2022 線上課程系列列表

  培訓講師:關澤仁

講師背景:
關澤仁老師——管理顧問機構高級講師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師20年金融從業(yè)相關經(jīng)驗,14年財富管理相關經(jīng)驗,9年以上內地培訓資歷,曾任美商花旗銀行財富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關澤仁
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2022 年線上課程列表- 關澤仁老師
基金銷售: 基金36 計1. 基金開講篇 基金的光輝年代 2. 基金前導篇 銷售基金的正確姿勢3. 基金銷售篇 銷售基金三碗面4. 基金銷售篇 你買的不只是基金而是夢想5. 基金銷售篇 克服基金銷售硬傷再創(chuàng)高峰6. 基金銷售篇 銀行服務場景切入基金銷售7. 基金銷售篇 洞悉客戶投資心理8. 基金銷售篇 需求端資產(chǎn)配置基金的銷售商機9. 基金銷售篇 基金銷售你不可不知的五個說服套路10. 基金投資篇 2022 政經(jīng)解讀11. 基金投資篇 如何與客戶溝通指數(shù)型基金?12. 基金投資篇 如何與客戶溝通主題基金背后的投資機會13. 基金投資篇 基金投資于資產(chǎn)配置中的運用14. 基金投資篇 如何抓趨勢尋熱點來銷售基金15. 基金投資篇 挑選基金30分鐘就上手16. 挑選篇 如何通過基本面分析建議客戶價值投資17. 基金挑選篇 如何匹配基金給適合的客戶?18. 基金挑選萹 是不是績效靠后的基金就是就是不好的基金?19. 基金挑選篇 如何用4433投資策略給客戶提供投資建議20. 基金挑選篇 從客戶生命周期視角建議基金21. 基金釋疑篇 基金銷售常見客戶拒絕問題處理22. 基金抓手篇 基金銷售工具大匯總23. 基金抓手篇 如何利用客戶需求分析工具切入基金投資24. 基金抓手篇行業(yè)景氣輪動圖可以如何解說基金投資?25. 基金抓手篇 基金健診快速上手26. 基金售后篇 如何建議客戶調整投資組合?27. 基金售后篇 如何服務投資了基金的客戶28. 基金定投篇 說服客戶購買基金定投的四個套路29. 基金定投篇 網(wǎng)點如何創(chuàng)造基金定投高績效30. 基金定投篇 如何通過復利分析建議客戶基金定投31. 基金定投篇 大額定投的營銷技巧32. 基金定投篇 如何利用微笑曲線投資法說服客戶定投基金 33. 基金定投篇 如何以定投實現(xiàn)各階段的人生財務目標34. 基金定投篇 銷售基金定投常見客戶拒絕處理35. 基金定投篇 破解客戶基金定投的操作誤區(qū)36. 基金行情篇 波動市場下的基金銷售策略銀行經(jīng)營管理: 零售銀行超級管理大講堂38課
開講篇: 新時代零售銀行財富管理經(jīng)營趨勢與管理模式
策略前導篇: 從開門紅策略看新時代零售銀行管理到底要管什么?
存量客戶經(jīng)營篇: 四大經(jīng)營關鍵提升銀行客戶體驗
存量客戶經(jīng)營篇: 如何利用客戶分層增加客戶往來誘因
存量客戶經(jīng)營篇: 如何透過客戶分群維護提高客戶經(jīng)營針對性
存量客戶經(jīng)營篇: 客戶分級維護提高網(wǎng)點經(jīng)營效率與資源分配運用
存量客戶經(jīng)營篇: 如何導入系統(tǒng)化客戶經(jīng)營模式建立過程管理結點
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 訂定網(wǎng)點經(jīng)營策略基礎步驟與方法
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 如何利用SWOT法則訂定經(jīng)營策略
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 客戶經(jīng)理匹配與管戶策略
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 網(wǎng)點廳堂營銷管理策略
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 智能科技銀行發(fā)展與網(wǎng)點經(jīng)營結合策略
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 理財沙龍活動辦策略與方法
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 公私個貸聯(lián)動獲客策略
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 客戶介紹客戶MGM獲客策略
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 網(wǎng)點周邊開發(fā)獲客策略
績效管理篇: 如何建立有效的績效管理體系?
績效管理篇: 管好銷售人員的四大核心重點(KASH)法則
績效管理篇: 建立事前管理的業(yè)務計劃機制
績效管理篇: 如何進行事中追蹤與KPI管理?
績效管理篇: 如何進行事后檢討與輔導改善?
績效管理篇: 如何利用績效考核來提升業(yè)務成果?
實戰(zhàn)應用篇: 如何正確進行每日晨會?
實戰(zhàn)應用篇: 有效業(yè)務會議提高業(yè)務執(zhí)行能力
實戰(zhàn)應用篇: 如何提升服務質量, 提升客戶往來誘因?
實戰(zhàn)應用篇: 產(chǎn)品銷售管理與提升
實戰(zhàn)應用篇: 如何利用理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置提高客戶忠誠度?
實戰(zhàn)應用篇: 產(chǎn)品售后服務管理應用
實戰(zhàn)應用篇: 產(chǎn)品銷售內部控制與風險防范
實戰(zhàn)應用篇: 后資產(chǎn)新規(guī)的凈值型產(chǎn)品營銷策略解讀
管理藝術篇: 如何提升主管的領導魅力?
管理藝術篇: 如何提高執(zhí)行力?
管理藝術篇: 陽光心態(tài)與情緒管理
管理藝術篇: 如何建立高效業(yè)務團隊?
管理藝術篇: 如何建立優(yōu)良銷售文化?
未來篇: 未來銀行發(fā)展趨勢與管理者角色
未來篇: 金融科技助力下的未來銀行經(jīng)營模式
總結篇: 銀行經(jīng)營管理者的自我提升高端客戶關系經(jīng)營管理系列: 10堂課
客戶關系管理系列 – 如何經(jīng)營財私客戶聚焦主要高端客戶需求
客戶關系管理系列 – 既有存量銀行財私客戶分層分群分級管理方法
客戶關系管理系列 – 高凈值客戶深度KYC應用
客戶關系管理系列 – 高資產(chǎn)客戶心理分析與應用
客戶關系管理系列 – 高凈值客戶資產(chǎn)配置方法解析
客戶關系管理系列 – 系統(tǒng)性營銷模式取得財私高端客戶信任方法
客戶關系管理系列 – 高凈值客戶開發(fā)獲客: 公私聯(lián)動獲客
客戶關系管理系列 – 高凈值客戶開發(fā)獲客: 內部既有客戶發(fā)展獲客
客戶關系管理系列 – 高凈值客戶對于財富傳承的需求探索
客戶關系管理系列 – 高凈值客戶境外投資與CRS 分析解讀

 

關澤仁老師的其它課程

綜合財富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務課程課程簡介:以第一線財富管理規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如財富管理經(jīng)理,內訓師,財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人財富管理規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進行有關財富管理規(guī)劃,并且針對不同客群與風險屬性介紹不同的財富管理規(guī)劃設計思路,透過演練學習如何建立相

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中級理財經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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資產(chǎn)配置技能提升專題培訓時數(shù):6小時課程簡介:從零售銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式,進而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進客戶忠誠度及滿意度.同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結構,提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領域更上一層樓.適合對象:理財經(jīng)理,貴賓客戶經(jīng)理課程大綱:1.銀行

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課程名稱:專業(yè)系列-資產(chǎn)配置技能提升專題培訓時數(shù):6小時課程簡介:從銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式,進而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進客戶忠誠度及滿意度.同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結構,提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領域更上一層樓.適合對象:私銀顧問,理財經(jīng)理,產(chǎn)品

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資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營銷專題培訓(四天版)(一)20182019全球經(jīng)濟情勢分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟分析概述國際經(jīng)濟情勢重點觀察全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析B.中美貿易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿易沖突的背景因素貿易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟影響分析中美貿易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及

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課程名稱:銀行新入職理財經(jīng)理金融工具知識應用與產(chǎn)品分析專題培訓課程簡介:針對新入職理財經(jīng)理講授目前市場上主流的金融工具相關知識,包含股票,債券等基礎工具,期貨和期權衍生工具,以及依附這些工具所架構出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結構性存款…等應用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務給客戶.課程時數(shù):三天18小時Part1:金

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課程大綱:《如何應對智慧銀行轉型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機遇(部分重點講授)一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競爭白熱化2.異業(yè)競爭加劇3.金融科技廣泛運用4.客戶變化二、零售業(yè)務的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二新時期銀行渠道網(wǎng)點經(jīng)營轉型的探索(案例分享)(部分重點講授)一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉型回顧二、新時期

 講師:關澤仁詳情


中高端客戶場景經(jīng)營(存量客戶經(jīng)營與外部客戶開發(fā)拓展)實務課程聚焦中高端客戶獲客經(jīng)營吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發(fā)獲客主要渠道零售客戶升等內部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業(yè)結盟獲客模式既有存量客戶關係維護開發(fā)與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實分層管

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