《私人銀行高凈值客戶經(jīng)營及溝通技能提高訓練營》

  培訓講師：玄一

講師背景：
財私領(lǐng)域?qū)I(yè)營銷及實戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細>>

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《私人銀行高凈值客戶經(jīng)營及溝通技能提高訓練營》詳細內(nèi)容

《私人銀行高凈值客戶經(jīng)營及溝通技能提高訓練營》

課程名稱：《私人銀行高凈值客戶經(jīng)營及溝通技能提高訓練營》
主講：玄一老師 6課時
課程背景
截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準入條件，同事取消金融機構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級之路，專業(yè)創(chuàng)造價值再也不是一句口號。
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產(chǎn)價格大幅波動。中國高凈值人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。
實際上，銀行考核機制與客群經(jīng)營維護背道而馳。一方面高凈值客戶數(shù)目的增長是核心考核機制刻不容緩，一方面存量客戶挖掘效果與日俱減。資深理財師難以調(diào)度，年輕理財師青黃不接?？己耸菄烂C的，完成任務(wù)又是曲折的，有沒有那么一種機制能夠?qū)崿F(xiàn)高凈值客戶數(shù)與銷售業(yè)績一站式解決呢？答案是肯定的，基于上述背景及高凈值客戶的長期經(jīng)營實踐，研發(fā)了本課程。
課程對象：總分行私行中心負責人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責人、私人銀行部貴賓理財經(jīng)理，以及其他對高凈值客戶開發(fā)感興趣的資深人士。
課程大綱：
第一講：如何利用資產(chǎn)配置迅速提升“私行數(shù)目和產(chǎn)能”？-預(yù)計時長3課時
前言
核心目標私行客戶數(shù)增長模型
正驅(qū)動和負驅(qū)動模型演示探討
資產(chǎn)配置和資產(chǎn)檢視在整個私行提升扮演的重要角色
案例：Z總?cè)绾瓮ㄟ^專業(yè)講解配置2000萬家族信托的？
高階版本PPT制作演示和邏輯分析（1課時）
高階版本資產(chǎn)配置展示
客群標簽、全市場全維度的公私募策略
關(guān)于CPPI資產(chǎn)配置的邏輯分析
案例：南京的J總，如何通過資產(chǎn)配置確定1000萬提升的？
經(jīng)濟周期視閾下市場分析和配置邏輯（1課時）
美林投資時鐘到底能不能用在國內(nèi)？
國內(nèi)宏觀經(jīng)濟周期如何推導大類資產(chǎn)配置？
通脹率為什么是7.41%怎么算出來的？
案例：南京的J總，如何通過資產(chǎn)配置確定1000萬提升的？
如何給高凈值客戶講解資產(chǎn)配置（1課時）
客戶熟悉銷售產(chǎn)品、客戶熟悉目的是深度KYC，怎么說？
客戶不熟銷售產(chǎn)品、客戶不熟悉深度KYC，怎么樣？
拜訪客戶情景分析？怎么界定客戶身體健康與否和場地風水
資產(chǎn)配置講解的時候，需要的注意事項
第二講：利用資產(chǎn)檢視和高凈值客戶維護技能——預(yù)計時長3課時
資產(chǎn)檢視核心要素講解（1.5課時）
資產(chǎn)檢視和資產(chǎn)配置的重要區(qū)別
高階版本檢視PPT制作和模型展示
檢視報告的基礎(chǔ)邏輯和必備技能
產(chǎn)品如何檢視？公募、私募套牢的解套和提升方略
案例：郭總套牢公募基金如何解套后實現(xiàn)私行提升和私募銷售？
高凈值客戶維護技能（1.5課時）
高凈值客戶希冀提供的高端金融服務(wù)能力有哪些？
為什么要用“4”個必備KYC標簽進行溝通？
十大客群（企業(yè)家、公務(wù)員等）如何逐一攻破？
十二大星座歸屬的性格視閾下怎么各個突破？
高凈值客戶陪訪之前必備的組織分工和效果預(yù)判

 

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