信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理和不良貸款清收大綱（4天）

信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理和不良貸款清收（4天）
【課程大綱】
第一部分  貸前調(diào)查的內(nèi)容及方式方法（5小時(shí)）
一、貸前調(diào)查的范圍與內(nèi)容
A.信貸調(diào)查包括：借款申請(qǐng)人企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查、借款申請(qǐng)人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。
B.信貸調(diào)查的方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、非現(xiàn)象場(chǎng)調(diào)查
C.調(diào)查了解的主要內(nèi)容：
1、了解客戶的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理能力和個(gè)人品行
2、了解客戶經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的行業(yè)和其自身狀況
3、獲得經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)信息
4、了解客戶的家庭的有關(guān)信息（基本狀況、收支、財(cái)產(chǎn)及債務(wù)）
5、收集信貸決策資料和貸款要件
6、核對(duì)文件（合法性、真實(shí)性、有效性、一致性、全面性）
7、要求客戶提供保證人和證明人的姓名和聯(lián)系方式
二、信貸調(diào)查的要點(diǎn)
A.保證真實(shí)性是信貸調(diào)查的核心原則
B.調(diào)查應(yīng)以調(diào)查客戶的借款用途、還款來(lái)源為重點(diǎn)
案例：客戶真的需要錢嗎
期限錯(cuò)配蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)
C.行信貸調(diào)查時(shí)，應(yīng)該以訪談和實(shí)地考察為主要調(diào)查手段，要“面對(duì)面”。
D.將客戶所提供信息與書面材料和/或證明人所提供的信息進(jìn)行“交叉核”。
三、貸款調(diào)查的五個(gè)方法
A.明知故問法
B.逆算倒推法
C.見微知著法
D.比較分析法
E.多點(diǎn)核對(duì)法
四、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則及實(shí)際操作
（一）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的幾個(gè)原則
A.兼聽則明，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持雙人或多人原則
B.及時(shí)性是保證調(diào)查真實(shí)性的關(guān)鍵
C.重視對(duì)原始憑證的收集
D.企業(yè)主的口碑是現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的重點(diǎn)
（二）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查重點(diǎn)及案例集錦
A.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所真?zhèn)伪鎰e
B.經(jīng)營(yíng)狀況真?zhèn)伪鎰e
C.抵質(zhì)押物真?zhèn)伪鎰e
五、非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則及實(shí)際操作
（一）非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則
交叉原則是非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查保證真實(shí)性的第一原則
（二）非現(xiàn)場(chǎng)操作的工具及取得途徑
A.征信報(bào)告
B.法院執(zhí)行網(wǎng)、工商注冊(cè)網(wǎng)
C.銀行對(duì)賬單
D.財(cái)務(wù)報(bào)表
E.房地產(chǎn)信息網(wǎng)
（三）征信報(bào)告查詢案例集錦
A.從征信看歷史
案例：他是一個(gè)成功人士嗎
B.從征信看信用
案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息
C.從征信看資金狀況
案例：一個(gè)卡奴的自白
D.從征信關(guān)聯(lián)
案例：客戶沒有告訴我們的故事
E.從征信看經(jīng)營(yíng)狀況
案例：學(xué)習(xí)同業(yè)好榜樣
（四）法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦
怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)
案例：實(shí)力強(qiáng)大的擔(dān)保人
（五）銀行對(duì)賬單查詢
A.從銀行對(duì)賬單看企業(yè)經(jīng)營(yíng)
案例：客戶的經(jīng)營(yíng)收入有5000萬(wàn)嗎
B.從銀行對(duì)賬單看企業(yè)的民間集資
案例：奇怪的交易對(duì)手
C.如何排除虛假的銀行對(duì)賬單
第二部分     信貸視角下財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別（6小時(shí)）
　    
一、信貸人員財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ)
1、財(cái)務(wù)報(bào)表的概念與構(gòu)成
2、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告信息的質(zhì)量要求
3、企業(yè)活動(dòng)如何反映在財(cái)務(wù)報(bào)表
4、財(cái)務(wù)報(bào)表分析框架和方法
二、資產(chǎn)負(fù)債表的閱讀與分析
1、資產(chǎn)負(fù)債表的概念和作用
2、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的解讀
3、公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在報(bào)表上怎樣反映
4、資產(chǎn)負(fù)債表三力模型解讀
5、資產(chǎn)負(fù)債表重點(diǎn)項(xiàng)目閱讀之機(jī)會(huì)篇：如何從報(bào)表項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)的營(yíng)銷機(jī)會(huì)；
6、資產(chǎn)負(fù)債表重點(diǎn)項(xiàng)目閱讀之風(fēng)險(xiǎn)篇：如何從報(bào)表項(xiàng)目中了解還款來(lái)源及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)
7、從銀行信貸業(yè)務(wù)的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表
三、 利潤(rùn)表的閱讀與分析
1、利潤(rùn)表的概念和作用
2、利潤(rùn)是如何形成的和主要項(xiàng)目解讀
3、如何識(shí)別企業(yè)盈利質(zhì)量
4、利潤(rùn)表重點(diǎn)項(xiàng)目閱讀之機(jī)會(huì)篇：如何從報(bào)表項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)的營(yíng)銷機(jī)會(huì)；
5、利潤(rùn)表重點(diǎn)項(xiàng)目閱讀之風(fēng)險(xiǎn)篇：如何從報(bào)表項(xiàng)目中了解還款來(lái)源及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)
6、從信貸角度解構(gòu)利潤(rùn)表：從利潤(rùn)表剖析企業(yè)商業(yè)模式
四、現(xiàn)金流量表的閱讀與分析
1、現(xiàn)金流量表的概念和作用
2、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目的解讀
3、現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)分析
4、現(xiàn)金流量質(zhì)量分析
5、現(xiàn)金流量表的比率分析
6、現(xiàn)金流量表的趨勢(shì)分析
五、財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析
1、財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法概述
2、償債能力分析
3、經(jīng)營(yíng)效率分析
4、盈利能力分析
5、杜邦分析法
6、財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析與客戶信用評(píng)級(jí)
7、合并報(bào)表解讀
 
六、財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾方法及識(shí)別
1、財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾動(dòng)機(jī)及原理
2、財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾方法
   案例：典型報(bào)表粉飾手法舉例及講解
3、財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾識(shí)別方法
1）利用財(cái)務(wù)報(bào)表之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系識(shí)別粉飾
2）利用財(cái)務(wù)報(bào)表的外在表現(xiàn)識(shí)別粉飾
  3）利用非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間印證來(lái)識(shí)別粉飾
七、企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的判讀
八、根據(jù)行業(yè)類別和行業(yè)周期，分析授信申請(qǐng)人的財(cái)務(wù)狀況 
九、企業(yè)財(cái)務(wù)信息真實(shí)性的印證方法
1、 對(duì)資產(chǎn)印證
2、 對(duì)負(fù)債印證
3、 對(duì)權(quán)益印證
4、 對(duì)收入印證
5、對(duì)成本費(fèi)用印證
6、 對(duì)利潤(rùn)印證
7、 對(duì)現(xiàn)金流印證
綜合案例：某企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的分析和印證
第三部分  綜合分析授信風(fēng)險(xiǎn)，撰寫授信審查報(bào)告（1小時(shí)）
一、撰寫授信審查報(bào)告
1. 授信產(chǎn)品分析；
2. 還款來(lái)源分析；
3. 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施分析；
4. 定價(jià)分析；
5. 審查結(jié)論。
審查意見應(yīng)明確授信品種、金額、用途、利率、服務(wù)收費(fèi)、期限、償還方式、擔(dān)保條件、授信條件等內(nèi)容，并提示授信潛在風(fēng)險(xiǎn)。
二、 企業(yè)授信產(chǎn)品介紹及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1. 企業(yè)授信產(chǎn)品（案例介紹）
2. 三個(gè)辦法一個(gè)指引
3. 企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與退出機(jī)制
第四部分  貸后管理（6小時(shí)）
一、賬戶監(jiān)管
二、貸后檢查
（一）首次跟蹤檢查
1.首次跟蹤檢查的種類：
2.首次跟蹤檢查的主要內(nèi)容：
3.首次跟蹤檢查的流程：
（二）日常檢查
1.日常檢查的頻率要求
（1） 經(jīng)營(yíng)行管戶客戶經(jīng)理對(duì)客戶檢查的頻率要求：
（2）?管理行管戶客戶經(jīng)理對(duì)客戶檢查的頻率要求
2.日常檢查的主要內(nèi)容
（1） 檢查貸款、銀行承兌匯票、信用證等信貸資金使用情況；
（2） 檢查客戶整體風(fēng)險(xiǎn)狀況
（3） 檢查擔(dān)保情況。
（4）檢查固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款情況。
? 評(píng)價(jià)并測(cè)算客戶到期貸款償還能力，將結(jié)果如實(shí)填寫《到期貸款償還能力預(yù)測(cè)表》。
3.日常檢查的手段
（1） 現(xiàn)場(chǎng)檢查
（2）非現(xiàn)場(chǎng)檢查
（三）對(duì)貸后檢查結(jié)果的處置
1.向客戶通報(bào)檢查情況及處理意見，要求客戶限期答復(fù)；
2.采取信貸手段
三、集團(tuán)性客戶貸后管理
(一) 行業(yè)政策
(二)行業(yè)周期
(三)核心企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
(四)組織架構(gòu)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(五)資信狀況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)資信狀況
(六)資金流向動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(七)財(cái)務(wù)狀況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(八)關(guān)聯(lián)交易動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(九)內(nèi)部擔(dān)保動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(十)管理能力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
(一)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的來(lái)源
(二)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的發(fā)現(xiàn)與報(bào)告
1. 經(jīng)營(yíng)行客戶經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的報(bào)告及處理流程
2. 屬于管理行直接管理的重點(diǎn)客戶的報(bào)告及處理流程
3. 管理行客戶經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的報(bào)告及處理流程
(三)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的處理措施
(四)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的消除或解除
(五)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的信息錄入
信貸業(yè)務(wù)到期處理
六、綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析
(一)建立綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析制度
(二)建立中長(zhǎng)期項(xiàng)目建設(shè)期評(píng)價(jià)制度
(三)建立中長(zhǎng)期項(xiàng)目后評(píng)價(jià)制度
七、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類及不良貸款管理
(一)嚴(yán)格信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理
(二)加強(qiáng)不良貸款的認(rèn)定管理
(三)建立不良貸款管理責(zé)任移交制度
 
第五部分 不良貸款清收實(shí)務(wù)（6小時(shí)）
一、商業(yè)銀行不良資產(chǎn)成因剖析
1.金融危機(jī)：我們自己制造的魔鬼
2.制度不良：不良貸款成因討論
3.銀行何以反對(duì)銀行
4.自愿不良：執(zhí)行難難于上青天
5.清收主體：斯德哥爾摩綜合癥
6.法律責(zé)任；惡搞的不良貸款
二、商業(yè)銀行不良貸款清收的主要方法與注意事項(xiàng)
1.通知催收
2.協(xié)商
3.申請(qǐng)支付令
4. 行使代位權(quán)
5.行使撤消權(quán)
6.行使不安抗辯權(quán)
7.行使抵消權(quán)
8.申請(qǐng)借款人破產(chǎn)
9.以物抵貸
10.協(xié)調(diào)借款人重組
11.    訴訟與仲裁
12.    公證
13.    懸賞
14.    委托
15.    還款免息
16.    了斷清收
17.    打包處置
18.    呆帳核銷
三、     商業(yè)銀行不良貸款清收中法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1.美國(guó)統(tǒng)一商法典中不良貸款處置案例討論
2.抵貸資產(chǎn)處置：為何賠了夫人又折兵?
3.不良資產(chǎn)抵押的法律風(fēng)險(xiǎn)
4.不良資產(chǎn)管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)
5.不良債權(quán)帳銷案存時(shí)效風(fēng)險(xiǎn)
6.不良債權(quán)的追索法律風(fēng)險(xiǎn)
7.不良債權(quán)剝離的法律風(fēng)險(xiǎn)
8.不良資產(chǎn)處置中的道德風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)
9.不良資產(chǎn)受讓人起訴銀行的類型
10.不良資產(chǎn)處置中法律風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策
經(jīng)典案例解析
四、逾期貸款請(qǐng)收
（一）逾期貸款概述與流程管理
1、不良貸款清收的概念及其類型
2、不良貸款清收難的原因分析
3、逾期貸款管理流程表
4、不良貸款清收工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
5、不良貸款清收的基本管理制度、部門設(shè)置及人員配備與素質(zhì)要求
6、如何解決不良貸款管理中的前清后欠的怪圈
（二）逾期貸款清收手段技術(shù)
1、協(xié)商、施壓（電話、信函、律師函、傳真、索要確認(rèn)函和書面付款計(jì)劃）
2、如何行使履行抗辯權(quán)、撤銷權(quán)、代位權(quán)、抵銷權(quán)？
3、信貸機(jī)構(gòu)督促制度程序與申請(qǐng)支付令的運(yùn)用
4、申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行力的公證債權(quán)文書的運(yùn)用
5、依法行使擔(dān)保權(quán)利、申請(qǐng)參與分配、申請(qǐng)破產(chǎn)或積極申報(bào)破產(chǎn)債權(quán)
6、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與債務(wù)轉(zhuǎn)移的運(yùn)用
7、逾期違約合同解除權(quán)的運(yùn)用
8、獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的行使、債權(quán)變股權(quán)、資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓
（三）風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目追償工作若干注意事項(xiàng)與清收方案制定
1、什么情況下可以解除借款合同？
2、冒名貸款、夫妻貸款、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)員貸款、汽車消費(fèi)貸款如何清收？
3、登記無(wú)效、合同簽訂無(wú)效、保證無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)貸款如何追償清收？
4、抵押、質(zhì)押類貸款清收的技巧
5、提起訴訟和仲裁
（1）爭(zhēng)議解決方式的選擇；
（2）訴訟時(shí)機(jī)的把握；
（3）訴訟保全技巧；
（4）訴訟注意事項(xiàng)；
（5）注意訴訟時(shí)效；
（6）強(qiáng)制執(zhí)行技巧；
6、如何防范利用企業(yè)改制逃廢信貸機(jī)構(gòu)債務(wù)？
7、如何利用防范關(guān)于企業(yè)歇業(yè)、撤銷或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后債務(wù)的承擔(dān)？
8、股東出資不實(shí)、不到位、抽逃出資時(shí)貸款項(xiàng)目的清收
9、公司合并時(shí)、分立時(shí)貸款的清收與保全
10、破產(chǎn)逃債、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃債、訴訟逃債時(shí)自身債權(quán)的維護(hù)與應(yīng)對(duì)
11、因政府或第三人干預(yù)訂立的擔(dān)保合同是否有效？
12、房地產(chǎn)開發(fā)商（經(jīng)銷商等）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
（四）逾期貸款催收實(shí)戰(zhàn)技巧與案例分析
1、一般客戶拖延的手法與應(yīng)收賬款逾期后的評(píng)估
2、信貸項(xiàng)目常見風(fēng)險(xiǎn)預(yù)兆分析及風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)原因探究
3、拖欠債款常見的六大招式與成功催收的指導(dǎo)思想及五大對(duì)策
4、賬款催收的實(shí)戰(zhàn)案例及分析

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