基金業(yè)務提升訓練營----中高階專業(yè)版本



課程大綱




課 程 名 稱 基金業(yè)務提升訓練營








一、課程描述
|課程名稱 |基金業(yè)務提升訓練營 |培訓對象 |理財經(jīng)理、財富顧問 |
|培訓方法 |講述、案例、現(xiàn)場演練 |考核方式 |課后測試 |
|培訓課時 |16課時 |最佳人數(shù) |40-60人 |
|一、課程簡介 |
|本課程以突破目前一線理財經(jīng)理、財富顧問基金營銷瓶頸為目標，以客戶關系維護 |
|為切入，以提升自身專業(yè)能力為基礎，著力解決目前一線營銷人員以產(chǎn)品收益率為 |
|主要營銷手段的通病，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)均衡配置。圍繞基金客戶拓展、基金銷售常態(tài) |
|化實現(xiàn)客戶綜合營銷的轉型升級，最終提升理財經(jīng)理、財富顧問的市場競爭力，為 |
|基金業(yè)務的發(fā)展構建一條新的途徑，提升客戶在我行金融資產(chǎn)。 |
| 二、培訓目標 |
|明確基金營銷過程中的問題和解決思路，破解當下業(yè)務推動難題。 |
|掌握了解技術分析的體系框架 |
|掌握不同基金產(chǎn)品的屬性，并構建合適的基金組合用于實際客戶營銷 |
|掌握四類客群的基金營銷技巧。 |
|掌握高凈值客戶的社交化營銷。 |
|三、設施要求 |
|請準備撲克牌一副、無線話筒、音頻線（電腦連接音響系統(tǒng)） |
|請確認培訓場地有投影設備能正常使用 |
|請?zhí)崆胺纸M，如30人，分為5組，每組請準備草稿紙 |
|課桌椅盡量按照魚型擺放 |









二、課程章節(jié)索引
|章節(jié)目錄 |培訓方法 |
|導入：大零售時代的基金業(yè)務 |分享 |
|基金客戶營銷的四個現(xiàn)狀 | |
|1.1基金的虧損現(xiàn)狀 |講授 |
|a.虧損的原因 |講授 |
|b.虧損的啟發(fā) |講授 |
|c.合規(guī)銷售 |講授 |
|d.虧損——營銷的機會 | |
|1.2公募基金市場市場現(xiàn)狀 |互動提問 |
|a.品類極大豐富 |互動提問 |
|b.更多市場供應主體參與 |講故事 |
|c.產(chǎn)品銷售方式 |舉例子 |
|d.市場利率下降 | |
|1.3理財經(jīng)理營銷客戶現(xiàn)狀 |互動提問 |
|a.受困于專業(yè) |互動提問+舉例子 |
|b.成就于能力 |案例分享 |
|c.飛翔于品牌 | |
|1.4客戶面臨的現(xiàn)狀 | |
|a.可選擇品種太多 |互動提問 |
|b.可選擇渠道太多 |互動提問+舉例子 |
|c.但人心不變 |案例分享+互動提問 |
| 單元小結：根據(jù)現(xiàn)狀引出解決方案 |互動提問+講授 |
|2、提升專業(yè)：證券分析與基金分析 | |
|2.1市場分析方法及策略 |講授 |
|a.宏觀分析框架 |舉例子+講授 |
|b.技術分析框架 |講授 |
|c.分析方法的缺陷和策略 | |
|2.2 基金產(chǎn)品分析要素與操作實務 |案例分析 |
|產(chǎn)品屬性：（大類資產(chǎn)輪動） |案例分享 |
|a.權益類：主動管理與指數(shù)主題 |講授 |
|b.固收類：固收江湖 |講授、演示 |
|c.貨幣類：時代新規(guī) |講授 |
|d.商品類：配置要素 | |
|基金公司：（強者恒強） |講授 |
|a.公司的規(guī)模與類型 |舉例子 |
|b.大而強的公司 |講授 |
|c.小而美的公司 |數(shù)據(jù)展示 |
|產(chǎn)品業(yè)績（細節(jié)決定成?。? |舉例子、講授 |
|a.產(chǎn)品業(yè)績長短期比較 |舉例子、講授 |
|b.產(chǎn)品業(yè)績橫向比較 |舉例子 |
|c.產(chǎn)品回撤比較 |舉例子 |
|d.換手率與業(yè)績 |數(shù)據(jù)展示 |
|e.產(chǎn)品規(guī)模與業(yè)績 |對比、講授 |
|其他要素（不可一概而論） |現(xiàn)場演練 |
|a.持倉情況 |演練 |
|b.持有人結構 |講授 |
|c.定期公告 |演練 |
|2.3 基金組合與資產(chǎn)配置 |舉例子 |
|a.組合的構建 |數(shù)據(jù)展示 |
|b.三種常見組合 |對比、講授 |
|c.低波動組合 | |
|單元小結：專業(yè)的價值 |講授 |
|3、實戰(zhàn)突破：客群拓展與社交化營銷 | |
|3.1 四類客群的拓展 |分組互動 |
|a.銀行理財固收客群 |分析、講授 |
|b.三方存管客群 |講授、案例 |
|c.代發(fā)工資客群 |講授、案例 |
|d.被套非活躍客群 |講授、案例 |
|3.2 社交化的顧問營銷 |案例分析 |
|3.2做好客戶風險教育——資產(chǎn)診斷 |講授 |
|a.做好社交聯(lián)系 |案例分析 |
|b.做好顧問服務 |講授 |
|c.建立信任——構建風險認識體系 |案例分析 |
|d.建立適合客戶的投資方式 | |
|單元小結：客群拓展與高凈值客戶結合營銷 |講授 |
|課程總結 | |

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