綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程（2天）   05.16

綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線(xiàn)財(cái)富管理規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如財(cái)富管理經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問(wèn),探討講授有關(guān)銀行中高端客戶(hù)的個(gè)人財(cái)富管理規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶(hù)群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財(cái)富管理規(guī)劃,并且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的財(cái)富管理規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過(guò)演練學(xué)習(xí)如何建立相

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綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程   05.16

綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線(xiàn)理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財(cái)經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問(wèn),探討講授有關(guān)銀行中高端客戶(hù)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶(hù)群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃,并且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過(guò)演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營(yíng)銷(xiāo)組合

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綜合理財(cái)規(guī)劃方案與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程   05.16

綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線(xiàn)理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財(cái)經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問(wèn),探討講授有關(guān)銀行中高端客戶(hù)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶(hù)群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃,並且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過(guò)演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營(yíng)銷(xiāo)組合

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中級(jí)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧提升   05.16

中級(jí)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧客戶(hù)需求對(duì)話(huà)的面訪(fǎng)模式NCB面訪(fǎng)模式接觸客戶(hù)階段–如何面對(duì)客戶(hù)面對(duì)客戶(hù)的必備心態(tài)面對(duì)客戶(hù)前的準(zhǔn)備工作開(kāi)啟與客戶(hù)的第一類(lèi)接觸KYC的方法問(wèn)問(wèn)題的技巧讓客戶(hù)愿意和你說(shuō)話(huà),引起興趣既有客戶(hù)和潛在客戶(hù)的差異化營(yíng)銷(xiāo)由面訪(fǎng)帶動(dòng)銷(xiāo)售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶(hù)需求銷(xiāo)售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問(wèn)句P–探究性問(wèn)句I

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資產(chǎn)配置技能提升專(zhuān)題培訓(xùn)   05.16

資產(chǎn)配置技能提升專(zhuān)題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:從零售銀行理財(cái)規(guī)劃角度說(shuō)明資產(chǎn)配置的方法,透過(guò)資產(chǎn)配置的觀(guān)念與客戶(hù)溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷(xiāo)售成果,提升客戶(hù)產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率,增進(jìn)客戶(hù)忠誠(chéng)度及滿(mǎn)意度.同時(shí)透過(guò)資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶(hù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶(hù)經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷(xiāo)售信心,在專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理,貴賓客戶(hù)經(jīng)理課程大綱:1.銀行

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資產(chǎn)配置課程 (6小時(shí))   05.16

課程名稱(chēng):專(zhuān)業(yè)系列-資產(chǎn)配置技能提升專(zhuān)題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:從銀行理財(cái)規(guī)劃角度說(shuō)明資產(chǎn)配置的方法,透過(guò)資產(chǎn)配置的觀(guān)念與客戶(hù)溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷(xiāo)售成果,提升客戶(hù)產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率,增進(jìn)客戶(hù)忠誠(chéng)度及滿(mǎn)意度.同時(shí)透過(guò)資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶(hù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶(hù)經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷(xiāo)售信心,在專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象:私銀顧問(wèn),理財(cái)經(jīng)理,產(chǎn)品

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資產(chǎn)配置與產(chǎn)品分析與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題培訓(xùn) (四天版)   05.16

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題培訓(xùn)(四天版)（一）20182019全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國(guó)際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)重點(diǎn)觀(guān)察全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)分化下的熱點(diǎn)分析美國(guó)加息循環(huán)下的股匯債市走勢(shì)分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢(shì)觀(guān)察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對(duì)中美資本市場(chǎng)及

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銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識(shí)應(yīng)用與產(chǎn)品分析專(zhuān)題培訓(xùn)   05.16

課程名稱(chēng):銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識(shí)應(yīng)用與產(chǎn)品分析專(zhuān)題培訓(xùn)課程簡(jiǎn)介:針對(duì)新入職理財(cái)經(jīng)理講授目前市場(chǎng)上主流的金融工具相關(guān)知識(shí),包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過(guò)對(duì)於市場(chǎng)基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售服務(wù)給客戶(hù).課程時(shí)數(shù):三天18小時(shí)Part1:金

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智慧轉(zhuǎn)型-課程大綱   05.16

課程大綱：《如何應(yīng)對(duì)智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇（部分重點(diǎn)講授）一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化2.異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇3.金融科技廣泛運(yùn)用4.客戶(hù)變化二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢(shì)主題二新時(shí)期銀行渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的探索（案例分享）（部分重點(diǎn)講授）一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型回顧二、新時(shí)期

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中高端客戶(hù)晉級(jí)私銀客戶(hù)策略   05.16

中高端客戶(hù)晉級(jí)私銀客戶(hù)策略課程綱要：一、大數(shù)據(jù)下中高端客戶(hù)財(cái)富管理需求分析掌握客戶(hù)群體分類(lèi)的方法按客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受度進(jìn)行分群按客戶(hù)群體表征進(jìn)行分群財(cái)富投資需求解決方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升生命周期與客戶(hù)理財(cái)需求的運(yùn)用生命周期需求特性積累階段的財(cái)富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費(fèi)階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財(cái)富延續(xù)能力掌握二

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