(guān)鍵點(diǎn)，在有效化解潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升續(xù)期指標(biāo)。并且實(shí)現(xiàn)與客戶建立長(zhǎng)久合作關(guān)系，進(jìn)行加?；蜣D(zhuǎn)介

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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