關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
家族信託與財富傳承專題培訓(xùn) (0.5 天課程)高淨值客戶對於財富傳承的需求探索高淨值人士所面臨的財富風險公私不分的風險企業(yè)經(jīng)營的風險夫妻不分與婚姻關(guān)係風險代際不分與家產(chǎn)爭奪的風險財富傳承的核心需求什麼是傳承 傳承兌高淨值人士的重要性如何有效規(guī)避資產(chǎn)風險中國遺產(chǎn)稅改對高淨值客戶的影響高端客戶如何進行財富傳承與保全高淨值客戶執(zhí)行財富傳承的主要方式境外化個人資產(chǎn)應(yīng)稅資產(chǎn)免稅化創(chuàng)造虛擬負債, 降低應(yīng)稅資產(chǎn)淨額預(yù)先安排應(yīng)繳稅金來源提早安排資產(chǎn)贈與及控制權(quán)轉(zhuǎn)移財富傳承的主要工具境外私人投資公司設(shè)立境內(nèi)外保險規(guī)劃運用家族信託的安排與規(guī)劃高淨值客戶家族信託的運用建構(gòu)家族信託什麼是家族信託 家族信託能解決的問題
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交叉銷售與產(chǎn)品營銷技巧課程綱要：一、交叉銷售的重要性認知交叉銷售的重要性交叉銷售提供給商業(yè)銀行的利益交叉銷售與關(guān)系營銷交叉銷售與顧客贏利性信息技術(shù)對交叉銷售的影響客戶真正需求挖掘與交叉銷售技術(shù)客戶相關(guān)決策者類型及應(yīng)對策略客戶需求的三個維度客戶需求的四個層次不同類型客戶的需求特征客戶需求探詢流程：SPIN/FAB模型掌握臨門一腳的方法：顧客購買了產(chǎn)品，并不是銷售的結(jié)束二、貴金屬產(chǎn)品的營銷重點解析常見貴金屬產(chǎn)品的重要賣點實物黃金與紙黃金黃金掛勾產(chǎn)品黃金結(jié)構(gòu)性存款影響貴金屬價格的主要因素宏觀經(jīng)濟環(huán)境政府貨幣政策貿(mào)易政策政治及區(qū)域沖突與外匯及貴金屬價格美元走勢與黃金價格關(guān)系貴金屬的配置理由做為另類投資
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課程名稱: 黃金外匯市場分析時數(shù): 6小時適合對象: 私銀顧問, 理財經(jīng)理, 產(chǎn)品經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師課程大綱:1. 全球黃金市場的趨勢分析 A. 整體黃金市場現(xiàn)階段趨勢解讀 B. 影響黃金價格變化的關(guān)鍵因子 i. 從金本位主義談美元與黃金關(guān)聯(lián)性 ii. 黃金做為避險工具的地位 iii. 黃金做為貨幣的替代價值 C. 黃金市場交易的主要參與者對黃金價格波動影響2. 黃金市場的分析實務(wù) A. 基本面分析 i. 全球政治及經(jīng)濟趨勢的面向 ii. 貨幣波動和利率變化對黃金的影響 iii. 黃金儲備與季
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第一部分：基金客群經(jīng)營與產(chǎn)品銷售實務(wù)培訓(xùn) (1天1晚) 基金產(chǎn)品營銷瓶頸與突破解決方案基金銷售現(xiàn)狀與難點解讀資本市場波動因素股定收益理財產(chǎn)品因素客戶投資經(jīng)驗不佳產(chǎn)品定位與客戶需求基金營銷突破方向基金正確的銷售姿勢基金客戶經(jīng)營維護方式轉(zhuǎn)型產(chǎn)品專業(yè)知識提升資產(chǎn)配置基金銷售策略提升客戶購買基金的體驗銀行客戶產(chǎn)品購基金購買決定的重要心理考慮點只有我買得到的專屬迷思公募工具比不上私募工具量身訂制的產(chǎn)品策略收益與風險偏好收益要浮動還是固定收益可以高但風險不能高的思維投資行為與真實風險承受不同 提升基金客群開發(fā)與營銷配置能力基金客群開發(fā)經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶投資需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效基金投資解決
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基金投資工具介紹 (0.5天)提升基金產(chǎn)品銷售的專業(yè)質(zhì)量基金產(chǎn)品特色: 產(chǎn)品類型說明: 股票, 債券, 混合, 指數(shù), 公募,陽光私募…產(chǎn)品投資內(nèi)容說明: 大盤, 中小盤, 成長, 價值, 絕對收益, 主題, 產(chǎn)業(yè)…產(chǎn)品績效說明: 收益率, 波動率, 阿爾發(fā), 貝它, 量化分析, 排名…產(chǎn)品重要信息披露: 申購/管理費用, 封閉期, 贖回限制門坎, 收益分配政策基金產(chǎn)品主要優(yōu)勢: 投資內(nèi)容上的優(yōu)勢: 符合經(jīng)濟景氣的投資工具, 投資趨勢支持的資產(chǎn), 具有競爭力的產(chǎn)業(yè), 具有投資價值的主題產(chǎn)品操作方式的優(yōu)勢: 主動選股, 被動選股, 長封閉期, 由上而下, 由下而上, 分散投資, 聚焦操作, 計量
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基金投資知識與基金定投藝術(shù)一.檢視客戶基金投資的三大面向基金投資是否與客戶風險屬性相符客戶風險屬性與基金配置客戶風險屬性的分級維護方法基金投資是否與目前宏觀經(jīng)濟趨勢相符宏觀經(jīng)濟與景氣循環(huán)匹配方式基金投資方向于不同市場環(huán)境的應(yīng)用基金投資是否與客戶需求相符客戶理財目標與投資期限資產(chǎn)配置中短中長期的運用模式與客戶互動溝通基金投資的目的性二.基金績效檢視基金績效的衡量方法收益因子的衡量風險因子的衡量與追蹤指數(shù)的衡量基金風格檢視基金風格箱的意義透過基金風格檢視與投資策略差異三.基金定投的深耕與廣耕說服客戶做定投的四大套路平均成本獲利模式平滑市場波動降低風險強迫儲蓄積累財富長期投資需求滿足如何創(chuàng)造基金定投