財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷（大堂、內(nèi)訓(xùn)師）

  培訓(xùn)講師：關(guān)澤仁

講師背景：
關(guān)澤仁老師——管理顧問機(jī)構(gòu)高級講師財(cái)務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),14年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷，曾任美商花旗銀行財(cái)富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細(xì)>>

關(guān)澤仁
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財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷（大堂、內(nèi)訓(xùn)師）詳細(xì)內(nèi)容

財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷（大堂、內(nèi)訓(xùn)師）

財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷
課程綱要：
一、大數(shù)據(jù)時代營銷人員技能
專業(yè)知識 Knowledge
業(yè)務(wù)心態(tài) Attitude
業(yè)務(wù)技巧 Skills 工作習(xí)慣 Habbits
二、資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品營銷
1.資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)
A.資產(chǎn)配置的意義及重要性
B.主要資產(chǎn)配置的方法:
i.標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法
ii.財(cái)富管理金三角的配置模式
C.目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程
i.資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法
ii.說明資產(chǎn)配置八大關(guān)鍵重點(diǎn)
2.資產(chǎn)配置的修練
A.投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用
B.以宏觀經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的配置模式
i.自上而下的配置方式
ii.美林投資時鐘下的配置
C.多重資產(chǎn)配置與預(yù)期收益率
D.建立多元投資組合
E.結(jié)合時鐘理論的投資分析
3.資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法
A.投資策略解析與使用方法
B.建議式銷售的流程
i.投資產(chǎn)品建構(gòu)
ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具
iii.投資檢視與再平衡策略
C.面對投資虧損客戶的建議模式
4.貴金屬產(chǎn)品的營銷重點(diǎn)解析
常見貴金屬產(chǎn)品的重要賣點(diǎn)
實(shí)物黃金與紙黃金
黃金掛勾產(chǎn)品
黃金結(jié)構(gòu)性存款
影響貴金屬價(jià)格的主要因素
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
政府貨幣政策
貿(mào)易政策
政治及區(qū)域沖突與外匯及貴金屬價(jià)格
美元走勢與黃金價(jià)格關(guān)系
貴金屬的配置理由
做為另類投資相關(guān)性低的投資工具
資產(chǎn)配置中短期與長期資產(chǎn)的理由
資產(chǎn)寶質(zhì)與傳承
貴金屬產(chǎn)品拒絕問題處理與案例
5.快速營銷單筆基金與定投
基金銷售機(jī)會創(chuàng)建
基金銷售的三碗面
基本面說明
政策面說明
技術(shù)面說明
如何于不同銀行服務(wù)場景開啟基金銷售
客戶存提款業(yè)務(wù)時機(jī)點(diǎn)
開戶辦卡時機(jī)點(diǎn)
理財(cái)產(chǎn)品/定存到期時機(jī)點(diǎn)
基金銷售的說服套路
簡易帆船法
投資金三角法
核心衛(wèi)星投資組合法(向日葵模式)
提升與客戶溝通基金投資的質(zhì)量
說明基金產(chǎn)品特色:
產(chǎn)品類型說明: 股票, 債券, 混合, 指數(shù), 公募…
產(chǎn)品投資內(nèi)容說明: 大盤, 中小盤, 成長, 價(jià)值, 絕對收益, 主題, 產(chǎn)業(yè)…
產(chǎn)品績效說明: 收益率, 波動率, 阿爾發(fā), 貝它, 量化分析, 排名…
產(chǎn)品重要信息披露: 申購/管理費(fèi)用, 封閉期, 贖回限制門坎, 收益分配政策
說明基金產(chǎn)品主要優(yōu)勢:
投資內(nèi)容上的優(yōu)勢: 符合經(jīng)濟(jì)景氣的投資工具, 投資趨勢支持的資產(chǎn), 具有競爭力的產(chǎn)業(yè), 具有投資價(jià)值的主題
產(chǎn)品操作方式的優(yōu)勢: 主動選股, 被動選股, 長封閉期, 由上而下, 由下而上, 分散投資, 聚焦操作, 計(jì)量分析…
產(chǎn)品管理者的優(yōu)勢: 基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模, 基金經(jīng)理人過往績效, 資源優(yōu)勢
投資者連結(jié):
客戶投資偏好與產(chǎn)品結(jié)合
客戶預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)與產(chǎn)品結(jié)合
客戶使用產(chǎn)品目的(需求)與產(chǎn)品結(jié)合
客戶資產(chǎn)配置與投資策略與產(chǎn)品結(jié)合
6.受傷基金如何解套
售后服務(wù)與客戶持續(xù)創(chuàng)造互動的關(guān)鍵
前期基金虧損的處理方式
對于產(chǎn)品運(yùn)行過程的追蹤
產(chǎn)品虧損的原因分析
與客戶說明對話的方法與注意事項(xiàng)
提供虧損產(chǎn)品的解決方案與后續(xù)投資建議與策略
透過售后維護(hù)創(chuàng)造新的商機(jī)
客戶試水溫的心理
重復(fù)消費(fèi)的滿足
擴(kuò)大金額和產(chǎn)品的重要過程
預(yù)防客戶抱怨和不滿的功能
定期更新?lián)p益情況, 客戶參與其中
掌握關(guān)鍵的調(diào)整契機(jī)

 

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中級理財(cái)經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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