高凈值客戶財富傳承與信托保險規(guī)劃實務
高凈值客戶財富傳承與信托保險規(guī)劃實務詳細內(nèi)容
高凈值客戶財富傳承與信托保險規(guī)劃實務
課程名稱 : 高凈值客戶財富傳承與信托保險規(guī)劃實務
課程時長: 6小時
高凈值客戶對于財富傳承的需求探索
高凈值人士所面臨的財富風險
公私不分的風險
企業(yè)經(jīng)營的風險
夫妻不分與婚姻關系風險
代際不分與家產(chǎn)爭奪的風險
財富傳承的核心需求
什么是傳承? 傳承兌高凈值人士的重要性
如何有效規(guī)避資產(chǎn)風險
稅改對高凈值客戶的影響
高端客戶如何進行財富傳承與保全
高凈值客戶執(zhí)行財富傳承的主要方式
境外化個人資產(chǎn)
應稅資產(chǎn)免稅化
創(chuàng)造虛擬負債, 降低應稅資產(chǎn)凈額
預先安排應繳稅金來源
提早安排資產(chǎn)贈與及控制權轉移
財富傳承的主要工具
境外私人投資公司設立
境內(nèi)外保險規(guī)劃運用
家族信托的安排與規(guī)劃
高凈值客戶家族信托的運用
建構家族信托
什么是家族信托?
家族信托能解決的問題與優(yōu)勢
家族信托的種類與訂定契約的方式
高資產(chǎn)客戶信托訂定目的
提供高度保密安排
保護資產(chǎn)免受債權人主張
確保受益人得到保障與照顧
確保傳承資產(chǎn)不受影響
合理規(guī)劃跨境稅負
保險產(chǎn)品與家族信托的結合
經(jīng)典信托案例分享
財富傳承與稅務規(guī)劃保險營銷重點
什么客群適合利用保險進行財富傳承與稅務規(guī)劃
保險進行傳承規(guī)劃的迷思
客戶需求不強
時間急迫性不夠
專業(yè)理解稅務議題
財富傳承與稅務規(guī)劃適合產(chǎn)品說明
產(chǎn)品選擇要點: 大額保單不是所有產(chǎn)品都適合
產(chǎn)品案例說明
保險金信托規(guī)劃
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