境外私人銀行與家族辦公室經(jīng)營體系

  培訓講師:關(guān)澤仁

講師背景:
關(guān)澤仁老師——管理顧問機構(gòu)高級講師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風險管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗,14年財富管理相關(guān)經(jīng)驗,9年以上內(nèi)地培訓資歷,曾任美商花旗銀行財富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關(guān)澤仁
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境外私人銀行與家族辦公室經(jīng)營體系詳細內(nèi)容

境外私人銀行與家族辦公室經(jīng)營體系

境外私人銀行與家族辦公室經(jīng)營體系
境外私人銀行核心服務(wù)
提供客戶境外資金整合銀行服務(wù)
境外資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃方案
境外保險與多元投資工具
負債與杠桿工具應用 (Lombard Lending 應用)境外私人銀行經(jīng)營挑戰(zhàn)與機遇
全球貨幣緊縮與經(jīng)濟增長壓力下的私人銀行經(jīng)營策略
全球反避稅趨勢及金融監(jiān)管壓力下的私人銀行
品牌與國際化金融資源創(chuàng)造機會
差異化投資能力與全球化工具優(yōu)勢
家族辦公室的興起
全球高凈值客戶對于家族辦公室的需求分析
家族辦公室經(jīng)營的主要型態(tài)
單一家族辦公室 (SFO)
聯(lián)合家族辦公室 (MFO)
投資管理型家族辦公室
家族治理型家族辦公室
四大關(guān)鍵因素設(shè)立家族辦公室
金融資本管理
家族資本管理
人力資本管理
社會資本管理
家族辦公室提供的解決方案解讀
家族治理與家族傳承
全球知名家族辦公室案例分享 (德國默克家族辦公室)
家族憲章與家族治理委員會 (美國洛克斐勒家族辦公室)
境外家族信托的設(shè)立與稅務(wù)規(guī)劃
新加坡家族信托設(shè)立規(guī)劃
稅務(wù)天堂設(shè)立家族信托 (BVI VESTA / 開曼STAR信托)
美國家族信托架構(gòu)
家族辦公室的投資委員會與家族投資基金設(shè)置

 

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中級理財經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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