高階基金產(chǎn)品課程系列(二) 基金投資分析能力與策略配置方法(含大額定投)實務(wù)培訓(xùn) (兩天)

  培訓(xùn)講師：關(guān)澤仁

講師背景：
關(guān)澤仁老師——管理顧問機構(gòu)高級講師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗,14年財富管理相關(guān)經(jīng)驗,9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷，曾任美商花旗銀行財富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細(xì)>>

關(guān)澤仁
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高階基金產(chǎn)品課程系列(二) 基金投資分析能力與策略配置方法(含大額定投)實務(wù)培訓(xùn) (兩天) 詳細(xì)內(nèi)容

高階基金產(chǎn)品課程系列(二) 基金投資分析能力與策略配置方法(含大額定投)實務(wù)培訓(xùn) (兩天)

高階基金產(chǎn)品課程系列(二):
基金投資分析能力與策略配置方法(含大額定投)實務(wù)培訓(xùn) (兩天)
2018~2019 全球經(jīng)濟情勢分析與解讀
全球總體經(jīng)濟分析概述
國際經(jīng)濟情勢重點觀察
全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析
美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析
中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢觀察
中美貿(mào)易沖突的背景因素
貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟影響分析
中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀
對中美資本市場及金融產(chǎn)品投資的影響
總體經(jīng)濟分析和景氣循環(huán)于基金產(chǎn)品配置上的協(xié)助
透過分析, 強化輔助決策能力
由上而下的投資管理模式
從總體經(jīng)濟形勢建立資產(chǎn)配置
重視轉(zhuǎn)折,趨吉避兇法則
總體經(jīng)濟分析與景氣循環(huán)
GDP的組成和解讀方式 (C+I+G+NX)
貨幣政策與財政政策
領(lǐng)先, 同時, 落后經(jīng)濟指標(biāo)觀
景氣循環(huán)與投資策略運用
各種不同經(jīng)濟環(huán)境下的產(chǎn)品配置選擇
經(jīng)濟衰退情景下的固定收益模式
經(jīng)濟復(fù)蘇下的股債混合配置模式
經(jīng)濟成長下的權(quán)益類資產(chǎn)配置模式
經(jīng)濟滯脹下的現(xiàn)金為王配置模式
依市場變化進行調(diào)整與投資組合優(yōu)化
???????小組討論與演練:
分組討論在不同的經(jīng)濟環(huán)境下找到適合的投資產(chǎn)品, 并說明配置的原因和理由
說明資產(chǎn)配置方法與資產(chǎn)配置進階修練
資產(chǎn)配置的意義及重要性
財富管理金三角的配置模式
差異化客群金三角配置法則
風(fēng)險差異的配置
生命周期上的差異結(jié)果
目標(biāo)和風(fēng)險導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程
資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法
說明資產(chǎn)配置八大關(guān)鍵重點
案例分享: 高端客戶的資產(chǎn)配置規(guī)劃實例
資產(chǎn)配置的修練
投資三要素于理財規(guī)劃上的運用
以宏觀經(jīng)濟為基礎(chǔ)的配置模式
自上而下的配置方式
美林投資時鐘下的配置
多重資產(chǎn)配置與預(yù)期收益率
建立多元投資組合
不同風(fēng)險屬性在投資組合上的差異
案例分享 投資組合應(yīng)用實例分享
結(jié)合時鐘理論的投資策略分析
基金篩選分析與資產(chǎn)配置策略 (可以銀行提供產(chǎn)品進行培訓(xùn))
????????????????????????? 基金產(chǎn)品分析與選擇配置方法
基金于資產(chǎn)配置及投資組合中的運用
基金選擇與篩選說明
基金投資類別篩選與客戶適合度
產(chǎn)品內(nèi)容符合市場趨勢方向
基金績效量化篩選準(zhǔn)則
各類基金篩選指標(biāo)說明
透過4433法則進行基金篩選
基金投資策略與配置方法說明
基金投資機會創(chuàng)造
基金投資的三碗面
基本面說明
政策面說明
技術(shù)面說明
基金投資的說明方式
簡易帆船法
投資金三角法
核心衛(wèi)星投資組合法(向日葵模式)
不同種類基金在投資組合中的配置機會
公募基金產(chǎn)品著重在資本市場趨勢配置
私募基金底層投資目標(biāo)的吸引力
專戶基金投資經(jīng)理及過往績效
境外QDII 基金具有全球投資機會
大額基金定投應(yīng)用模式
基金定投解決的問題
市場波動, 前景不明
客戶(經(jīng)理)的貪婪與恐懼心態(tài)
資產(chǎn)積累符合客戶資產(chǎn)規(guī)模及未來需求
大額基金定投客戶群體與配置目的
從黃金里找出鉆石 (客戶發(fā)現(xiàn))
投資客群: 大額定投是一種投資策略
高端客群: 大額定投是一種大額理財目的性工具
投資失利客群: 大額定投可以彌補虧損
大額定投投資成功關(guān)鍵
資本市場與產(chǎn)品選擇
產(chǎn)品投資期間設(shè)定
影導(dǎo)客戶投資心理改變
解決大額基金定投七大迷思
金融產(chǎn)品分析與資產(chǎn)配置演練
實戰(zhàn)演練與PK: 各類客群資產(chǎn)配置方案設(shè)計及簡報
依學(xué)員人數(shù)分組 (每組6~8人左右)
每組針對下列客群抽簽選取一類客群進行基金理財規(guī)劃方案設(shè)計
家庭主婦客群
富裕退休客群
企業(yè)高管經(jīng)理人客群
中小企業(yè)主客群
建立基金資產(chǎn)配置方案說明
需求討論環(huán)節(jié)及方案設(shè)計制作含產(chǎn)品選擇
簡報方案
老師點評

 

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