一、從補(bǔ)益大品類市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)看六味產(chǎn)品的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

醫(yī)藥界將中成藥分為十大類，補(bǔ)益類為其中一類；而補(bǔ)益類又分為七個(gè)亞類（補(bǔ)血、補(bǔ)陽(yáng)、陰陽(yáng)雙補(bǔ)、補(bǔ)肝腎、補(bǔ)氣、補(bǔ)陰、氣血雙補(bǔ)七類），六味地黃為補(bǔ)陰類補(bǔ)益藥物。由于中成藥物種類繁多，因而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)往往難以翔盡，流于表面化；所以，大類品種數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可參考性則顯得更具體、更全面，而從大類品種中擷取的產(chǎn)品品種數(shù)據(jù)從某種程度上也具有“窺一斑而知全豹”的作用。

1、補(bǔ)益類藥物近期市場(chǎng)份額（06年12月——07年5月）[見(jiàn)圖表一，數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)藥品零售市場(chǎng)報(bào)告》以下簡(jiǎn)稱CMH]

*從06年12月至07年5月，補(bǔ)益類產(chǎn)品在中成藥十大品類中銷售金額排序分別為：06年12月第一位，07年1月第2位、07年2月第4位，07年3月第3位，07年4月第4位，07年5月第3位，近六個(gè)月補(bǔ)益類藥物平均銷售額比例為11.05%，略低于骨傷科藥物平均銷售額比率的11.58%，穩(wěn)居二甲。

2、補(bǔ)益類藥物臨床用藥情況（數(shù)據(jù)時(shí)間：2005年全年，數(shù)據(jù)來(lái)源：北京朝陽(yáng)醫(yī)院見(jiàn)表二）

*在北京朝陽(yáng)醫(yī)院05年全年銷售額中，補(bǔ)益類藥物以987萬(wàn)占中成藥銷售13.82%，占據(jù)各大類中成藥銷售額排行榜第二名（與OTC市場(chǎng)相同）。

*在補(bǔ)益類七個(gè)亞類藥物中，補(bǔ)陰類以209.7萬(wàn)（21。61%）排補(bǔ)益類藥物銷售第二，銷售最大的為六味地黃產(chǎn)品，銷售金額86.7萬(wàn)，占補(bǔ)陰類藥物的41.34%，占全部補(bǔ)益類銷售額（987萬(wàn)）的8.78%。

3、六味品種年銷售額推測(cè)（05及06年六味全國(guó)銷售金額推測(cè)，綜合EC一營(yíng)銷網(wǎng)，上海鉑策劃數(shù)據(jù)）。

*根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)05年國(guó)內(nèi)幾大主要市場(chǎng)六味銷售額的綜合推測(cè)：05年全國(guó)前五位的省份為——浙江6000余萬(wàn)、上海近8000萬(wàn)（比04年的4000萬(wàn)增長(zhǎng)100%，居全國(guó)首位）、廣東5000余萬(wàn)、山東近6000萬(wàn)（青島一市即達(dá)2000余萬(wàn)）；在北京，同仁堂六味集中度高達(dá)近60%，年銷售2500余萬(wàn)，據(jù)此推算，北京六味年銷售約為4200萬(wàn)，以上全國(guó)五大主要市場(chǎng)六味年銷售約為2.9億，全國(guó)六味年銷售約12億——15億，以上五市場(chǎng)所占比重約為24.3%——19.3%。

*06年六味全國(guó)銷售，根據(jù)上海鉑策劃對(duì)06年股市測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，綜合06年醫(yī)藥板塊的測(cè)算，推測(cè)為24——27億元左右，與05年相比較銷售額增長(zhǎng)接近100%。

*據(jù)CMH數(shù)據(jù)，06年中成藥制劑全國(guó)銷售額約為1500億，綜合以上數(shù)據(jù)，按補(bǔ)益類藥物平均11%份額推算，補(bǔ)益類藥物年銷售額約為165億，即六味類產(chǎn)品占整個(gè)補(bǔ)益類藥物的14.5%——16%。

4、現(xiàn)狀分析：

*六味增長(zhǎng)“一枝獨(dú)秀”：06年，是中國(guó)藥品市場(chǎng)的“寒冷年”，全年銷售額增長(zhǎng)率約為19.41%，而六味年增長(zhǎng)卻高達(dá)近100%，根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)07年六味產(chǎn)品增長(zhǎng)率依然會(huì)高于50%，07年六味市場(chǎng)銷售額有望達(dá)到35——40億元。

*OTC市場(chǎng)仍然是六味產(chǎn)品銷售的主戰(zhàn)場(chǎng)：北京朝陽(yáng)醫(yī)院既是一家知名三甲醫(yī)院，又是一家北京市下屬的區(qū)級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，因此具有一定的代表性，從銷售比例來(lái)看，六味在臨床上所占補(bǔ)益類銷售額比例遠(yuǎn)低于OTC市場(chǎng)所占比例（見(jiàn)圖三）

*淡季不淡、旺季明顯：在傳統(tǒng)的保健意識(shí)中，有“夏不進(jìn)補(bǔ)”一說(shuō)，但隨著大家對(duì)六味產(chǎn)品特性的認(rèn)識(shí)（具有“三補(bǔ)三瀉”之功效），因而既使在二、三季度兩個(gè)天氣較熱的季節(jié)，六味所受的季節(jié)性影響并不大，基本上維持在一個(gè)平穩(wěn)的水平線上，受影響較大的反而是一季度，因氣候影響，呼吸系統(tǒng)疾病及感冒傷風(fēng)發(fā)病率較高，對(duì)六味市場(chǎng)份額有一定影響。

*以下圖表四中，可具體反應(yīng)出六味四個(gè)季度的市場(chǎng)份額走勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：cN——營(yíng)銷網(wǎng)）

二、從六味的市場(chǎng)發(fā)展看六味產(chǎn)品的未來(lái)趨勢(shì)。

 

     短短的10年時(shí)間，六味品種歷經(jīng)了三個(gè)變革階段：第一階段——傳統(tǒng)六味制劑，以同仁堂為代表的六味地黃丸以其深厚的歷史積淀，占據(jù)了市場(chǎng)的高端；第二階段——在傳統(tǒng)六味制劑基礎(chǔ)上的工藝提升，即以蘭州佛慈、宛西仲景為代表的六味地黃濃縮丸，通過(guò)有力的品牌宣傳及消費(fèi)者教育，成為目前六味產(chǎn)品中的“領(lǐng)導(dǎo)品牌”；第三階段——以“中藥西制”為平臺(tái)，在傳統(tǒng)六味方的基礎(chǔ)上，在保證原方配伍、療效不變的前提下，進(jìn)行的二次開(kāi)發(fā)，以泰華堂為起點(diǎn)，以康緣軟膠囊為品牌的新一代制劑，如膠囊、軟膠囊、滴丸（神威藥業(yè)）等。

1、六味品種主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)提及率；（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)、上海致聯(lián)市場(chǎng)調(diào)研公司，見(jiàn)圖五）

針對(duì)06年1——6月份市場(chǎng)銷售較好的六味產(chǎn)品銷售情況，中國(guó)醫(yī)藥報(bào)與上海致聯(lián)市調(diào)公司在全國(guó)八大城市、240個(gè)終端進(jìn)行了走訪調(diào)研，提及率前十位的品牌分別是：北京同仁堂、宛西仲景、湖南九芝堂、江西匯仁、廣州白云山、蘭州佛慈、上海童涵春堂、江蘇康緣、上海雷允上、同仁堂蜜丸；提及率分別為78%、61%、44%、15%、13%、7%、6%、6%、5%，北京同仁堂及宛西仲景占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；而在另一項(xiàng)“鋪貨率”數(shù)據(jù)調(diào)查中，同仁堂及宛西同樣以88%、79%高居前二甲（數(shù)據(jù)來(lái)源與上同，見(jiàn)表六）。

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源相同，調(diào)查點(diǎn)及樣本量均一致

樣本總量：240個(gè)           調(diào)查城市：上海、廣州、北京、成都、武漢、杭州、沈陽(yáng)、南京。

2、傳統(tǒng)劑型與創(chuàng)新劑型的市場(chǎng)格局（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心、北京時(shí)代點(diǎn)杰咨詢）。

06年，中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心以北京、江蘇、廣東、福建等省市157家醫(yī)院為樣本，對(duì)六味制劑05年1月至9月醫(yī)院用藥做了詳細(xì)的監(jiān)測(cè)總結(jié)報(bào)告，報(bào)告顯示，與北京同仁堂、宛西仲景一起進(jìn)入前四強(qiáng)的，赫然為兩個(gè)創(chuàng)新劑型：貴州圣方康納膠囊及江蘇康緣軟膠囊，比例分別為同仁堂23%、圣方康納21.1%、仲景17.4%、康緣14.1%（見(jiàn)圖七），這四家企業(yè)的銷售額占據(jù)全部監(jiān)測(cè)額的四分之三。

 

在上述監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中，傳統(tǒng)丸劑劑型所占比例為54.7%，膠囊劑型為45%（其中膠囊30%，軟膠囊15%），其它劑型0.3%，見(jiàn)圖8）

*以北京為代表的華北地區(qū)，同仁堂銷售金額比率為38.3%，圣方康納為32.6%，宛西仲景9%；以廣東、福建為代表的華南地區(qū)，廈門(mén)中藥占47.8%，同仁堂為19.15%(丸劑占92.6%，膠囊為7.2%)；以江蘇為代表的華東，康緣為50.9%，宛西仲景為32.5%，九芝堂14.45%；以江西、湖南為代表的華中市場(chǎng)，宛西仲景占49.2%，九芝堂31.9%，康緣為9.5%；以重慶云南為代表的西南地區(qū)，圣方康納占40.5%，宛西仲景為20.6%(以上數(shù)據(jù)均為處方市場(chǎng)數(shù)據(jù))。

3、康緣軟膠囊為代表的六味創(chuàng)新劑型的發(fā)展（數(shù)據(jù)來(lái)源：富豪網(wǎng)

    

以桂枝茯苓膠囊起家，偏居蘇北連云港一隅的康緣藥業(yè)，近幾年來(lái)“逆風(fēng)飛揚(yáng)”，呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，而表現(xiàn)最突出的品種就是六味地黃軟膠囊，上海致聯(lián)終端調(diào)查顯示，康緣六味軟膠囊已成為06年上海六味零售市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，而股指分析機(jī)構(gòu)及康緣公布的年報(bào)均已證實(shí)了該品種自05年來(lái)的強(qiáng)勁的銷售增長(zhǎng)。

06年康緣藥業(yè)年報(bào)顯示，六味地黃軟膠囊OTC市場(chǎng)同比05年增長(zhǎng)110%，銷售金額為0.873億元（據(jù)此推算，05年康緣六味銷售額僅為4000萬(wàn)元左右），根據(jù)股市分析機(jī)構(gòu)（富豪網(wǎng)）最新公布數(shù)據(jù)，07年上半年（1—6月），康緣六味地黃軟膠囊上半年增長(zhǎng)為45%，按保守預(yù)測(cè)（康緣公布對(duì)該品種07年全年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）43——44%計(jì)算，07年該品種銷售應(yīng)在1.5——1.6億之間，07年較05年相比，增長(zhǎng)了375%，年均增長(zhǎng)率高達(dá)125%（見(jiàn)圖九）。

與全部六味品種增長(zhǎng)率比較，六味產(chǎn)品05年增長(zhǎng)率約為50%（04年10億、05年15億，增長(zhǎng)率50%），06年增長(zhǎng)率100%（06年24億——27億），07年預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率將達(dá)到50%（即35億左右），六味產(chǎn)品3年平均增長(zhǎng)率約為66.7%，所此康緣六味地黃軟膠囊三年平均增長(zhǎng)率比該類產(chǎn)品三年平均增長(zhǎng)率高出了約38.3%。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究中心（國(guó)務(wù)院下屬研究機(jī)構(gòu)）文章為上述數(shù)據(jù)做出了最好的總結(jié)：技術(shù)的創(chuàng)新和劑型的優(yōu)勢(shì)已顯示了六味地黃不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì)。

4、六味地黃產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析

*市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，市場(chǎng)容量進(jìn)一步提升：業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，六味地黃產(chǎn)品的市場(chǎng)容量空間在100億——150億之間（2003年《華東醫(yī)藥學(xué)刊》論文《六味地黃制劑市場(chǎng)分析報(bào)告》），而06年全年六味地黃產(chǎn)品推算銷售額僅為24—27億元之間，即使按30億計(jì)算，也不到預(yù)測(cè)常量的30%——20%；如果按06年六味增長(zhǎng)率（100%）持續(xù)發(fā)展，2010年左右，既能達(dá)到該預(yù)測(cè)容量；從目前相關(guān)媒體公布的情況，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)尤其是知名企業(yè)正在加大對(duì)六味的二次開(kāi)發(fā)力度或品牌運(yùn)作力度，如太極集團(tuán)07年研制的超濃縮六味地黃丸（每次只服3粒）、同仁堂、雷允上開(kāi)發(fā)的六味地黃軟膠囊、神威藥業(yè)江蘇頤海藥業(yè)開(kāi)發(fā)的六味地黃滴丸已經(jīng)或即將上市，此外、江西匯仁將六味地黃丸移植到新成立的銷售部門(mén)，聘請(qǐng)王剛為形象代言人，前期投入資金8000萬(wàn)（08年前計(jì)劃4000萬(wàn)）在主要衛(wèi)視進(jìn)行廣告投放，力圖重塑昔日的“江湖地位”。

*新劑型六味主導(dǎo)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展：雖然目前傳統(tǒng)的丸劑仍然占據(jù)著六味市場(chǎng)的最大份額（見(jiàn)圖八），但以膠囊劑為代表的新劑型二次開(kāi)發(fā)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的表現(xiàn)令人矚目，已占據(jù)了近45%的市場(chǎng)份額（硬膠囊30%、軟膠囊15%），而且在以高端產(chǎn)品為主導(dǎo)的處方市場(chǎng)，位居二甲的圣方康納六味地黃膠囊市場(chǎng)份額僅比第一位的同仁堂六味地黃丸低1.9%，更是高過(guò)排名第三位的仲景六味近三個(gè)百分點(diǎn)，而且康緣六味地黃軟膠囊不僅在處方市場(chǎng)以14.1%的市場(chǎng)占有率表現(xiàn)優(yōu)異，在競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的OTC市場(chǎng)近年來(lái)也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在鋪貨率、品牌提及率方面均位居十大六味主導(dǎo)品牌之列，在上海市場(chǎng)的銷售份額已超過(guò)上海本土兩大老字號(hào)品牌企業(yè)——雷允上和童涵春堂的六味丸劑，從今后的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，傳統(tǒng)丸劑和二次開(kāi)發(fā)劑型六味將共同做大六味市場(chǎng)，而傳統(tǒng)丸劑生產(chǎn)企會(huì)更側(cè)重于農(nóng)村市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，以軟膠囊、滴丸為代表的更新一代六味劑型的銷售主戰(zhàn)場(chǎng)依然會(huì)偏重于城市市場(chǎng)及處方市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度。

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