《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

  培訓(xùn)講師：霍乾

講師背景：
霍乾老師1）中山大學(xué)在職金融學(xué)碩士在讀2)廣東金融業(yè)（保險(xiǎn)）專家、學(xué)者3）廣東保險(xiǎn)行業(yè)培訓(xùn)部主任、高級(jí)培訓(xùn)講師4）發(fā)表國(guó)家省級(jí)金融論文63篇、持專業(yè)證書13個(gè)首次將哲學(xué)矛盾對(duì)立統(tǒng)一規(guī)律運(yùn)用于課程研發(fā)、培訓(xùn)中河北省保定人，西醫(yī)醫(yī)學(xué)?？?、經(jīng)濟(jì)學(xué) 詳細(xì)>>

霍乾
    課程咨詢電話：

《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》詳細(xì)內(nèi)容

《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

課程大綱

**天上午 :  

一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.財(cái)富管理

2.資產(chǎn)配置

3.有效資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值

二、醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.投保醫(yī)療保險(xiǎn)正確思維

2.移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)版醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)

3.移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)版重大疾病保險(xiǎn)

三、儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.傳統(tǒng)壽險(xiǎn)介紹

2. 客戶反向定制儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)

3.兼具儲(chǔ)蓄、養(yǎng)老、分紅功能的保險(xiǎn)分析


**天下午 :  

一、互聯(lián)網(wǎng)金融（1小時(shí)）

1.互聯(lián)網(wǎng)金融

2.《互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管辦法》

3.互聯(lián)網(wǎng)金融P2P相關(guān)政策

二、互聯(lián)網(wǎng)金融P2P理財(cái)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.P2P行業(yè)起源

   2.P2P行業(yè)中國(guó)發(fā)展

3.P2P理財(cái)產(chǎn)品

三、互聯(lián)網(wǎng)金融P2B理財(cái)產(chǎn)品（1小時(shí)）

1.互聯(lián)網(wǎng)金融P2B

2.供應(yīng)鏈金融P2B

3.P2B理財(cái)產(chǎn)品


第二天上午 :  

一、私募基金理財(cái)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）


1.私募基金

2.私募基金相關(guān)《管理辦法》

3.私募基金理財(cái)產(chǎn)品

二、私募基金-商業(yè)保理理財(cái)產(chǎn)品（1小時(shí)）

1.商業(yè)保理

2.商業(yè)保理運(yùn)作機(jī)制

3.私募基金-商業(yè)保理理財(cái)產(chǎn)品

三、私募基金-融資租賃理財(cái)產(chǎn)品（1小時(shí)）

1.融資租賃

2.融資租賃運(yùn)作機(jī)制

3.私募基金-融資租賃理財(cái)產(chǎn)品


第二天下午 :  

一、FOF基金定增理財(cái)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.基金

2.母基金與子基金定增

3.FOF基金定增理財(cái)產(chǎn)品

二、眾籌（1小時(shí)）

1.眾籌概念

2.眾籌《相關(guān)監(jiān)管辦法》

3.眾籌中國(guó)發(fā)展、特點(diǎn)與風(fēng)控

三、天使、VCPE股權(quán)投資理財(cái)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.天使投資

2.VC投資

3.PE投資


課程回顧：


 

霍乾老師的其它課程

一、員工職業(yè)化素養(yǎng)提升之自身價(jià)值篇（1.5小時(shí)）(一)關(guān)于以人為本1.標(biāo)準(zhǔn)員工2.公司性質(zhì)與發(fā)展階段（圖示；58同城公司案例）3.公司宣導(dǎo)以人為本（結(jié)論）(二)員工要成為公司不可替代的人1.員工要成為不可替代2.公司要員工可替代3.員工被用才有價(jià)值（德國(guó)詩(shī)人歌德名言）(三)員工能力與公司品牌成長(zhǎng)博弈1.公司品牌牛及其標(biāo)志（平安金融集團(tuán)品牌力案例）2.員工能力

 講師：霍乾詳情

課程大綱講互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展及趨勢(shì)一、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)含義1.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)特點(diǎn)一：以客戶體驗(yàn)為中心2.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)特點(diǎn)二：保險(xiǎn)產(chǎn)品可開(kāi)放及分享3.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)特點(diǎn)三：產(chǎn)品的免費(fèi)化設(shè)計(jì)4.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)特點(diǎn)四：產(chǎn)品銷售KPI的變化5.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)特點(diǎn)五：銷售場(chǎng)景化6.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)特點(diǎn)六：保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)客觀多維性7.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)特點(diǎn)七：保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)成本顯

 講師：霍乾詳情

課程大綱：互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融理財(cái)產(chǎn)品銷售技能提升訓(xùn)練引：學(xué)員行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品銷售狀況互動(dòng)(破冰，推選組長(zhǎng);課程內(nèi)容整體介紹,學(xué)員收益及課時(shí)安排)一、績(jī)優(yōu)銷售人員銷售正確觀念(1小時(shí))(一)經(jīng)營(yíng)自己接受考核問(wèn)答:學(xué)員自己理解的績(jī)優(yōu)銷售人員是怎樣的1.銷售目標(biāo)必達(dá)(公司制定目標(biāo)客觀性與合理性.互動(dòng):學(xué)員公司月銷售目標(biāo)銷售利益大化，以拿滿獎(jiǎng)勵(lì)方案為榮)2.銷售日志規(guī)劃(

 講師：霍乾詳情

課程大綱：互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融理財(cái)公司銷售員入職培訓(xùn)天:引：P2B行業(yè)銷售員狀況互動(dòng)(破冰，選小組長(zhǎng);課程內(nèi)容整體介紹，學(xué)員收益及課時(shí)安排)一、網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)發(fā)展與監(jiān)管（1小時(shí)）1.網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)發(fā)展與普惠金融2.《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》文件解讀3.中國(guó)目前宏觀經(jīng)濟(jì)與P2B行業(yè)發(fā)展4.行業(yè)發(fā)展國(guó)家監(jiān)管政策5.行業(yè)發(fā)展國(guó)家支持政策二、供應(yīng)鏈金融與商

 講師：霍乾詳情

課程大綱：互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)公司績(jī)優(yōu)銷售團(tuán)隊(duì)組建、打造與管理引：學(xué)員行業(yè)團(tuán)隊(duì)基本情況互動(dòng)(破冰，選組長(zhǎng);課程內(nèi)容整體介紹，學(xué)員收益及課時(shí)安排)天上午：模塊團(tuán)隊(duì)組建一、團(tuán)隊(duì)與組建績(jī)優(yōu)銷售團(tuán)隊(duì)(1小時(shí))1.團(tuán)隊(duì)與績(jī)優(yōu)銷售團(tuán)隊(duì)(互動(dòng)，問(wèn)答5分鐘)2.團(tuán)隊(duì)發(fā)展壯大邏輯圖分析3.組建銷售團(tuán)隊(duì)架構(gòu)（依據(jù)公司《銷售團(tuán)隊(duì)管理辦法》）4.引進(jìn)銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的五角星工具模式圖（團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)引

 講師：霍乾詳情

課程內(nèi)容大綱：互聯(lián)網(wǎng)金融網(wǎng)絡(luò)借貸P2P入門到精通天上午：P2P起源發(fā)展一、P2P借貸起源（1小時(shí)）（一）P2P借貸模式1.開(kāi)創(chuàng)者尤納斯教授2.格萊珉鄉(xiāng)村銀行（二）世界上家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)——英國(guó)ZOPA公司1.ZOPA公司借貸流程（借款人借款申請(qǐng)——平臺(tái)確定利率——出借人轉(zhuǎn)賬——平臺(tái)借給借款人——借款人按時(shí)還款）2.ZOPA公司三種利率機(jī)制（借款人預(yù)期利率、借款

 講師：霍乾詳情

課程大綱講移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件、應(yīng)用三波沖擊（1小時(shí)）一、網(wǎng)絡(luò)的三波沖擊1.移動(dòng)通信取代固定電話(2G無(wú)線、大哥大案例、微信朋友圈)2.數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)取代語(yǔ)音業(yè)務(wù)（3G語(yǔ)音、短信、數(shù)據(jù)）3.物聯(lián)網(wǎng)無(wú)處不(4G萬(wàn)物相連)二、硬件的三波沖擊1.智能手機(jī)取代功能手機(jī)（芯片之爭(zhēng)）2.移動(dòng)終端取代個(gè)人計(jì)算機(jī)（PAD取代PC）3.多屏競(jìng)技（INTEL與ARM之爭(zhēng)，智能時(shí)

 講師：霍乾詳情

課程大綱：企業(yè)內(nèi)部講師引導(dǎo)式授課五步法技能講析與訓(xùn)練TTT引：學(xué)員基本情況互動(dòng)(破冰，選組長(zhǎng);課程內(nèi)容整體介紹，學(xué)員收益及課時(shí)安排)一、引導(dǎo)式授課案例演示(50分鐘)(以理財(cái)方面內(nèi)容為案例,講解演示“引導(dǎo)式授課”片段)問(wèn)答引導(dǎo):1.何為理財(cái)2.何為理財(cái)產(chǎn)品3.資金募集方式有哪些4.投資項(xiàng)目有哪些5.理財(cái)產(chǎn)品命名規(guī)則6.銷售員拜訪客戶怎樣談(小組研討10分鐘,

 講師：霍乾詳情

課程大綱：引：融資租賃產(chǎn)品銷售狀況互動(dòng)(破冰，選組長(zhǎng);課程內(nèi)容整體介紹,學(xué)員收益及課時(shí)安排)一、績(jī)優(yōu)銷售團(tuán)隊(duì)銷售正確觀念(1小時(shí))(一)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)接受考核問(wèn)答:績(jī)優(yōu)銷售團(tuán)隊(duì)融資租賃產(chǎn)品易達(dá)績(jī)優(yōu)1.各理財(cái)產(chǎn)品銷售目標(biāo)必達(dá)(公司制定銷售目標(biāo)導(dǎo)向的客觀性與合理性.互動(dòng):團(tuán)隊(duì)月銷售目標(biāo))2.銷售日志規(guī)劃(日志撰寫要素)3.銷售業(yè)績(jī)考核(公司考核絕對(duì)性與相對(duì)性,銷售團(tuán)隊(duì)

 講師：霍乾詳情

課程大綱：引：保理產(chǎn)品銷售狀況互動(dòng)(破冰，選組長(zhǎng);課程內(nèi)容整體介紹，學(xué)員收益及課時(shí)安排)一、績(jī)優(yōu)銷售人員銷售正確觀念(1小時(shí))(一)經(jīng)營(yíng)自己接受考核問(wèn)答:績(jī)優(yōu)銷售人員商業(yè)保理基金產(chǎn)品易達(dá)績(jī)優(yōu)1.各理財(cái)產(chǎn)品銷售目標(biāo)必達(dá)(公司制定銷售目標(biāo)導(dǎo)向的客觀性與合理性.互動(dòng):學(xué)員公司月銷售目標(biāo)銷售利益力求大，以拿滿獎(jiǎng)勵(lì)方案為榮)2.銷售日志規(guī)劃(日志撰寫要素，績(jī)優(yōu)日志圖片

 講師：霍乾詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有