成為卓越財(cái)富管理經(jīng)營管理者的38堂課 (紅字一天精華版)

  培訓(xùn)講師:關(guān)澤仁

講師背景:
關(guān)澤仁老師——管理顧問機(jī)構(gòu)高級講師財(cái)務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),14年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷,曾任美商花旗銀行財(cái)富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細(xì)>>

關(guān)澤仁
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成為卓越財(cái)富管理經(jīng)營管理者的38堂課 (紅字一天精華版)詳細(xì)內(nèi)容

成為卓越財(cái)富管理經(jīng)營管理者的38堂課 (紅字一天精華版)

銀行零售財(cái)富客戶經(jīng)營管理大講堂
課程簡介
新時(shí)代,隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的形勢發(fā)生變化,國內(nèi)銀行的零售業(yè)務(wù)也進(jìn)入了一個(gè)新的歷史時(shí)期,“得零售者得天下”在這個(gè)時(shí)代顯得更加舉足輕重。
2018是中國金融傳統(tǒng)與創(chuàng)新的重要分水嶺,隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)金融業(yè)務(wù)的趨冷,股市、房市前景未明,傳統(tǒng)銀行金融科技的穩(wěn)健推進(jìn),銀行的零售業(yè)務(wù)也在轉(zhuǎn)變中回歸理性,客戶對于銀行的零售及財(cái)富管理業(yè)務(wù)需求快速提升, 並對於理財(cái)建議與規(guī)劃重新持歡迎的態(tài)度。
這時(shí)候,對于很多網(wǎng)點(diǎn)的基層人員而言,銀行在存量客戶的經(jīng)營方式、目標(biāo)客戶的群體梳理、高端財(cái)富客戶關(guān)系維護(hù)管理,最能直接影響到網(wǎng)點(diǎn)的的業(yè)績水平。而對于網(wǎng)點(diǎn)的中上層管理人員,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的管理策略、網(wǎng)點(diǎn)周邊開發(fā)獲客等方面能力具備與否,績效管理、實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用、建立高效團(tuán)隊(duì)又該如何入手?都能決定網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營效益的延續(xù)。
本課程,就是從網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)工作到管理層的經(jīng)營決策著手,將零售客戶與高端財(cái)富客戶的經(jīng)營管理一網(wǎng)打盡,由淺入深,案例、建模剖析網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的策略方法, 從一般大眾客戶到高端客戶的經(jīng)營要點(diǎn), 績效管理具體的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用,從現(xiàn)在到未來銀行的發(fā)展趨勢, 無論您是基層工作人員,還是網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營管理者,這一堂大課對您來說都是必不可少的剛需課程。
本專欄由6個(gè)核心模塊構(gòu)成
存量客戶經(jīng)營篇:系統(tǒng)化經(jīng)營模式的建立、客群的分層分群經(jīng)營、高端客戶服務(wù)體驗(yàn)的提升。
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇:網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)步驟, 高淨(jìng)值財(cái)富客戶的經(jīng)營管理方法, 網(wǎng)點(diǎn)廳堂營銷管理,以至於連動營銷與開發(fā)獲客策略,層層深入,每一節(jié)都不容錯(cuò)過。
績效管理篇:建立績效管理體系、業(yè)務(wù)計(jì)劃和追蹤機(jī)制,管理銷售人員、KPI考核,事后分析、補(bǔ)短板強(qiáng)效能的管理模式 .
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇:有效組織日常管理活動,全面提升執(zhí)行力。
管理藝術(shù)篇:提升領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、情緒心態(tài)等管理能力。
未來篇:由基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)升級到未來銀行,進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)和社交銀行的領(lǐng)域。
訂閱專欄您將得到
系統(tǒng)化的銀行零售業(yè)務(wù)與高淨(jìng)值客戶經(jīng)營管理知識;
專業(yè)銀行零售管理從業(yè)者的必備技能,將業(yè)務(wù)和管理緊密結(jié)合;
理論與實(shí)戰(zhàn)並重的高效管理執(zhí)行方法
完整的資管知識體系和前沿銀行經(jīng)營趨勢分析。
主講人介紹
關(guān)澤仁:來自外資零售與私人銀行,專注境內(nèi)財(cái)富管理
關(guān)澤仁,資深銀行從業(yè)者,於香港及臺灣具有18年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)及15年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),12年國內(nèi)銀行營銷與管理資深培訓(xùn)專家,零售銀行雜志財(cái)富管理圣經(jīng)專欄作家,新零售金融智庫專欄講師。
適宜對象:
銀行個(gè)人金融部, 零售銀行部, 財(cái)富管理中心, 私人銀行中心從業(yè)與管理及策略規(guī)劃人員
支行分管行長, 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人, 營銷主管, 理財(cái)經(jīng)理/私人銀行客戶經(jīng)理, 一線直接經(jīng)營與管理客戶行員及主管.
零售銀行超級經(jīng)營管理大講堂 課程安排
開講篇: 新時(shí)代零售銀行與高端財(cái)富管理經(jīng)營趨勢與管理模式【2019年01月08日】
策略前導(dǎo)篇: 從開門紅策略看新時(shí)代銀行財(cái)富管理到底要管什么? 【2019年01月10日】
對外客戶經(jīng)營維護(hù)八大方向
對內(nèi)人員績效管理七大關(guān)鍵
從領(lǐng)導(dǎo)力到執(zhí)行力全面提升
存量客戶經(jīng)營篇: 四大經(jīng)營關(guān)鍵提升銀行財(cái)富管理客戶體驗(yàn)【2019年01月15日】
強(qiáng)化綜合銀行解決方案能力
提升投資解決方案產(chǎn)品推薦能力
聚焦長期客戶生命周期財(cái)富規(guī)劃能力
轉(zhuǎn)化客戶多元銀行跨條線需求能力
存量客戶經(jīng)營篇: 如何利用客戶分層增加高端客戶往來誘因【2019年01月17日】
目標(biāo)客戶群體的梳理方法
防守型存量客戶分層策略
攻擊型存量客戶分層策略
客戶分層管理應(yīng)達(dá)成的目標(biāo)
存量客戶經(jīng)營篇: 如何透過客戶分群維護(hù)提高客戶經(jīng)營成效【2019年01月22日】
客戶分群維護(hù)的兩大模式與管理重點(diǎn)
如何利用KYC 與客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性評估有效協(xié)助客戶經(jīng)營
發(fā)展主要客群的經(jīng)營維護(hù)管理模式
家庭主婦
退休老年人士
企業(yè)主與企業(yè)高管
一般大眾客戶與代發(fā)工資客群
存量客戶經(jīng)營篇: 客戶分級維護(hù)提高網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營效率與資源配置運(yùn)用【2019年01月24日】
高高客戶由單一產(chǎn)品發(fā)展到資產(chǎn)配置經(jīng)營模式
高低客戶由冷漠到熟悉的計(jì)劃性顧問式營銷模式
低高客戶透過客戶升等獲取他行存款提升模式
低低客戶利用智能自助與遠(yuǎn)距交易工具提高經(jīng)營效能模式
存量客戶經(jīng)營篇: 系統(tǒng)化客戶經(jīng)營模式建立高端財(cái)富客戶經(jīng)營管理方法【2019年01月29日】
建立高淨(jìng)值客戶關(guān)系與服務(wù)關(guān)系的管理要點(diǎn)
高淨(jìng)值客戶產(chǎn)品推薦和售后服務(wù)的管理方法
深化客戶經(jīng)營與客戶介紹客戶的管理要點(diǎn)
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 訂定網(wǎng)點(diǎn)零售與財(cái)富管理經(jīng)營策略步驟與方法 【2019年01月31日】
訂定網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營遠(yuǎn)景和長遠(yuǎn)發(fā)展方向 (Mission and Vision)
設(shè)定短中長期目標(biāo)的SMART 法則
檢視經(jīng)營環(huán)境與分析現(xiàn)狀
制定可執(zhí)行的階段性策略方法
追蹤與改善強(qiáng)化執(zhí)行效果
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 如何利用SWOT法則訂定經(jīng)營策略【2019年02月12日】
找出網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢
發(fā)覺網(wǎng)點(diǎn)的外部機(jī)會與挑戰(zhàn)訂定進(jìn)取,防守,多角化及扭轉(zhuǎn)性策略
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 客戶經(jīng)理匹配與高淨(jìng)值客戶管戶策略【2019年02月14日】
網(wǎng)點(diǎn)人員銷售人員配置法則
零售與財(cái)富管理客群差異化經(jīng)營方式
高淨(jìng)值財(cái)富/私行等級客戶計(jì)劃性經(jīng)營模式
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 網(wǎng)點(diǎn)廳堂營銷管理策略【2019年02月19日】
廳堂營銷管理的重要性與核心觀念
網(wǎng)點(diǎn)廳堂營銷的規(guī)劃與執(zhí)行
網(wǎng)點(diǎn)微沙龍舉辦與提高網(wǎng)點(diǎn)人氣的執(zhí)行方法
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 智能科技銀行發(fā)展與網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營結(jié)合策略【2019年02月21日】
網(wǎng)點(diǎn)智能化的發(fā)展與趨勢
新時(shí)代經(jīng)營模式探索
借助金融科技提升網(wǎng)點(diǎn)效能的方法
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 高端客戶理財(cái)沙龍活動辦策略與方法【2019年02月26日】
網(wǎng)點(diǎn)高端客戶沙龍活動舉辦的差異化管理思路
舉辦一場銀行與高端客戶都滿意的沙龍活動
提高后續(xù)追蹤能力的執(zhí)行方法
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 財(cái)富/私行公私個(gè)貸聯(lián)動獲客策略【2019年02月28日】
網(wǎng)點(diǎn)客戶結(jié)構(gòu)梳理活化管理思路
個(gè)人金融至企業(yè)金融轉(zhuǎn)介
企業(yè)金融至個(gè)人金融轉(zhuǎn)介
個(gè)貸與消費(fèi)金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介連動
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 財(cái)富/私行客戶介紹客戶MGM獲客策略【2019年03月05日】
客戶介紹客戶的管理思維
建立客戶介紹客戶經(jīng)營文化
如何規(guī)劃執(zhí)行MGM 的具體方法
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略篇: 網(wǎng)點(diǎn)周邊開發(fā)獲客策略【2019年03月07日】
網(wǎng)點(diǎn)周邊住宅商圈調(diào)查
客戶名單獲取方式
系統(tǒng)性開發(fā)獲客執(zhí)行方法
績效管理篇: 如何建立有效的績效管理體系?【2019年03月12日】
績效管理的真實(shí)意義?
結(jié)果指標(biāo)的建立與管理思維
過程指標(biāo)的建立與管理思維
PDCA 的績效管理模式說明
績效管理篇: 管好銷售人員的四大核心重點(diǎn)(KASH)法則【2019年03月14日】
專業(yè)知識 Knowledge
業(yè)務(wù)心態(tài) Attitude
業(yè)務(wù)技巧 Skills
工作習(xí)慣 Habbits
績效管理篇: 建立事前管理的業(yè)務(wù)計(jì)劃機(jī)制【2019年03月19日】
事前計(jì)劃的重要性
如何訂定業(yè)績目標(biāo) SMART 原則
業(yè)務(wù)目標(biāo)與活動量匹配
如何填寫業(yè)績計(jì)劃表
績效管理篇: 如何進(jìn)行事中追蹤與KPI管理? 【2019年03月21日】
計(jì)劃訂定后的每日工作進(jìn)度回報(bào)
從過程指標(biāo)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題
確保業(yè)務(wù)進(jìn)度的執(zhí)行方式 (會議,演練,加強(qiáng)管理強(qiáng)度)
績效管理篇: 如何進(jìn)行事后檢討與輔導(dǎo)改善? 【2019年03月26日】
管理指令與績效質(zhì)量反饋
個(gè)別業(yè)務(wù)人員的績效問題發(fā)現(xiàn)
績效溝通輔導(dǎo)方式: GROW 模式
績效管理篇: 如何利用績效考核來提升業(yè)務(wù)成果? 【2019年03月28日】
績效管理與績效考核的差異
海豚理論和沙丁魚理論在績效考核中的應(yīng)用
績效考核的規(guī)劃與執(zhí)行方式
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇: 如何正確進(jìn)行每日晨會? 【2019年04月02日】
開晨會不是走形式: 發(fā)現(xiàn)晨會真正目的
晨會全流程要點(diǎn)說明
明確崗位角色, 提高晨會效能
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇: 舉辦私人財(cái)富客戶經(jīng)營會議提高業(yè)務(wù)執(zhí)行能力【2019年04月04日】
舉辦私人財(cái)富客戶經(jīng)營會議的管理思維
私人財(cái)富客戶經(jīng)營會議內(nèi)容與辦理流程
高效業(yè)務(wù)會議檢查清單
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇: 如何提升服務(wù)質(zhì)量, 提升高淨(jìng)值客戶往來誘因? 【2019年04月09日】
服務(wù)導(dǎo)向業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建立
服務(wù)營銷結(jié)點(diǎn)與應(yīng)用環(huán)節(jié)
增值服務(wù)吸引高凈值客戶
非金融服務(wù)體系帶動客戶經(jīng)營深度
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇: 財(cái)富管理客戶產(chǎn)品銷售管理與提升 【2019年04月11日】
為什么要做產(chǎn)品銷售管理?
財(cái)富管理產(chǎn)品銷售管理的步驟和流程
透過管理強(qiáng)化銷售人員高淨(jìng)值客戶的營銷能力
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇: 如何利用理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置提高財(cái)富客戶忠誠度? 【2019年04月16日】
理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置 VS 單一產(chǎn)品銷售
資產(chǎn)配置的必要性
資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法
理財(cái)規(guī)劃的步驟與流程
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇: 產(chǎn)品售后服務(wù)管理應(yīng)用 【2019年04月18日】
售后服務(wù)的管理思維
售后服務(wù)的重要性與關(guān)鍵成功因素
售后服務(wù)的執(zhí)行方法與管理模式
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇: 產(chǎn)品銷售內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范 【2019年04月23日】
銀行銷售金融產(chǎn)品常見誤曲
正確金融產(chǎn)品銷售流程與觀念
規(guī)范與業(yè)務(wù)績效正確取得平衡
綜合案例分享
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用篇: 后資產(chǎn)新規(guī)的高凈值客戶營銷策略解讀 【2019年04月25日】
資管新規(guī)對高端客戶產(chǎn)品需求的影響說明
信託, 私募與淨(jìng)值型理財(cái)產(chǎn)品營銷管理方式
專業(yè)性提升創(chuàng)造差異化優(yōu)勢
管理藝術(shù)篇: 如何提升主管的領(lǐng)導(dǎo)魅力? 【2019年04月30日】
何謂領(lǐng)導(dǎo)力?
領(lǐng)導(dǎo)力的來源
建立有效領(lǐng)導(dǎo)魅力與領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格
如何被喜歡又同時(shí)被討厭?
管理藝術(shù)篇: 如何提高執(zhí)行力?【2019年05月02日】
何謂執(zhí)行力?
執(zhí)行力不佳對管理團(tuán)隊(duì)的影響
提高執(zhí)行力的重要法則
當(dāng)責(zé)執(zhí)行力應(yīng)用
管理藝術(shù)篇: 陽光心態(tài)與情緒管理【2019年05月07日】
心態(tài)與情緒管理的重要性
負(fù)面情緒對團(tuán)隊(duì)的傷害
如何建立陽光心態(tài)并正面影響團(tuán)隊(duì)
去除黑點(diǎn)思維
管理藝術(shù)篇: 如何建立高效業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)? 【2019年05月09日】
高效業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的特征
對的人放在對的崗位上
建立差異化教練模式
帶出好幫手
管理藝術(shù)篇: 如何建立優(yōu)良銷售文化? 【2019年05月14日】
什么是銷售文化?
適當(dāng)壓力的給予
能分辦好壞的教績效流程
具有提升輔導(dǎo)能力的學(xué)習(xí)型組織
明確多元的獎懲制度
未來篇: 未來銀行發(fā)展趨勢與管理者角色【2019年05月16日】
客戶行為改變下的銀行運(yùn)營模式
客戶需求改變下的銀行應(yīng)對策略
實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)功能弱化下的轉(zhuǎn)型策略
跨界比較下的經(jīng)營方式
未來篇: 金融科技助力下的未來銀行經(jīng)營模式【2019年05月21日】
金融科技提升客戶服務(wù)體驗(yàn)
互聯(lián)網(wǎng)+ 與金融生態(tài)圈的建立
社交銀行興起重新定義銀行
銀行O2O 帶動經(jīng)營管理變革
總結(jié)篇: 銀行經(jīng)營管理者的自我提升【2019年05月23日】
Know yourself 自我能力提升
Know your employee 員工能力識別與提升
Know your business 行業(yè)趨勢與經(jīng)營策略不斷精進(jìn)
Know your stakeholder 對于關(guān)鍵人的掌握與資源獲取

 

關(guān)澤仁老師的其它課程

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綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財(cái)經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃,并且針對不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合

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綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財(cái)經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃,並且針對不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合

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中級理財(cái)經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡介:從零售銀行理財(cái)規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進(jìn)客戶忠誠度及滿意度.同時(shí)透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象:理財(cái)經(jīng)理,貴賓客戶經(jīng)理課程大綱:1.銀行

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課程名稱:專業(yè)系列-資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡介:從銀行理財(cái)規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進(jìn)客戶忠誠度及滿意度.同時(shí)透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象:私銀顧問,理財(cái)經(jīng)理,產(chǎn)品

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資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營銷專題培訓(xùn)(四天版)(一)20182019全球經(jīng)濟(jì)情勢分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國際經(jīng)濟(jì)情勢重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長分化下的熱點(diǎn)分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及

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課程名稱:銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)課程簡介:針對新入職理財(cái)經(jīng)理講授目前市場上主流的金融工具相關(guān)知識,包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務(wù)給客戶.課程時(shí)數(shù):三天18小時(shí)Part1:金

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課程大綱:《如何應(yīng)對智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇(部分重點(diǎn)講授)一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競爭白熱化2.異業(yè)競爭加劇3.金融科技廣泛運(yùn)用4.客戶變化二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二新時(shí)期銀行渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的探索(案例分享)(部分重點(diǎn)講授)一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型回顧二、新時(shí)期

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中高端客戶場景經(jīng)營(存量客戶經(jīng)營與外部客戶開發(fā)拓展)實(shí)務(wù)課程聚焦中高端客戶獲客經(jīng)營吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負(fù)債整合解決方案中高端開發(fā)獲客主要渠道零售客戶升等內(nèi)部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業(yè)結(jié)盟獲客模式既有存量客戶關(guān)係維護(hù)開發(fā)與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護(hù)為什麼中高端客戶要進(jìn)行分層管理如何落實(shí)分層管

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