基于顧問式營銷與資產(chǎn)配置下的VIP養(yǎng)成計劃

  培訓(xùn)講師:關(guān)澤仁

講師背景:
關(guān)澤仁老師——管理顧問機構(gòu)高級講師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗,14年財富管理相關(guān)經(jīng)驗,9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷,曾任美商花旗銀行財富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關(guān)澤仁
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基于顧問式營銷與資產(chǎn)配置下的VIP養(yǎng)成計劃詳細內(nèi)容

基于顧問式營銷與資產(chǎn)配置下的VIP養(yǎng)成計劃

線上課程: 基于顧問式營銷與資產(chǎn)配置下的VIP養(yǎng)成計劃專題培訓(xùn)
課程時數(shù): 6 小時
課程大綱:
VIP 客戶養(yǎng)成主要核心方法
四大VIP客戶核心銀行往來需求你掌握了嗎?
綜合銀行解決方案
投資收益提升方法
生命周期規(guī)劃方式
負債解決方案VIP 客戶養(yǎng)成流程與系統(tǒng)化經(jīng)營方法
從沒關(guān)系到服務(wù)關(guān)系接觸強化
服務(wù)關(guān)系中的KYC作為需求引導(dǎo)
產(chǎn)品營銷中的明確說明與成交
建立客戶持續(xù)互動的計劃
售后服務(wù)是客戶最在乎的關(guān)系維護環(huán)節(jié)
資產(chǎn)配置模式下的產(chǎn)品多元營銷
MGM客戶介紹客戶的關(guān)系延伸
VIP 客戶養(yǎng)成的必要關(guān)系營銷術(shù): 顧問式銷售
顧問式銷售四大必要環(huán)節(jié)
深度KYC強化客戶認識
需求發(fā)現(xiàn)與痛點引導(dǎo)
擴大客戶需求的影響性分析
提供客戶具有吸引力的解決方案
VIP客戶KYC顧問式營銷應(yīng)用模式
透過KYC 信息收集做為客戶群體分類的方法
按客戶群體表征進行分群
按客戶風(fēng)險承受度進行分群
KYC引導(dǎo)話術(shù)
SPIN需求發(fā)現(xiàn)階段, 你會問問題嗎?
隱藏性需求發(fā)現(xiàn)過程
引導(dǎo)客戶發(fā)現(xiàn)痛點
創(chuàng)造客戶解決問題動機
擴大痛點影響力的方式
需求解決方案的探索
不同高端客戶群體的需求掌握
企業(yè)主客群需求分析
富裕家庭主婦需求分析
富裕退休族群需求分析
企業(yè)高管需求分析
提高VIP 客戶的貢獻度與黏性: 透過多元產(chǎn)品配置來達成
以資產(chǎn)配置解決目前客戶經(jīng)營的難點
金融產(chǎn)品配置單一, 沒有目的性, 客戶忠誠度差
不只專注于收益的解決方案
實現(xiàn)客戶多層次金融需求
避免集中度風(fēng)險的解決方案
增加客戶黏性的模式
資產(chǎn)配置常用模式與方法
基金投資資產(chǎn)配置模式
多金融工具組合資產(chǎn)配置
理財規(guī)劃式資產(chǎn)配置
大類資產(chǎn)配置與經(jīng)濟循環(huán)
由上而下的配置過程
經(jīng)濟循環(huán)下的大類資產(chǎn)選擇
檢視客戶資產(chǎn)配置的合理性
基于客戶需求與長期關(guān)系的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技巧
期間配置產(chǎn)品混搭
理財產(chǎn)品與基金工具混搭
短中長期投資部位建立
風(fēng)險混合配置模式
CPPI進階混合配置法則
集中度與風(fēng)險CORR應(yīng)用
多重目的配置方法
課程總結(jié)與問題答疑
從顧問式營銷與資產(chǎn)多元配置回顧VIP客戶經(jīng)營養(yǎng)成計劃
現(xiàn)階段客戶經(jīng)營方法與趨勢分享

 

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中級理財經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時數(shù):6小時課程簡介:從零售銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式,進而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進客戶忠誠度及滿意度.同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象:理財經(jīng)理,貴賓客戶經(jīng)理課程大綱:1.銀行

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課程名稱:銀行新入職理財經(jīng)理金融工具知識應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)課程簡介:針對新入職理財經(jīng)理講授目前市場上主流的金融工具相關(guān)知識,包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務(wù)給客戶.課程時數(shù):三天18小時Part1:金

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課程大綱:《如何應(yīng)對智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機遇(部分重點講授)一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競爭白熱化2.異業(yè)競爭加劇3.金融科技廣泛運用4.客戶變化二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二新時期銀行渠道網(wǎng)點經(jīng)營轉(zhuǎn)型的探索(案例分享)(部分重點講授)一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型回顧二、新時期

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中高端客戶場景經(jīng)營(存量客戶經(jīng)營與外部客戶開發(fā)拓展)實務(wù)課程聚焦中高端客戶獲客經(jīng)營吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發(fā)獲客主要渠道零售客戶升等內(nèi)部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業(yè)結(jié)盟獲客模式既有存量客戶關(guān)係維護開發(fā)與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實分層管

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