高資產(chǎn)客戶進(jìn)階財(cái)富規(guī)劃實(shí)務(wù)解析

  培訓(xùn)講師:關(guān)澤仁

講師背景:
關(guān)澤仁老師——管理顧問機(jī)構(gòu)高級(jí)講師財(cái)務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),14年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷,曾任美商花旗銀行財(cái)富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細(xì)>>

關(guān)澤仁
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高資產(chǎn)客戶進(jìn)階財(cái)富規(guī)劃實(shí)務(wù)解析詳細(xì)內(nèi)容

高資產(chǎn)客戶進(jìn)階財(cái)富規(guī)劃實(shí)務(wù)解析

高資產(chǎn)客戶進(jìn)階財(cái)富規(guī)劃實(shí)務(wù)解析
隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)的快速發(fā)展,高凈值人群正以令全世界都震驚的速度迅猛增長,中國富裕家族的財(cái)富意識(shí)已然覺醒。但現(xiàn)階段國內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)在服務(wù)理念和服務(wù)能力上與國際相比還有差距。因此,借鑒國際、國內(nèi)經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)滿足金融機(jī)構(gòu)發(fā)展需要的財(cái)富管理專業(yè)人才,具有必要性、緊迫性和可行性。
家族信托規(guī)劃價(jià)值塑造
如何整體看待高凈值客戶的財(cái)富(案例)
家族信托規(guī)劃究竟規(guī)劃什么內(nèi)容
理解高凈值客戶的難處與痛點(diǎn)
家族財(cái)富與信托整體規(guī)劃的實(shí)務(wù)解析
家族財(cái)富全球頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)
家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的合理安排
中國家族財(cái)富傳承常用工具及辦法
不同類型家族信托的實(shí)操與落地
境外家族信托特色與功能 (新加坡/香港/美國/離岸島嶼)
全球視角下的家族資產(chǎn)配置
家族企業(yè)與家族的風(fēng)險(xiǎn)隔離
中國民營企業(yè)的稅務(wù)痛點(diǎn)及全球稅務(wù)籌劃
超高凈值客戶財(cái)富安全保障與傳承
保險(xiǎn)+信托的實(shí)操與落地
保險(xiǎn)金信托于高資產(chǎn)客群的需求應(yīng)用
家族傳承和家族辦公室
家族使命、愿景與價(jià)值觀
家族委員會(huì)的設(shè)計(jì)與家規(guī)、家訓(xùn)、家族憲章
家族接班人培養(yǎng)計(jì)劃
家族辦公室之意義及功能
建置家族辦公室應(yīng)考慮的面向
家族辦公室的種類
家族辧公室的設(shè)置、運(yùn)作機(jī)制和管理
家族辧公室組織章程參考模板介紹
境外家族辦公室案例分享

 

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中級(jí)理財(cái)經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營銷技巧客戶需求對(duì)話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對(duì)客戶面對(duì)客戶的必備心態(tài)面對(duì)客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動(dòng)銷售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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課程大綱:《如何應(yīng)對(duì)智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇(部分重點(diǎn)講授)一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競爭白熱化2.異業(yè)競爭加劇3.金融科技廣泛運(yùn)用4.客戶變化二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二新時(shí)期銀行渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的探索(案例分享)(部分重點(diǎn)講授)一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型回顧二、新時(shí)期

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