《保險(xiǎn)人怎么撬動(dòng)銀行人-10年理財(cái)師的肺腑之言》

  培訓(xùn)講師：玄一

講師背景：
財(cái)私領(lǐng)域?qū)I(yè)營銷及實(shí)戰(zhàn)專家：玄一【專家簡(jiǎn)介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級(jí)投顧建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團(tuán)隊(duì)外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細(xì)>>

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《保險(xiǎn)人怎么撬動(dòng)銀行人-10年理財(cái)師的肺腑之言》詳細(xì)內(nèi)容

《保險(xiǎn)人怎么撬動(dòng)銀行人-10年理財(cái)師的肺腑之言》

課程名稱：《保險(xiǎn)人怎么撬動(dòng)銀行人-10年理財(cái)師的肺腑之言》
主講：玄一老師6課時(shí)
課程背景：
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟(jì)停擺，銀行面臨空前危機(jī)也面臨潛在難逢的歷史機(jī)遇。在美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息100個(gè)基點(diǎn)至零利率、10天內(nèi)發(fā)生4次熔斷，陷入技術(shù)性熊市，造成了全球股市的絕殺。美股最大降幅、最大降速，“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對(duì)沖基金橋水公司遭遇巨大虧損，重倉美股與高收益?zhèn)S著疫情沖擊同時(shí)暴跌。受到美聯(lián)儲(chǔ)的“無限量量化寬松”和對(duì)巨額財(cái)政刺激法案獲批的樂觀預(yù)期影響，24日道指收盤大漲逾2100點(diǎn)，創(chuàng)1933年以來的最大單日百分比漲幅。A股難以特立獨(dú)行，幾經(jīng)掙扎回歸到了3000點(diǎn)以下，市場(chǎng)仍然在震蕩探底。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機(jī)、2000年納斯達(dá)克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機(jī)等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措，這次還遠(yuǎn)嗎？本輪全球市場(chǎng)暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環(huán)境變化，也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來方式。
銀行面臨存量、保險(xiǎn)、理財(cái)、金融資產(chǎn)、手機(jī)銀行、代發(fā)客戶、個(gè)人貸款、EVA考核等考核壓力，保險(xiǎn)人，我們?nèi)绾吻藙?dòng)“百忙之中”的銀行理財(cái)師們，與他們同行？出更多產(chǎn)能和業(yè)績？我們必須知己知彼
課程收益：
銀行的職業(yè)經(jīng)理人體系：清晰掌握銀行體系及各個(gè)崗位做什么
銀行的考核管理辦法：你看看銀行人忙碌成這樣，忙啥呢？
保險(xiǎn)人：你不專業(yè)，你怎么玩？最起碼的銀行知識(shí)、金融邏輯你要懂
保險(xiǎn)人：管理你的渠道，管理你的理財(cái)師，定位”下線“驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品經(jīng)理
課程方式：講授60%、案例30%、互動(dòng)討論10%
課程對(duì)象：保險(xiǎn)公司高層管理團(tuán)隊(duì)、銀保渠道經(jīng)理；
課程大綱：
第一講：前言-知己知彼：您去幾百次銀行，可做過一日銀行人？（3h）
銀行人與保險(xiǎn)人（1.5h）
什么人進(jìn)了銀行，他有什么資質(zhì)，保險(xiǎn)人呢？
銀行人的職業(yè)規(guī)劃路徑，個(gè)金條線的晉升路徑和發(fā)展方向。
銀行人的崗位設(shè)置，總行、分行、支行的考核政策及平衡記分卡
職業(yè)經(jīng)理人每日工作時(shí)間安排，及各崗位溝通時(shí)間
銀行人的資質(zhì)和專業(yè)方向，保險(xiǎn)人應(yīng)該匹配的專業(yè)素質(zhì)有哪些？
銀行人眼里的保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)人，保險(xiǎn)人充當(dāng)什么角色？
與銀行人溝通之前到底做什么更有效？（1.5h）
渠道大忌：安排、急迫、砸錢、售前漫無目的、售后遙遙無期
保險(xiǎn)人應(yīng)該充當(dāng)?shù)奈恢煤徒巧杭仁欠?wù)員，更是專業(yè)戶！
銀行人與保險(xiǎn)人的角色轉(zhuǎn)化：數(shù)十年耕耘，銀行人流量轉(zhuǎn)移，保險(xiǎn)人更應(yīng)掌握對(duì)等專業(yè)。全面的資產(chǎn)配置和專業(yè)服務(wù)能力，應(yīng)該提上日程。
保險(xiǎn)人的日程當(dāng)中，更應(yīng)該聚焦，不是講師！而是產(chǎn)品經(jīng)理。
保險(xiǎn)人怎么做產(chǎn)品經(jīng)理呢？三要素：專業(yè)、及時(shí)、推動(dòng)
第二講：保險(xiǎn)人必知的資產(chǎn)配置技巧與保險(xiǎn)營銷邏輯（3小時(shí)）
疫情期間的重點(diǎn)事件-金融常識(shí)回顧（1h）
疫情沖擊后的金融大事記
每一個(gè)事件所涉及的常識(shí)
后疫時(shí)代的市場(chǎng)走向-保險(xiǎn)人應(yīng)知應(yīng)會(huì)
道瓊斯工業(yè)指數(shù)及美國資本市場(chǎng)的變化
美元發(fā)生了什么讓全球開始震蕩
COMEX黃金漲幅與疫情影響邏輯
上證綜指的改變與黃金比例模型-與銀行人溝通高端技能
資產(chǎn)配置角度看保險(xiǎn)（1h）
什么是資產(chǎn)配置？為什么要資產(chǎn)配置？
資產(chǎn)配置的意義，各大類金融資產(chǎn)的漲跌與風(fēng)險(xiǎn)
高端技能-資產(chǎn)配置的要義在于綜合配置
資產(chǎn)配置的實(shí)操CPPI策略與保險(xiǎn)的切
如何將保單高效銷售（1h）
靈魂拷問：如果你不賣保險(xiǎn)，你真的覺得保險(xiǎn)不騙人？總有個(gè)由來吧
年金技能：分紅保險(xiǎn)的前世今生，我告訴你，保險(xiǎn)不騙人！
產(chǎn)品經(jīng)理：對(duì)接分行/支行，推動(dòng)活動(dòng)等攻堅(jiān)方式方法；

 

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課程名稱：《大類資產(chǎn)配置項(xiàng)下各基礎(chǔ)類品種估值》主講：玄一老師6課時(shí)【課程背景】：2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)意

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課程名稱：《行業(yè)細(xì)分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》——私人銀行必修的股票做莊模型研究主講：玄一老師6課時(shí)【課程背景】：2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)

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課程名稱：《從理財(cái)小白到債券基金大咖的4節(jié)跨越課》主講：玄一老師6課時(shí)【課程背景】新型冠狀病毒全球經(jīng)濟(jì)停擺，銀行面臨空前危機(jī)也面臨潛在難逢的歷史機(jī)遇。在美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息100個(gè)基點(diǎn)至零利率、10天內(nèi)發(fā)生4次熔斷，陷入技術(shù)性熊市，造成了全球股市的絕殺。美股最大降幅、最大降速，“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對(duì)沖基金橋水公司遭遇巨大虧損，重倉美股與高收益?zhèn)?，隨著

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如何讓客戶收益達(dá)到8以上踏準(zhǔn)節(jié)奏趕上節(jié)拍定投開啟理財(cái)新篇章一、課程背景2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，對(duì)

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課程名稱：《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營銷方式》主講：玄一老師6課時(shí)課程背景截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人，財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時(shí)，中國進(jìn)一步放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，同事取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深

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課程名稱：《高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》主講：玄一老師6課時(shí)課程背景2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國高凈值人群的風(fēng)

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課程名稱：《高凈值（中國本土化）客戶的深挖與高維度營銷》主講：玄一老師12課時(shí)課程背景截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人，財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時(shí)，中國進(jìn)一步放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，同事取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革

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