高凈值客戶進(jìn)階財(cái)務(wù)規(guī)劃 – 私人銀行實(shí)操與應(yīng)用
高凈值客戶進(jìn)階財(cái)務(wù)規(guī)劃 – 私人銀行實(shí)操與應(yīng)用詳細(xì)內(nèi)容
高凈值客戶進(jìn)階財(cái)務(wù)規(guī)劃 – 私人銀行實(shí)操與應(yīng)用
課程名稱 : 高凈值客戶進(jìn)階財(cái)務(wù)規(guī)劃 – 私人銀行實(shí)操與應(yīng)用
課程時(shí)長: 6小時(shí)
客戶金融財(cái)務(wù)規(guī)劃需求核心
主要客戶金融資產(chǎn)配置需求核心
綜合銀行解決方案
投資解決方案
生命周期解決方案
負(fù)債整合解決方案
理財(cái)規(guī)劃與金融服務(wù)營銷相結(jié)合
人是不能取代的重要媒介
PBRM于客戶規(guī)劃的重要角色
PBRM及顧問的工作定位
財(cái)務(wù)規(guī)劃在客戶關(guān)系中扮演的角色
案例分享: 現(xiàn)階段固定收益于客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃中的角色
進(jìn)階客戶分群與理財(cái)規(guī)劃的執(zhí)行方式
如何有效執(zhí)行分群與進(jìn)行規(guī)劃?
回顧: 依照客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分群的執(zhí)行方式
透過風(fēng)險(xiǎn)屬性評估切入投資工具應(yīng)用
連結(jié)高端客戶需求與規(guī)劃建議
個別風(fēng)險(xiǎn)屬性的銷售模式
不同風(fēng)險(xiǎn)屬性的資產(chǎn)配置建議
長期財(cái)務(wù)需求建立方式
客戶信息收集與進(jìn)行財(cái)務(wù)健檢
關(guān)鍵信息獲取
財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)建立
客戶信息與理財(cái)目標(biāo)的關(guān)系
案例分享: 如何收集客戶信息方法
評估客戶財(cái)務(wù)健康
流動資產(chǎn)管理
產(chǎn)品選擇與風(fēng)險(xiǎn)承受度匹配
投資缺口評估
資產(chǎn)配置于財(cái)務(wù)規(guī)劃上的應(yīng)用
資產(chǎn)配置的意義及重要性
主要資產(chǎn)配置的方法:
標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法
財(cái)富管理金三角的配置模式
戰(zhàn)略配置與戰(zhàn)術(shù)配置
目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程
資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法
說明資產(chǎn)配置八大關(guān)鍵重點(diǎn)
金融資產(chǎn)選擇的重要性
貨幣市場與固定收益工具
權(quán)益類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)
基金與相關(guān)金融工具解析
私募與衍生工具產(chǎn)品
家族信托等高端金融工具
案例分享: 高端客戶的資產(chǎn)配置規(guī)劃實(shí)例
資產(chǎn)配置的修練
投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用
以宏觀經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的配置模式
自上而下的配置方式
美林投資時(shí)鐘下的配置
多重資產(chǎn)配置與預(yù)期收益率
建立多元投資組合
不同風(fēng)險(xiǎn)屬性在投資組合上的差異
案例分享 投資組合應(yīng)用實(shí)例分享
結(jié)合時(shí)鐘理論的投資策略分析
理財(cái)規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)思維與組建
不同屬性理財(cái)規(guī)劃的收益風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
預(yù)期收益組合方式
投資期限與風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系
案例分享: 成長型理財(cái)規(guī)劃方案
依照不同理財(cái)目標(biāo)設(shè)計(jì)的理財(cái)規(guī)劃方案
主要理財(cái)目標(biāo)的預(yù)期收益
不同理財(cái)目標(biāo)的資產(chǎn)配置方式
產(chǎn)品篩選原則
案例分享: 長期目標(biāo)式境外資產(chǎn)理財(cái)規(guī)劃方案
結(jié)合客群訂定理財(cái)規(guī)劃方案
金融與非金融服務(wù)
生態(tài)圈應(yīng)用場景思考
案例分享: 企業(yè)主理財(cái)方案規(guī)劃方案
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