高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營與產(chǎn)品配置實務(wù)培訓 (兩天)

  培訓講師：關(guān)澤仁

講師背景：
關(guān)澤仁老師——管理顧問機構(gòu)高級講師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風險管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗,14年財富管理相關(guān)經(jīng)驗,9年以上內(nèi)地培訓資歷，曾任美商花旗銀行財富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關(guān)澤仁
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高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營與產(chǎn)品配置實務(wù)培訓 (兩天)詳細內(nèi)容

高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營與產(chǎn)品配置實務(wù)培訓 (兩天)

高階基金產(chǎn)品課程系列(一): 基金客群經(jīng)營與產(chǎn)品銷售實務(wù)培訓 (兩天)
基金產(chǎn)品營銷瓶頸與突破解決方案
基金銷售現(xiàn)狀與難點解讀
資本市場波動因素
股定收益理財產(chǎn)品因素
客戶投資經(jīng)驗不佳
產(chǎn)品定位與客戶需求
基金營銷突破方向
基金正確的銷售姿勢
基金客戶經(jīng)營維護方式轉(zhuǎn)型
產(chǎn)品專業(yè)知識提升
資產(chǎn)配置基金銷售策略
提升客戶購買基金的體驗
銀行客戶產(chǎn)品購基金購買決定的重要心理考慮點
只有我買得到的專屬迷思
公募工具比不上私募工具
量身訂制的產(chǎn)品策略
收益與風險偏好
收益要浮動還是固定?
收益可以高但風險不能高的思維
投資行為與真實風險承受不同
提升基金客群開發(fā)與營銷配置能力
基金客群開發(fā)經(jīng)營能力
存量客戶分層分群客戶投資需求識別與創(chuàng)造
提供客戶有效基金投資解決方案
掌握客戶群體分類的方法
按客戶風險承受度進行分群切入基金投資方法
按客戶群體表征進行分群
建立家庭主婦客群買基金的理由
建立退休客群買基金的理由
高階白領(lǐng)與企業(yè)主
自主投資客群…
創(chuàng)造客戶財富投資需求解決方案
風險評估與投資收益平衡
短期資產(chǎn)增值需求
流動性資產(chǎn)運用效率提升
生命周期與客戶理財需求強化配置基金理由
生命周期需求特性
積累階段的財富增值需求
鞏固階段的產(chǎn)品配置變化
花費階段的保值需要
客戶多元產(chǎn)品營銷能力
從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售
單一產(chǎn)品到投資組合銷售
投資組合進階資產(chǎn)配置能力
小組討論與演練: 設(shè)定不同客戶群體, 模擬服務(wù)場景, 進行風險評估切入投資需求與引導客戶討論基金投資議題
后資管新規(guī)下基金產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用模式
強化各類基金產(chǎn)品的投資特性與投資的理由
公募基金投資多元性
私募基金投資特殊性
專戶基金投資獨特性
境外QDII 基金投資的國際性
理財產(chǎn)品凈值化下的各類基金配置理由
貨幣與固定收益基金與凈值型理財并無差異
混合與股權(quán)類基金的收益優(yōu)勢
基金工具有理財產(chǎn)品做不到的投資目標?
　強化基金營銷環(huán)節(jié)與說明產(chǎn)品及售后服務(wù)能力
基金銷售四大階段
接觸篩選基金客戶引發(fā)需求
說明產(chǎn)品四大要素
解決基金購買前的拒絕反對問題
成功銷售與創(chuàng)造急迫性
提升基金產(chǎn)品說明溝通質(zhì)量
說明基金產(chǎn)品特色:
產(chǎn)品類型說明: 股票, 債券, 貨幣, 混合, 指數(shù), 公募…
產(chǎn)品投資內(nèi)容說明: 底層資產(chǎn), 操作方式…
產(chǎn)品績效說明: 收益率, 波動率, 阿爾發(fā), 貝它, 量化分析, 排名…
產(chǎn)品重要信息披露
說明基金產(chǎn)品主要優(yōu)勢:
投資內(nèi)容上的優(yōu)勢
產(chǎn)品操作方式的優(yōu)勢
產(chǎn)品管理者的優(yōu)勢
投資者連結(jié):
客戶投資偏好與產(chǎn)品結(jié)合
客戶預期收益和風險與產(chǎn)品結(jié)合
客戶使用產(chǎn)品目的(需求)與產(chǎn)品結(jié)合
客戶資產(chǎn)配置與投資策略與產(chǎn)品結(jié)合
基金產(chǎn)品售服務(wù)商機進行持續(xù)性銷售
作為與客戶持續(xù)創(chuàng)造互動的關(guān)鍵
強大借口出現(xiàn)在客戶跟前
定期且高頻的與客戶接觸
對高端客戶更是價值無限
售后服務(wù)創(chuàng)造無限商機
客戶試水溫的心理
重復消費的滿足
擴大金額和產(chǎn)品的重要過程
預防客戶抱怨和不滿的功能
定期更新?lián)p益情況, 客戶參與其中
掌握關(guān)鍵的調(diào)整契機
小組討論與演練: 選擇一只基金進行營銷說明與嘗試成交
以目前銀行主要推薦之公募基金, 專戶基金, QDII 基金, 私募基金為目標產(chǎn)品

 

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