結(jié)構(gòu)性存款專業(yè)營銷技巧

ECF專業(yè)架構(gòu)系列: 結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品專業(yè)營銷課程課程介紹: 針對資產(chǎn)新規(guī)出臺後, 銀行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的需要, 對於結(jié)構(gòu)性存款的專業(yè)知識, 營銷正確方法, 如何與客戶正確溝通產(chǎn)品架構(gòu)和產(chǎn)品投資機(jī)會說明等等重要的主題, 進(jìn)行系統(tǒng)化專業(yè)的培訓(xùn)課程時數(shù): 6-9小時, 可搭配資產(chǎn)配置課程組成12小時內(nèi)容適合對象: 前線銷售產(chǎn)品之理財(cái)經(jīng)理, 私行客戶經(jīng)理, 財(cái)富顧問, 產(chǎn)品經(jīng)理及一線網(wǎng)點(diǎn)主管課程大綱: 資管新規(guī)後的結(jié)構(gòu)性存款投資時代銀行銷售結(jié)構(gòu)性存款的背景和現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)性存款於銀行投資產(chǎn)品中的定位結(jié)構(gòu)性存款的策略價(jià)值對於銷售結(jié)構(gòu)性存款, 你必須要先了解的五件事對客戶而言,它是投資不是存款結(jié)構(gòu)性存款是一種衍生性工具

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金融產(chǎn)品分析與營銷能力提升專題培訓(xùn) (進(jìn)階) (三天版)

金融產(chǎn)品分析與營銷能力提升專題培訓(xùn) (進(jìn)階)課程綱要：第一部分：金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置方法與資產(chǎn)配置進(jìn)階修練資產(chǎn)配置的意義及重要性不同客群的資產(chǎn)配置模式:標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法財(cái)富管理金三角的配置模式差異化客群金三角配置法則風(fēng)險(xiǎn)差異的配置生命周期上的差異結(jié)果目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法說明資產(chǎn)配置八大關(guān)鍵重點(diǎn)案例分享: 高端客戶的金融資產(chǎn)配置規(guī)劃實(shí)例資產(chǎn)配置的修練投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用以宏觀經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的配置模式自上而下的配置方式美林投資時鐘下的配置多重資產(chǎn)配置與預(yù)期收益率建立多元投資組合不同風(fēng)險(xiǎn)屬性在投資組合上的差異案例分享 投資組合應(yīng)用實(shí)例分享結(jié)合時鐘理論的投資策略分析第二

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金融投資工具分析實(shí)務(wù)（1天）

ECF專業(yè)架構(gòu)系列 - 金融產(chǎn)品分析實(shí)務(wù)課程時數(shù): 6小時課程簡介:特別為銀行主力銷售的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的專業(yè)分析課程, 以股票, 黃金, 債券, 石油,外匯等主要金融工具為著眼點(diǎn), 從基本面, 技術(shù)面,和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等角度說明分析的方法,并結(jié)合實(shí)際案例和營銷方式來達(dá)到提升專業(yè)能力目的適合對象: 私銀顧問, 貴賓理財(cái)經(jīng)理, 產(chǎn)品經(jīng)理課程大綱:1. 現(xiàn)階段全球宏觀經(jīng)濟(jì)與主流金融投資工具分析 (1小時) A. 整體市場現(xiàn)階段趨勢解析 B. 各國央行貨幣政策對金融市場的影響 i. 美國加息產(chǎn)生金融的趨勢變化 ii. 非美貨幣與石油黃金和貨幣政策的關(guān)聯(lián)性 i

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基金線上課程大綱

基金直播課程大綱: 01 成功銷售基金第一步: 解決基金銷售的心理陰影解決客戶經(jīng)理對基金銷售的心理硬傷(實(shí)證案例)改善客戶購買基金的投資體驗(yàn)重新定義并掌握基金銷售客群基金銷售流程優(yōu)化關(guān)鍵執(zhí)行技巧02 基金快速開口銷售場景攻略客戶來辦理業(yè)務(wù)之基金銷售場景客戶產(chǎn)品到期續(xù)做之基金銷售場景客戶參加行內(nèi)沙龍活動后之基金銷售場景基金場景切入營銷時的拒絕問題處理03 基金銷售你不可不知的營銷引導(dǎo)話術(shù)單利投資轉(zhuǎn)向復(fù)利增長透過客戶需求挖掘做為主要要求 (SPIN法則)基金資產(chǎn)配置營銷法: 多元產(chǎn)品混搭策略模式核心與衛(wèi)星及向日葵法則04 如何進(jìn)行基金挑選: 萬中選一的篩選方法利用工具挑選基金的四大維度看懂基金的量

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基于顧問式營銷與資產(chǎn)配置下的VIP養(yǎng)成計(jì)劃

線上課程: 基于顧問式營銷與資產(chǎn)配置下的VIP養(yǎng)成計(jì)劃專題培訓(xùn)課程時數(shù): 6 小時課程大綱:VIP 客戶養(yǎng)成主要核心方法四大VIP客戶核心銀行往來需求你掌握了嗎 綜合銀行解決方案投資收益提升方法生命周期規(guī)劃方式負(fù)債解決方案VIP 客戶養(yǎng)成流程與系統(tǒng)化經(jīng)營方法從沒關(guān)系到服務(wù)關(guān)系接觸強(qiáng)化服務(wù)關(guān)系中的KYC作為需求引導(dǎo)產(chǎn)品營銷中的明確說明與成交建立客戶持續(xù)互動的計(jì)劃售后服務(wù)是客戶最在乎的關(guān)系維護(hù)環(huán)節(jié)資產(chǎn)配置模式下的產(chǎn)品多元營銷MGM客戶介紹客戶的關(guān)系延伸VIP 客戶養(yǎng)成的必要關(guān)系營銷術(shù): 顧問式銷售顧問式銷售四大必要環(huán)節(jié)深度KYC強(qiáng)化客戶認(rèn)識需求發(fā)現(xiàn)與痛點(diǎn)引導(dǎo)擴(kuò)大客戶需求的影響性分析提供客戶具有吸引

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基於客戶分類的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)演練課程

課程名稱: 基於客群分類的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)演練課程 (博得世紀(jì))課程簡介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如理財(cái)經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個人理財(cái)需求顧問式營銷與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃, 並且針對不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的資產(chǎn)配置規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合.適合對象: 負(fù)責(zé)客戶理財(cái)規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶經(jīng)理的能力提升 A. 客群經(jīng)營能力 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求

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