《新時(shí)代團(tuán)體客戶畫像與團(tuán)客業(yè)務(wù)增量推動(dòng)策略》
培訓(xùn)講師：李軒
講師背景：
李軒老師—金融領(lǐng)域銷售及互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家中國(guó)政法大學(xué)民商法學(xué)碩士曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)top3美團(tuán)總部地推銷售培訓(xùn)高級(jí)專家（負(fù)責(zé)人）曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)總部個(gè)險(xiǎn)條線培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平 詳細(xì)>>
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《新時(shí)代團(tuán)體客戶畫像與團(tuán)客業(yè)務(wù)增量推動(dòng)策略》
《新時(shí)代團(tuán)體客戶畫像與團(tuán)客業(yè)務(wù)增量推動(dòng)策略》
主講：李軒老師【課程背景】
當(dāng)保險(xiǎn)行業(yè)歷經(jīng)市場(chǎng)粗放式增長(zhǎng)、人海戰(zhàn)術(shù)紅利式增長(zhǎng)、規(guī)模產(chǎn)品效應(yīng)增長(zhǎng)后，在當(dāng)前國(guó)家對(duì)金融行業(yè)提出穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)的政策指引下，在銀保監(jiān)會(huì)嚴(yán)監(jiān)管的背景下，市場(chǎng)向保險(xiǎn)行業(yè)提出了更規(guī)范、更高的發(fā)展要求。
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在2020年之前迎來(lái)了年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%的高速發(fā)展期，但隨著行業(yè)的縱深發(fā)展進(jìn)入到深水區(qū)，疫情等內(nèi)外部因素的疊加導(dǎo)致產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展轉(zhuǎn)向了高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入約占整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的1/3，產(chǎn)險(xiǎn)公司未來(lái)如何能高質(zhì)量發(fā)展，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)如何能高質(zhì)量發(fā)展，將會(huì)成為很多業(yè)務(wù)管理者的思考。
本堂課程幫學(xué)員從金融行業(yè)大勢(shì)出發(fā)，幫助學(xué)員掌握產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷的能力，提高對(duì)大客戶經(jīng)營(yíng)的技巧，從而對(duì)績(jī)效有所改變。
【課程收益】
1、了解財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)當(dāng)下發(fā)展的趨勢(shì)
2、提升個(gè)人營(yíng)銷能力，助力業(yè)務(wù)發(fā)展
3、提升執(zhí)行力、自驅(qū)力，能高投入地開展工作
【課程特色】
課程過(guò)程中，帶著學(xué)員一同思考，讓學(xué)員最快速掌握知識(shí)。干貨，沒(méi)有廢話；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)了就能用；案例選取精彩、典型
【課程對(duì)象】
保險(xiǎn)公司產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理人員、銷售人員
【課程時(shí)間】
2天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】
課前熱身討論：當(dāng)前財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)銷售的困難
第一講：客戶需求深度挖掘與客戶畫像
一、團(tuán)險(xiǎn)客戶畫像構(gòu)建
客戶畫像基礎(chǔ)
客戶畫像的定義與構(gòu)成
客戶畫像在營(yíng)銷策略中的作用
團(tuán)險(xiǎn)客戶畫像構(gòu)建步驟
數(shù)據(jù)收集與整理
數(shù)據(jù)分析與標(biāo)簽化
畫像呈現(xiàn)與優(yōu)化
客戶畫像在團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用
目標(biāo)客戶定位與篩選
產(chǎn)品推薦與定制化服務(wù)
營(yíng)銷策略制定與執(zhí)行
客戶畫像動(dòng)態(tài)管理與更新
客戶數(shù)據(jù)跟蹤與更新機(jī)制
畫像調(diào)整與策略優(yōu)化
二、團(tuán)險(xiǎn)客戶需求深度挖掘
需求分析基礎(chǔ)理論
團(tuán)險(xiǎn)客戶需求特點(diǎn)分析
企業(yè)規(guī)模與團(tuán)險(xiǎn)需求
行業(yè)特性與團(tuán)險(xiǎn)需求
企業(yè)發(fā)展階段與團(tuán)險(xiǎn)需求
深度挖掘方法與實(shí)踐
數(shù)據(jù)分析
深度訪談與案例研究
客戶反饋與持續(xù)跟蹤
客戶需求轉(zhuǎn)化與產(chǎn)品設(shè)計(jì)
需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品功能的策略
產(chǎn)品創(chuàng)新與差異化競(jìng)爭(zhēng)
第二講：不同行業(yè)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)
一、不同行業(yè)團(tuán)險(xiǎn)需求分析
制造業(yè)團(tuán)險(xiǎn)需求分析
勞動(dòng)力密集型企業(yè)的特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)
工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等需求點(diǎn)
制造業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)（如職業(yè)病、工傷事故等）的保險(xiǎn)覆蓋
服務(wù)業(yè)團(tuán)險(xiǎn)需求分析
服務(wù)業(yè)人員流動(dòng)性與穩(wěn)定性問(wèn)題
意外傷害保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等需求點(diǎn)
服務(wù)業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)（如客戶糾紛、服務(wù)失誤等）的保險(xiǎn)解決方案
高新技術(shù)行業(yè)團(tuán)險(xiǎn)需求分析
高新技術(shù)人才的保障與激勵(lì)
健康保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等需求點(diǎn)
針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)研發(fā)等特定風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)保障
其他行業(yè)團(tuán)險(xiǎn)需求分析
金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)的特定風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)需求
行業(yè)特點(diǎn)與團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品的匹配策略
二、分行業(yè)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)推廣與營(yíng)銷
行業(yè)營(yíng)銷策略制定
針對(duì)不同行業(yè)的營(yíng)銷特點(diǎn)與策略
行業(yè)營(yíng)銷計(jì)劃的制定與執(zhí)行
營(yíng)銷渠道與合作伙伴選擇
行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷渠道分析與選擇
尋找并選擇合適的合作伙伴，實(shí)現(xiàn)共贏
營(yíng)銷活動(dòng)策劃與執(zhí)行
設(shè)計(jì)符合行業(yè)特點(diǎn)的營(yíng)銷活動(dòng)
營(yíng)銷活動(dòng)的執(zhí)行與效果評(píng)估
李軒老師的其它課程
《員工培養(yǎng)系統(tǒng)構(gòu)建與教練式輔導(dǎo)》主講：李軒老師【課程背景】企業(yè)的快速發(fā)展，迫切需要源源不斷的人才支撐。近年來(lái)，人才的內(nèi)部培育越來(lái)越成為各大企業(yè)的共識(shí)，許多企業(yè)大學(xué)、企業(yè)商學(xué)院也因此應(yīng)運(yùn)而生。同時(shí)，從崗位職責(zé)分析，做好部屬的培育也是管理者的主要職責(zé)之一。但部分管理者對(duì)于部屬的培育還存在心態(tài)失衡、方法僵化、工具欠缺等突出問(wèn)題，嚴(yán)重制約了組織的革新與成長(zhǎng)，亟需盡快
講師：李軒詳情
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《原保單整理，資源覺(jué)醒》主講：李軒老師【課程背景】當(dāng)前，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)正處于穩(wěn)中求進(jìn)、全面復(fù)蘇的過(guò)程中，保險(xiǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，面臨著巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)的深入推進(jìn)為保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展空間；此外，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境持續(xù)向好，未來(lái)將迎來(lái)更多更廣的政策機(jī)遇。但在另一方面，保險(xiǎn)業(yè)也面臨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、資產(chǎn)負(fù)債匹
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《職業(yè)規(guī)劃進(jìn)階與自我激勵(lì)》主講：李軒老師【課程背景】過(guò)了職場(chǎng)的新人階段后，一些優(yōu)秀的職場(chǎng)人脫穎而出，這些優(yōu)秀人才作為儲(chǔ)備，未來(lái)將為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值。如何從一名普通員工到職場(chǎng)優(yōu)秀人才是需要心態(tài)、責(zé)任、能力等全方位的培養(yǎng)。在這個(gè)過(guò)程中對(duì)于優(yōu)秀人才也是一個(gè)積累和歷練的過(guò)程。本課程從職業(yè)生涯規(guī)劃的角度，給出員工未來(lái)發(fā)展方向的指引，并通過(guò)時(shí)間管理、溝通協(xié)調(diào)、性格分析、
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《中高凈值客戶增額終身壽訓(xùn)練》主講：李軒老師【課程背景】改革開放40多年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，在這段不算漫長(zhǎng)的時(shí)間中，中高凈值人群積累起可觀的家庭財(cái)富，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)瑞士信貸《2022全球財(cái)富報(bào)告》，截至2021中國(guó)有1億人財(cái)富名列全球前10，首次超過(guò)美國(guó)，后者為9900萬(wàn)人。全年中高凈值人群可投資總額達(dá)到37萬(wàn)億元。約占全部個(gè)人資產(chǎn)的41。隨著互聯(lián)網(wǎng)、A
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《保險(xiǎn)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)》主講：李軒老師【課程背景】近年來(lái)，隨著保險(xiǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍和領(lǐng)域多樣化，金融工具及管理流程多層嵌套，風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的復(fù)雜性和難度越來(lái)越大。面對(duì)高度的不確定性和不可控的炳增，在防范金融風(fēng)險(xiǎn)的大前提下，減損比開源節(jié)流更重要。反洗錢風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)和重點(diǎn)內(nèi)容;而作為被管理層高度關(guān)注的反舞弊，舞弊本身也被廣大員工及利益相
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《財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下資產(chǎn)配置的邏輯》主講：李軒老師【課程背景】“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”，似乎是大多數(shù)人對(duì)資產(chǎn)配置最初的理解。關(guān)于資產(chǎn)配置，還有很多延伸：1、籃子最好也不要放在同一個(gè)地方——全球投資；2、也不要把雞蛋一次性都丟進(jìn)去——伺機(jī)而動(dòng)，注重?fù)駮r(shí)；3、也不要在籃子里只放雞蛋——大類資產(chǎn)配置。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)配置注重的是分散，而終極目標(biāo)是平衡。絕大多數(shù)人都
講師：李軒詳情
《打造電視劇式廳堂活動(dòng)—銀行有效蓄客攻略》主講：李軒老師【課程背景】營(yíng)銷環(huán)境不斷變化，但營(yíng)銷活動(dòng)一直是銀行網(wǎng)點(diǎn)的重要工作。隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代信息傳播的快節(jié)奏，以及銀行間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，以往很管用的營(yíng)銷活動(dòng)，面臨著越來(lái)越多的窘境?；顒?dòng)邀約越來(lái)越難，熟悉客戶頻繁出鏡，睡眠客戶難以激活。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷人員苦不堪言，不辦肯定沒(méi)效果，辦了也是沒(méi)效果。網(wǎng)點(diǎn)管理人員有苦難言，人
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《電子銀行部營(yíng)銷場(chǎng)景打造》主講：李軒老師【課程背景】本課程旨在幫助電子銀行部門了解如何打造營(yíng)銷場(chǎng)景，以提高品牌知名度、客戶滿意度和市場(chǎng)份額。通過(guò)學(xué)習(xí)市場(chǎng)分析、產(chǎn)品定位、營(yíng)銷策略、場(chǎng)景打造等方面的知識(shí)，學(xué)員將掌握如何針對(duì)目標(biāo)客戶群體創(chuàng)建具有吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷場(chǎng)景的方法?！菊n程收益】深入了解電子銀行市場(chǎng)的現(xiàn)狀、趨勢(shì)和挑戰(zhàn)；掌握目標(biāo)客戶群體特征及需求，提高客戶滿
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《分紅險(xiǎn)銷售策略一從原理到實(shí)戰(zhàn)》主講：李軒老師【課程背景】隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和老百姓收入的提高，客戶對(duì)保險(xiǎn)的需求已不在是單一的健康、醫(yī)療、養(yǎng)老等基礎(chǔ)性需求，同時(shí)隨著國(guó)家治制的健全，客戶對(duì)資產(chǎn)保護(hù)和資產(chǎn)傳承的需求越來(lái)越大。分紅險(xiǎn)作為行業(yè)首選的家族財(cái)富傳承工具，上市以來(lái)受到保險(xiǎn)公司的大力推薦和營(yíng)銷人員的大力追捧，客戶也對(duì)該類產(chǎn)品產(chǎn)生了濃厚的興趣。在壽險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品預(yù)定
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