通信產(chǎn)業(yè)在過去的一年里充滿了變數(shù)與波動，當(dāng)2004年最后一秒悄然而逝，承載了通信人太多的夢想和期待的2005年悄然翻開嶄新的一頁，當(dāng)一波波“回顧專題”蜂擁在新年伊始，人們心里所想的卻是今后的路，到底該如何走。如3家高層互換的電信，手機(jī)終端怎么商用，3G牌照如何發(fā)放……

撫今追昔，過去的日子總叫人回味，對通信領(lǐng)域而言，更是如此。

2004年的通信業(yè)是一場接一場的討論和猜想，新興領(lǐng)域不斷產(chǎn)生：3G、NGN、PTT……新的模式被不斷攻克：短信互通、小靈通發(fā)揚(yáng)光大……科技含量不斷攀升：深圳第6屆高交會上移動技術(shù)大放異彩，2004年中國國際通信展上3G技術(shù)推陳出新……

通信市場的競爭越來越多樣，也越來越激烈，伴隨著的就是那些敗北者的無奈，決策者的惆悵。年中的章丘事件、中科健事件，歲末的高層輪崗、華為員工盜竊、易美老總失蹤、TCL功臣淪陷……一顆顆重磅炸彈之下，讓本不平靜的2004年再起波瀾。

在歷經(jīng)2004年的風(fēng)浪之后，所有人都在期待，2005年的通信天空會更加晴朗，電信強(qiáng)國之夢將會順利揚(yáng)帆起航。在預(yù)測中期待便成為通信人的一種心理享受和必然。

在越來越重視“服務(wù)與業(yè)績”的新通信年里，包容兩者的業(yè)務(wù)成了各方關(guān)注的對象，而所有的猜想與推測，也逐漸集中在中國通信產(chǎn)業(yè)的主線索——電信運(yùn)營商身上。

他們的變革與角色定位也許無法蓋棺定論，但運(yùn)營商的每一次決策，都將影響到通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也就間接影響到這條產(chǎn)業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)。

3G：未來通信業(yè)發(fā)展的主引擎

關(guān)于3G的討論，已經(jīng)到了令人寡然無味的地步。

但是，討論聲卻從未間斷，一切只因為這是個對中國通信產(chǎn)業(yè)有著重大意義的技術(shù)，足以讓國人震撼。

雖然，由于受投入大、風(fēng)險高，再加上市場ARPU值和國產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA能否成熟等種種因素的影響，政府一直采取謹(jǐn)慎態(tài)度，但是3G將會于2005年中或年末發(fā)放已經(jīng)成為市場意識的主流，南京郵電學(xué)院副院長張順頤說：“中國政府3G牌照發(fā)放的最佳時間，應(yīng)該是2005年的世界電信日——2005年的5月17日?！?/p>

運(yùn)營商將接受資金考驗

隨著3G的啟動，運(yùn)營商將會接受巨大的考驗。

據(jù)賽迪數(shù)據(jù)顯示：2005~2008年我國運(yùn)營商3G主設(shè)備投資及收入情況將會是，2005年投資430.8億、收入202億，2006年投資508億、收入580億，2007年投入396億、收入1201億，2008年投入394.8億、收入1811億；可以看出直到2007年3G業(yè)務(wù)的主設(shè)備投資額才能實現(xiàn)回收而進(jìn)入盈利周期。

因此，對于4大電信運(yùn)營商而言，3G時代的到來首先意味著付出。電信運(yùn)營商2005、2006年的資金將顯得非常緊張，而利潤情況也將會有所下降。

特別是對于電信和網(wǎng)通，2005年的日子會更加難過。中國電信和中國網(wǎng)通沒有自己的移動網(wǎng)，在一開始就要保證充分覆蓋的情況下，大規(guī)模的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不可避免，這預(yù)示著巨大的投資。由于以前沒有涉足過移動運(yùn)營市場，將會使電信和網(wǎng)通在市場經(jīng)驗和技術(shù)上落后移動和聯(lián)通一大截。而另一方面，國內(nèi)并沒有多少能夠預(yù)見的有良好發(fā)展前景的3G應(yīng)用出現(xiàn)，以支持電信、網(wǎng)通等運(yùn)營商收入的增長。

當(dāng)然，艱難只是短暫的，對電信運(yùn)營商而言，雖然3G投資可能對企業(yè)財務(wù)造成一定壓力，但后WTO時代帶來的開放機(jī)遇也會為企業(yè)增長提供想象空間。

2004年12月11日起，中國將允許外資在國內(nèi)及國際基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)設(shè)立合資企業(yè)，外資股比可達(dá)25%；2006年，外資股比可達(dá)35%；2007年，外資股比可達(dá)49%，并取消地域限制。由此預(yù)計電信領(lǐng)域的合資與合作將隨著3G的明朗化而大肆展開，從而在引入競爭的同時提升企業(yè)的競爭能力。

電信運(yùn)營商未來將會從2005、2006年的苦難中，迎來每年上千億的市場蛋糕。

設(shè)備商進(jìn)入黎明前的黑暗

在運(yùn)營商的苦難聲中，設(shè)備制造商卻逐漸笑得燦爛。新技術(shù)的前期投入全部由運(yùn)營商承擔(dān)了，而3G的直接受益者卻是設(shè)備制造商。

據(jù)計世資訊（CCW Research）的研究結(jié)果顯示：受3G和NGN建設(shè)的影響以及電信市場競爭加劇的需要，未來幾年電信行業(yè)的IT應(yīng)用市場規(guī)模將呈逐年遞增之勢，增長幅度將會從平緩進(jìn)入高速上揚(yáng)階段。到2006年，電信行業(yè)IT市場整體規(guī)模將達(dá)到535億元。其中不但軟件投入保持較高的增長勢頭，而且2005年3G建設(shè)的開始也將在一定程度上提升硬件投入的增長速度。

但是，設(shè)備廠商整體走勢不容樂觀，其投資規(guī)模與2004年相比仍會有所下降。北京中研博峰咨詢有限公司資深咨詢顧問周水源在預(yù)測2005年電信總體投資時表示，這個數(shù)字大概會在1700億左右。而一些設(shè)備運(yùn)營商的預(yù)測數(shù)據(jù)只有1300億甚至更少。

業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，電信行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于平緩，客戶的增長率已經(jīng)開始放緩，整個產(chǎn)業(yè)正處于一種飽和的狀態(tài)，即進(jìn)入成熟期。從既有網(wǎng)絡(luò)的升級和擴(kuò)容來講，引發(fā)市場大規(guī)模采購需求的可能性很小?；旧现荒軓木W(wǎng)絡(luò)利用率和客戶容量等方面獲得一些利潤，與之前大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不可同日而語。

而且，企業(yè)在IT信息系統(tǒng)建設(shè)方面的投資力度可能會加大，電信運(yùn)營商、IT廠商在軟件方面的建設(shè)也會逐步完善。隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模越來越大，企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營維護(hù)和優(yōu)化方面的投入會越來越大，而相對的設(shè)備投資將逐步減少。

因此，如果3G牌照在2005年下半年發(fā)放的話，從前期規(guī)劃，到大規(guī)模的采購角度來講，在2005年可能實現(xiàn)的數(shù)量會相當(dāng)有限。

手機(jī)廠商將不能自主

隨著3G的臨近，運(yùn)營商業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，相應(yīng)產(chǎn)生的終端定制也越來越普遍，在新的一年里恐怕會大行其道。

據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，中國移動定制的手機(jī)達(dá)到了10%，而中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)定制手機(jī)則達(dá)到50%之多。在2004年底，廣東移動就曾以“1元購機(jī)”的方式出售其12款定制手機(jī)（稱為“心機(jī)”），并預(yù)計在今年春節(jié)前再次推出12款新的定制手機(jī)。而中國聯(lián)通在2004年為了推廣手機(jī)電視（移動視頻）業(yè)務(wù)、雙模手機(jī)業(yè)務(wù)，定制了摩托羅拉、三星和LG的3款手機(jī)。

如果終端技術(shù)跟不上，就無法演繹3G的精彩魅力。為確保3G運(yùn)營成功，運(yùn)營商勢必會選擇有實力的廠商定制手機(jī)。

據(jù)專家介紹，從歐、美、日和韓等國家移動通信市場的發(fā)展情況看，運(yùn)營商定制手機(jī)推廣新業(yè)務(wù)，主導(dǎo)手機(jī)的生產(chǎn)和銷售將成為移動通信市場的主流。運(yùn)營商和手機(jī)廠商的定制合作將是未來，尤其是3G時代的一種趨勢，有利于整個產(chǎn)業(yè)鏈的整合。甚至有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來的趨勢，就是運(yùn)營商每推出一項數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，都會定制相應(yīng)的支持該項業(yè)務(wù)的手機(jī)終端，為該項數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的普及鋪通道路。

由此體現(xiàn)的，未來終端手機(jī)廠商將越來越無法自主。他們不僅要“討好”消費者，更要“討好”運(yùn)營商。

固網(wǎng)：綜合運(yùn)營商是必然趨勢

信息產(chǎn)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2004年9月底，固定電話用戶總數(shù)30692.3萬人；10月底，該數(shù)字增長377.2萬人；11月底，則變?yōu)?46.1萬人。電信業(yè)用戶發(fā)展情況差強(qiáng)人意。同時，由于低端用戶的大量增加，固定通信ARPU值在大幅下滑。

固網(wǎng)困局的沉重，令人憂心。

在此嚴(yán)峻的情況下，固網(wǎng)是不是就此沉淪了？中國固話是不是就像日本固話一樣逐漸退出市場舞臺了呢？

“固網(wǎng)還是有出路的?！敝袊娦诺谝桓笨偛美錁s泉說：“固網(wǎng)的根本出路在于實行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，盤活已有的網(wǎng)絡(luò)資源。首先，要看到固網(wǎng)的優(yōu)勢。一是它的網(wǎng)絡(luò)資源龐大且很豐富；第二，固定網(wǎng)擁有3億固定用戶群；第三，固定網(wǎng)還具有帶寬和高質(zhì)量通話的絕對優(yōu)勢?！?/p>

固話困局

從目前情況來看，語音業(yè)務(wù)依然是國內(nèi)各大電信運(yùn)營商的主要收入來源。然而，由于電信技術(shù)發(fā)展，不同業(yè)務(wù)間的替代性競爭、異質(zhì)競爭逐步加劇，電信市場結(jié)構(gòu)趨于失衡，固網(wǎng)運(yùn)營商陷入“增量不增收”的窘境：中國鐵通處于虧損的邊緣，中國網(wǎng)通在2003年甚至首次出現(xiàn)虧損。

而新技術(shù)的不斷應(yīng)用和市場的需求變化，加劇了固話業(yè)務(wù)的尷尬境地。僅以網(wǎng)絡(luò)電話的發(fā)展為例，要向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型就必須大力發(fā)展寬帶和下一代網(wǎng)絡(luò)，但下一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展必然會分流現(xiàn)有的語音業(yè)務(wù)。

信息產(chǎn)業(yè)部副部長奚國華指出，網(wǎng)絡(luò)電話對固網(wǎng)的沖擊是顛覆性的。目前全球固網(wǎng)都受到網(wǎng)絡(luò)電話的威脅，而日本已經(jīng)計劃將固話轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)電話。

固網(wǎng)運(yùn)營商陷入困境，制造商也不能幸免。2004年上半年，深圳萬德萊和中科大辰信兩家固話生產(chǎn)廠家相繼申請破產(chǎn)就是力證。

3G即將到來，移動與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)突飛猛進(jìn)，市場留給固網(wǎng)突圍的時間已經(jīng)不多了。2005年將會是固網(wǎng)能否轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。

轉(zhuǎn)型綜合運(yùn)營商

為突破困局，固網(wǎng)向綜合運(yùn)營商轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為一種必然趨勢。

在中國電信的2005年工作會議上，王曉初明確提出，中國電信要向現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變，為客戶提供“一站式”整體解決方案。通過向綜合運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型，固網(wǎng)運(yùn)營商可以把對商業(yè)客戶的電信需求服務(wù)，延伸到商業(yè)客戶的IT需求服務(wù)，或者IT外包服務(wù)上去。同時，轉(zhuǎn)型也有利于實行三網(wǎng)融通。

英國電信的Bluephone計劃值得固網(wǎng)運(yùn)營商學(xué)習(xí)。

英國電信為了應(yīng)對固話被移動電話嚴(yán)重分流的困境，開發(fā)了一系列基于寬帶的產(chǎn)品和服務(wù)，其中以固話和手機(jī)融合的項目Bluephone計劃最引人注意。

Bluephone與真正移動業(yè)務(wù)的區(qū)別在于用戶需要安裝一個藍(lán)牙基站。這個藍(lán)牙基站相當(dāng)于一個微蜂窩，當(dāng)用戶在它的覆蓋范圍之內(nèi)時，可以將呼叫接轉(zhuǎn)到寬帶網(wǎng)絡(luò)上，當(dāng)不在其作用范圍時，會接轉(zhuǎn)到Vodafone的GSM或3G網(wǎng)絡(luò)上。這樣一來，就實現(xiàn)了固話和移動網(wǎng)絡(luò)之間的無縫漫游，用戶使用同一個終端就可同時享受到固定電話的低廉話費和手機(jī)移動通信的便利。

互聯(lián)網(wǎng)：新技術(shù)引爆互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)

寬帶業(yè)務(wù)在2004年可謂飛速發(fā)展。2004年年底，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到9500萬，規(guī)模居全球第二。根據(jù)eMarketer預(yù)測，2005年中國寬帶用戶數(shù)將增長到2.35億，直升亞洲第一。網(wǎng)通在上市之時，就明確將自己定位于寬帶業(yè)務(wù)的領(lǐng)袖，可見寬帶的誘惑力之大。

隨著網(wǎng)絡(luò)電視、網(wǎng)絡(luò)電話、NGN等新興技術(shù)的興起，寬帶業(yè)務(wù)的前景逐漸明朗。盡管在近幾年里，這些新型業(yè)務(wù)無法占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)市場的主流，但作為新技術(shù)導(dǎo)入年的2005年里，形勢將是一片大好。

網(wǎng)絡(luò)電視悄悄來臨

2004年12月23日，中國電信和上海文廣集團(tuán)在京簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在電信增值業(yè)務(wù)及新媒體業(yè)務(wù)開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)成全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；幾乎同時，北京人民廣播電臺宣布進(jìn)入電視業(yè)，其主導(dǎo)的“北京網(wǎng)視”背后則站滿了中國網(wǎng)通的大班人馬。

央視來了，新華社來了，民營企業(yè)來了，電信運(yùn)營商也來了。

在電信與廣電的政策壁壘日漸消融的背景下，電信和網(wǎng)通兩大固網(wǎng)運(yùn)營商不約而同地把目光聚焦在了網(wǎng)絡(luò)電視身上，種種信號顯示，2005年將是兩大運(yùn)營商的“網(wǎng)絡(luò)電視年”。

但是，傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商還沒有資格運(yùn)營廣播和電視服務(wù)，如果限制不取消，電信運(yùn)營商將很難獨立運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)電視服務(wù)。

中國網(wǎng)通一位負(fù)責(zé)人曾表示：“電信運(yùn)營商已經(jīng)準(zhǔn)備了兩種方案。如果國家廣電總局只給傳統(tǒng)的廣播和電視臺發(fā)放網(wǎng)絡(luò)電視牌照，電信運(yùn)營商將同它們合作共同推廣網(wǎng)絡(luò)電視服務(wù)；而如果電信運(yùn)營商也獲得了網(wǎng)絡(luò)電視牌照，那么它們將推出自己的網(wǎng)絡(luò)電視服務(wù)?！?/p>

但有專家認(rèn)為，運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)方面缺乏足夠的運(yùn)營經(jīng)驗，與廣電部門合作方為明智之舉。從國外經(jīng)驗來看，一個成熟的網(wǎng)絡(luò)電視商業(yè)模式，內(nèi)容開發(fā)商和提供商的地位也是舉足輕重的。作為產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者，運(yùn)營商必須創(chuàng)造一種合理的贏利模式，讓各方有利可圖，以鼓勵他們開發(fā)出更豐富、更精彩的內(nèi)容來。

同時，作為新生事物的網(wǎng)絡(luò)電視，以單一業(yè)務(wù)形式推向市場時，未必會引起用戶的共鳴。這就需要運(yùn)營商采用捆綁業(yè)務(wù)的方式，把語音、高速數(shù)據(jù)等多種電信傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)電視相結(jié)合，以優(yōu)惠的資費導(dǎo)入市場。如此一來，與內(nèi)容提供商的合作就更顯重要。

北郵教授曾劍秋說：“2004年通信市場最可喜的變化之一就是電信企業(yè)開始重視網(wǎng)絡(luò)電視市場，網(wǎng)絡(luò)電視的市場前景非常廣闊。2005年網(wǎng)絡(luò)電視年能否取得發(fā)展，有賴于電信業(yè)與廣電部門的競爭與合作?！?/p>

VoIP和NGN會遲到

網(wǎng)絡(luò)電話，是互聯(lián)網(wǎng)上的另一大新興業(yè)務(wù)。

IDC調(diào)查公司預(yù)測，2004年，網(wǎng)絡(luò)電話產(chǎn)品銷售量的年增長率達(dá)到43%。至2008年，全球網(wǎng)絡(luò)電話半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到17億美元。

但是，由于服務(wù)可靠性的約束，網(wǎng)絡(luò)電話的概念目前還不太明確。從國內(nèi)來看，網(wǎng)絡(luò)電話在國內(nèi)市場的推廣前景還不明朗，仍然只是網(wǎng)絡(luò)愛好者的交談工具。

而NGN仍將繼續(xù)實驗，不過將擴(kuò)大規(guī)模和業(yè)務(wù)。

雖然，這些新興互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在2005年不會給運(yùn)營商們帶來太大的收入，但他們都有良好的發(fā)展空間與環(huán)境。

增值業(yè)務(wù)：第二次“粘人”浪潮

增值服務(wù)是電信市場未來的一個主要發(fā)展方向。但需要明確的是，運(yùn)營商不是靠增值業(yè)務(wù)來掙錢，而是靠它來綁定基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的收入，通過增值服務(wù)來加大客戶對電信運(yùn)營商的粘性。

曾經(jīng)，手機(jī)短信不但給運(yùn)營商帶來不菲利潤，更為移動運(yùn)營商爭取客戶忠誠度立下汗馬功勞。隨著3G的到來，手機(jī)游戲的出現(xiàn)，手機(jī)電視的興起，移動增值業(yè)務(wù)在短暫的平穩(wěn)之后有愈演愈烈的趨勢。

毫無疑問，2005年增值業(yè)務(wù)將迎來第二次浪潮。

目前移動增值業(yè)務(wù)用戶還在不停增長，約80%的手機(jī)用戶在使用移動增值業(yè)務(wù)。而北京地區(qū)經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)有3000多家，廣東也有1400多家。

在眾多移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)中，手機(jī)游戲市場規(guī)模正呈幾何級增長態(tài)勢，2004年就已超過1億元人民幣。手機(jī)上網(wǎng)瀏覽業(yè)務(wù)也是重點之一，截至2004年10月，手機(jī)上網(wǎng)(WAP業(yè)務(wù))的總注冊用戶數(shù)已經(jīng)超過700萬人。

隨著3G的到來，人們越來越重視增值業(yè)務(wù)的開發(fā)。連固網(wǎng)運(yùn)營商都將其認(rèn)定為固網(wǎng)突破重圍的一個重要手段。中國電信在去年電信日就曾經(jīng)對國內(nèi)263家SP進(jìn)行整合，而網(wǎng)通也在尋找合作伙伴，傳媒大亨默多克的加盟就向公眾傳遞了一個強(qiáng)烈的信息。

增值業(yè)務(wù)的繁榮，將會給內(nèi)容提供商帶來機(jī)會。

內(nèi)容提供商在2005年將會邁上高速發(fā)展的路途。據(jù)統(tǒng)計，中移動的移動夢網(wǎng)2000多家SP中，月收入超過千萬的有5家，超過300萬元的有10家左右，超過100萬的有幾十家。它們大部分收入來源于短信游戲、短信聊天以及新聞定制等。2005年收入將會高速增長，并且內(nèi)容也會更加豐富，手機(jī)游戲、手機(jī)電視、手機(jī)上網(wǎng)將會占據(jù)一定份額。

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