財富管理業(yè)務營銷(網(wǎng)點負責人)

  培訓講師:關澤仁

講師背景:
關澤仁老師——管理顧問機構高級講師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師20年金融從業(yè)相關經(jīng)驗,14年財富管理相關經(jīng)驗,9年以上內(nèi)地培訓資歷,曾任美商花旗銀行財富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關澤仁
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財富管理業(yè)務營銷(網(wǎng)點負責人)詳細內(nèi)容

財富管理業(yè)務營銷(網(wǎng)點負責人)

財富管理業(yè)務營銷(網(wǎng)點負責人班)
課程綱要:
一、大數(shù)據(jù)時代零售銀行經(jīng)營型態(tài)的改變
因應客戶接觸管道的改變
高度競爭與非銀化趨勢的改變
金融科技化與智能化下的客戶經(jīng)營模式
二、新時代零售銀行管理到底要管什么?
對外客戶經(jīng)營維護八大方向
對內(nèi)人員績效管理七大關鍵
從領導力到執(zhí)行力全面提升
三、四大經(jīng)營關鍵提升客戶體驗
強化綜合銀行解決方案能力
提升投資解決方案產(chǎn)品推薦能力
聚焦長期客戶生命周期財富規(guī)劃能力
轉化客戶多元銀行跨條線需求能力
四、如何利用客戶分層增加客戶往來誘因
目標客戶群體的梳理方法
防守型存量客戶分層策略
攻擊型存量客戶分層策略
客戶分層管理應達成的目標
五、如何透過客戶分群維護提高客戶經(jīng)營針對性
客戶分群維護的兩大模式與管理重點
如何利用KYC 與客戶風險屬性評估有效協(xié)助客戶經(jīng)營
發(fā)展主要客群的經(jīng)營維護管理模式
家庭主婦
退休老年人士
企業(yè)主與企業(yè)高管
一般大眾客戶與代發(fā)工資客群
六、資產(chǎn)配置提升客戶黏性與往來資產(chǎn)規(guī)模
以資產(chǎn)配置解決目前客戶經(jīng)營的難點
金融產(chǎn)品配置單一, 沒有目的性, 客戶忠誠度差
不只專注于收益的解決方案
實現(xiàn)客戶多層次金融需求
避免集中度風險的解決方案
增加客戶黏性的模式
資產(chǎn)配置常用模式與方法
標準普爾資產(chǎn)配置象限應用
家庭財富金字塔應用
財富管理金三角應用
資產(chǎn)配置的進階修練
大類資產(chǎn)配置與經(jīng)濟循環(huán)
期間配置產(chǎn)品混搭
風險混合配置模式
多重目的配置方法
售后服務優(yōu)化于資產(chǎn)配置的中要做法
七、客戶分級維護提高網(wǎng)點經(jīng)營效率與資源分配運用
高高客戶由單一產(chǎn)品發(fā)展到資產(chǎn)配置經(jīng)營模式
高低客戶由冷漠到熟悉的計劃性顧問式營銷模式
低高客戶透過客戶升等獲取他行存款提升模式
低低客戶利用智能自助與遠距交易工具提高經(jīng)營效能模式
八、如何導入系統(tǒng)化客戶經(jīng)營模式建立過程管理結點
績效結果取決于過程管理的步步到位
建立客戶關系與服務關系的管理要點
提供產(chǎn)品推薦和售后服務的管理方法
深化客戶經(jīng)營與客戶介紹客戶的管理要點

 

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