關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
境外私人銀行與家族辦公室經(jīng)營體系境外私人銀行核心服務(wù)提供客戶境外資金整合銀行服務(wù)境外資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃方案境外保險與多元投資工具負債與杠桿工具應(yīng)用 (Lombard Lending 應(yīng)用)境外私人銀行經(jīng)營挑戰(zhàn)與機遇全球貨幣緊縮與經(jīng)濟增長壓力下的私人銀行經(jīng)營策略全球反避稅趨勢及金融監(jiān)管壓力下的私人銀行品牌與國際化金融資源創(chuàng)造機會差異化投資能力與全球化工具優(yōu)勢家族辦公室的興起全球高凈值客戶對于家族辦公室的需求分析家族辦公室經(jīng)營的主要型態(tài)單一家族辦公室 (SFO)聯(lián)合家族辦公室 (MFO)投資管理型家族辦公室家族治理型家族辦公室四大關(guān)鍵因素設(shè)立家族辦公室金融資本管理家族資本管理人力資本管理社會資本管
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課程名稱: 基于客群分類的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)課程簡介:以第一線理財規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如理財經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個人理財需求顧問式營銷與資產(chǎn)配置的實務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進行有關(guān)理財規(guī)劃, 并且針對不同客群與風(fēng)險屬性介紹不同的資產(chǎn)配置規(guī)劃設(shè)計思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合.適合對象: 負責(zé)客戶理財規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶經(jīng)理的能力提升 A. 客群經(jīng)營能力 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求識別與創(chuàng)造
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進階保險產(chǎn)品課程系列(二)): 保險產(chǎn)品營銷全流程實務(wù)課程 (兩天)保險營銷技巧實戰(zhàn) : 從客戶接觸到創(chuàng)造需求的方法保險產(chǎn)品銷售四大階段接觸客戶創(chuàng)造好關(guān)系說明產(chǎn)品建立專業(yè)形象激勵與客戶拒絕處理成交階段實現(xiàn)保險營銷成果接觸客戶階段 – 如何面對客戶 面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC 的方法問問題的技巧與直述性營銷法差異讓客戶愿意和你說話, 引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷客戶需求的挖掘方式 – 保險需求對話顧問式營銷保險銷售的核心: 客戶買保險的目的改變現(xiàn)狀才有需要的引導(dǎo)方法情境式問句 (Situation Question) 探究性問句 (Problem
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進階保險產(chǎn)品課程系列(一): 保險客群營銷與客戶經(jīng)營開發(fā)實務(wù)課程 (一天)保險產(chǎn)品營銷瓶頸與突破解決方案保險銷售現(xiàn)狀與難點解讀保險產(chǎn)品銷售投資產(chǎn)品化客戶關(guān)系及保險購買體驗不佳產(chǎn)品定位與客戶需求不明確市場競爭激烈,營銷沒有差異化保險營銷突破方向保險銷售正確的銷售姿勢保險客戶經(jīng)營維護方式轉(zhuǎn)型保險產(chǎn)品專業(yè)知識提升客戶需求與資產(chǎn)配置保險銷售策略提升客戶購買保險的體驗銀行客戶保險購買決定的重要心理考慮點隱藏需求與明確性需求如何將需求冷感的客戶進行轉(zhuǎn)換量身訂制的產(chǎn)品策略購買的急迫性現(xiàn)在買和晚點買的差別保險解決的問題是實時的銷售人員處理客戶拒絕的迷思 提升保險客群經(jīng)營開發(fā)與營銷配置能力保險客群開發(fā)經(jīng)營能力存
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進階保險產(chǎn)品課程系列(二)): 保險產(chǎn)品營銷全流程實務(wù)課程 (兩天)保險營銷技巧實戰(zhàn) : 從客戶接觸到創(chuàng)造需求的方法保險產(chǎn)品銷售四大階段接觸客戶創(chuàng)造好關(guān)系說明產(chǎn)品建立專業(yè)形象激勵與客戶拒絕處理成交階段實現(xiàn)保險營銷成果接觸客戶階段 – 如何面對客戶 面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC 的方法問問題的技巧與直述性營銷法差異讓客戶愿意和你說話, 引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷客戶需求的挖掘方式 – 保險需求對話顧問式營銷保險銷售的核心: 客戶買保險的目的改變現(xiàn)狀才有需要的引導(dǎo)方法情境式問句 (Situation Question) 探究性問句 (Problem
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進階保險產(chǎn)品課程系列(二)): 保險產(chǎn)品營銷全流程實務(wù)課程 (兩天)保險營銷技巧實戰(zhàn) : 從客戶接觸到創(chuàng)造需求的方法保險產(chǎn)品銷售四大階段接觸客戶創(chuàng)造好關(guān)系說明產(chǎn)品建立專業(yè)形象激勵與客戶拒絕處理成交階段實現(xiàn)保險營銷成果接觸客戶階段 – 如何面對客戶 面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC 的方法問問題的技巧與直述性營銷法差異讓客戶愿意和你說話, 引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷客戶需求的挖掘方式 – 保險需求對話顧問式營銷保險銷售的核心: 客戶買保險的目的改變現(xiàn)狀才有需要的引導(dǎo)方法情境式問句 (Situation Question) 探究性問句 (Problem