企業(yè)上市（IPO）綜合知識介紹

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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企業(yè)上市（IPO）綜合知識介紹詳細內(nèi)容

企業(yè)上市（IPO）綜合知識介紹

課程大綱（1.5-2天）

 

課程收益

2  了解企業(yè)上市

2  全面了解IPO法律法規(guī)體系

2  全面了解企業(yè)上市前的并購重組必要性、重組方式及其如何實施“零稅負”重組

2  全面掌握上市公司的運行框架及其如何搭建

2  全面掌握企業(yè)上市過程中有關信息披露的要求

2  全面掌握企業(yè)上市過程中的投融資風險

2  全面掌握企業(yè)上市前的股權激勵模式及其如何實施股權激勵

 

課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、企業(yè)中高層等

 

課程特色：咨詢式培訓、實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

 

課程大綱

第一單元  企業(yè)上市概述

n  中國證券市場介紹

n  什么是企業(yè)上市

n  上市方式

n  上市地點

n  上市中介機構及職責

n  企業(yè)上市條件

n  企業(yè)上市流程

【案例分析】阿里為什么選擇在美國上市而不在A股或香港上市？

 

第二單元  企業(yè)上市法律法規(guī)體系

n  國家法律

?  公司法

?  證券法

?  其他法律

n  國家部委（含中國證監(jiān)會）法規(guī)

?  首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法

?  首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法

?  上市公司治理準則

?  上市公司章程指引

?  上市公司股東大會規(guī)則

?  關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見

?  企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

?  企業(yè)內(nèi)部控制配套指引

?  關于改革調(diào)整上市環(huán)保核查工作制度的通知

?  其他法規(guī)

n  上海證券交易所股票上市規(guī)則

n  深圳證券交易所股票上市規(guī)則

n  國有控股上市公司特殊規(guī)定

?  《董事會試點中央企業(yè)董事會規(guī)范運作暫行辦法》

?  《董事會試點中央企業(yè)專職外部董事管理辦法》

?  《國有獨資公司董事會試點企業(yè)職工董事管理辦法》

?  《中央企業(yè)職工董事履行職責管理辦法》

?  《中央企業(yè)支持配合監(jiān)事會依法開展當期監(jiān)督工作規(guī)則》

n  上市公司與非上市公司關于執(zhí)行法律法規(guī)方面的主要區(qū)別

【案例分析】樂普醫(yī)療（300003）的出資問題

【案例分析】武橋重工二股東與企業(yè)存在同業(yè)競爭問題

【案例分析】北京東方紅的核心技術和知識產(chǎn)權嚴重依賴問題

【案例分析】億緯鋰能（300014）使用他人授權商標的問題

 

第三單元  上市前的并購重組

n  上市公司的獨立性要求

n  上市前并購重組的必要性

n  上市前并購重組的主要方式

n  如何進行上市前的并購重組

n  并購重組過程中的稅收處理

【案例分析】康力電梯（002367）的上市重組

【案例分析】某集團企業(yè)的“零稅負”上市重組

 

第四單元  上市公司的運行框架

n  法人治理結構

?  上市公司法人治理結構

?  股東會組成、職責及議事規(guī)則

?  董事會組成、職責及議事規(guī)則

?  董事會專門委員會組成及其職責

?  監(jiān)事會組成、職責及議事規(guī)則

?  獨立董事、董事會秘書、職工董事及專職外部董事制度

?  “新三會”與“老三會”的協(xié)調(diào)處理

?  國有控股上市公司與其他上市公司關于公司治理的主要區(qū)別

?  如何建立符合IPO要求的公司治理結構

n  內(nèi)部控制

?  什么是內(nèi)部控制

?  內(nèi)部控制對IPO的影響

?  財政部等5部委關于內(nèi)部控制的規(guī)定

?  上海證券交易所關于內(nèi)部控制的規(guī)定

?  深圳證券交易所關于內(nèi)部控制的要求

?  IPO對內(nèi)部控制的要求

?  上市公司與非上市公司關于內(nèi)控制度的主要區(qū)別

?  如何建立符合IPO要求的內(nèi)部控制

【案例分析】桂林三金藥業(yè)股份有限公司股東人數(shù)超過200人

【案例分析】江西恒大高新技術股份有限公司控制權過于集中問題

【案例分析】深圳市金達萊環(huán)保內(nèi)部會計控制

【案例分析】煙臺招金勵福子公司頻遭稅務違規(guī)觸犯

 

第五單元  企業(yè)上市信息披露

n  信息披露的范圍

n  信息披露要求

n  信息披露

?  向證監(jiān)會應遞交的37項申請材料

?  招股說明書

?  上市公告書

?  發(fā)行公告

?  發(fā)行申請

?  上市申請材料

n  招股說明書的編制重點

 

第六單元  IPO過程中投融資風險

n  融資風險

?  證監(jiān)會關于IPO的10大審核重點

?  企業(yè)上市的10大風險

n  投資風險

?  證監(jiān)會關于募集資金投向的規(guī)定

?  上交所關于募集資金投向的規(guī)定

?  深交所關于募集資金投向的規(guī)定

?  募集資金投向?qū)PO的影響

【案例分析】南京朗光電子募投項目

【案例分析】福建美克募投項目

【案例分析】北京博暉創(chuàng)新募投項目

【案例分析】北京福星曉程電子科技股份有限公司募投項目

 

第七單元  上市前的股權激勵

n  國家有關股權激勵的法律法規(guī)

?  國家法律有關股權激勵的規(guī)定

?  證監(jiān)會關于股權激勵的規(guī)定

?  國資委關于股權激勵的規(guī)定

n  股權激勵

?  股權激勵的10種模式

?  股權激勵10D模型

?  上市前股權激勵的主要模式

n  擬上市公司如何實施股權激勵

n  股權激勵對業(yè)績的影響

n  股權激勵對IPO的影響及其解決方法

【案例分析】仁會生物（830931）的股票期權激勵計劃

【案例分析】擬上市企業(yè)上海天馬微電子有限公司股票期權激勵計劃

 

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