資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營銷專題培訓(xùn) (四天版)（一）20182019 全球經(jīng)濟情勢分析與解讀???????????????????????? ?A. 全球總體經(jīng)濟分析概述國際經(jīng)濟情勢重點觀察全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析 B. 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及金融產(chǎn)品投資的影響????????????（二）總體經(jīng)濟分析和景氣循環(huán)于產(chǎn)品配置上的協(xié)助透過分析, 強化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經(jīng)濟形勢建立資產(chǎn)配置重視轉(zhuǎn)折,趨吉避兇法則總體經(jīng)濟分析與景氣循環(huán)GDP的組成和解讀方

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課程名稱: 銀行新入職理財經(jīng)理金融工具知識應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)課程簡介: 針對新入職理財經(jīng)理講授目前市場上主流的金融工具相關(guān)知識, 包含股票, 債券等基礎(chǔ)工具, 期貨和期權(quán)衍生工具, 以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品: 基金, 固定收益投資, 結(jié)構(gòu)性存款… 等應(yīng)用及分析技巧. 透過對於市場基本面和技術(shù)面的分析能力, 提供專業(yè)的銷售服務(wù)給客戶. 課程時數(shù): 三天18小時Part 1 : 金融投資工具基礎(chǔ)知識篇證券投資工具解讀最普及參與資本市場的投資工具 – 股票股票投資工具的特徵股票投資的主要方式: 直接投資與間接投資股票直接投資共同基金工具一級市場與二級市場各類股票的特色, 優(yōu)勢及風(fēng)險按照

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課程大綱： 《如何應(yīng)對智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一 零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機遇（部分重點講授） 一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn) 1. 同業(yè)競爭白熱化 2. 異業(yè)競爭加劇 3. 金融科技廣泛運用 4. 客戶變化 二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯 三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài) 四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二 新時期銀行渠道網(wǎng)點經(jīng)營轉(zhuǎn)型的探索（案例分享）（部分重點講授） 一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型回顧 二、新時期全渠道轉(zhuǎn)型“排兵布陣”解決方案（智慧銀行/社區(qū)銀行/特色專營銀行/零售店中店等） 三、新零售·新金融智慧網(wǎng)點轉(zhuǎn)型 四、傳統(tǒng)網(wǎng)點

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中高端客戶場景經(jīng)營 (存量客戶經(jīng)營與外部客戶開發(fā)拓展) 實務(wù)課程聚焦中高端客戶獲客經(jīng)營 吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負(fù)債整合解決方案中高端開發(fā)獲客主要渠道零售客戶升等內(nèi)部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業(yè)結(jié)盟獲客模式既有存量客戶關(guān)係維護(hù)開發(fā)與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護(hù)為什麼中高端客戶要進(jìn)行分層管理如何落實分層管理帶動客戶關(guān)係升級 客戶分層的進(jìn)攻(升等)及防守(預(yù)防流失)戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級別升等具經(jīng)營策略的分層模式客戶分群維護(hù)的經(jīng)營模式為何要進(jìn)行分群維護(hù) 依照客戶風(fēng)險屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風(fēng)險屬性評估切入投資工具應(yīng)用依照客戶職

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中高端客戶晉級私銀客戶策略課程綱要：一、大數(shù)據(jù)下中高端客戶財富管理需求分析 掌握客戶群體分類的方法按客戶風(fēng)險承受度進(jìn)行分群按客戶群體表征進(jìn)行分群財富投資需求解決方案風(fēng)險評估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動性資產(chǎn)運用效率提升生命周期與客戶理財需求的運用生命周期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財富延續(xù)能力掌握二、資產(chǎn)配置與差異化客群分析 資產(chǎn)配置的意義及重要性不同客群的資產(chǎn)配置模式:標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法財富管理金三角的配置模式差異化客群金三角配置法則風(fēng)險差異的配置生命周期上的差異結(jié)果目標(biāo)和風(fēng)險導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法說明資產(chǎn)配置八

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課程名稱: 公私連動業(yè)務(wù)經(jīng)營實務(wù)專題培訓(xùn)課程時數(shù): 6小時講師: 關(guān)澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數(shù)主題教學(xué)內(nèi)容與學(xué)習(xí)活動DAY 11 hr公私聯(lián)動經(jīng)營策略銀行客戶主要核心需求總覽綜合銀行解決方案投資與生命週期解決方案負(fù)債解決方案公私連動作為銀行批量獲客策略公私連動作為私人銀行客戶發(fā)展戰(zhàn)略公司連動作為銀行綜合業(yè)務(wù)需求手段1.5 hr以私帶公運營模式高淨(jìng)值客戶於對公業(yè)務(wù)需求對公業(yè)務(wù)與私人銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性企業(yè)融資, 貿(mào)易融資, 存款質(zhì)押, 槓桿操作企業(yè)主財務(wù)操作需求流動性需要短期財務(wù)操作長期資金規(guī)劃企業(yè)主個人理財需要資產(chǎn)配置模式投資組合建立資產(chǎn)持續(xù)再平衡長期財務(wù)規(guī)劃1.5 hr以公促私運營模式

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