管理版-結(jié)構(gòu)性存款準(zhǔn)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理

  培訓(xùn)講師:關(guān)澤仁

講師背景:
關(guān)澤仁老師——管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)高級(jí)講師財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷(xiāo)管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),14年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷,曾任美商花旗銀行財(cái)富管理客戶(hù)經(jīng)理、美國(guó)美林證券(MerrillLynch)金融市場(chǎng)助理研究員、富邦金 詳細(xì)>>

關(guān)澤仁
    課程咨詢(xún)電話:

管理版-結(jié)構(gòu)性存款準(zhǔn)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理詳細(xì)內(nèi)容

管理版-結(jié)構(gòu)性存款準(zhǔn)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理

結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品策略營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)題培訓(xùn)課程
課程介紹: 針對(duì)資產(chǎn)新規(guī)出臺(tái)後, 銀行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的需要, 對(duì)於結(jié)構(gòu)性存款的營(yíng)銷(xiāo)正確策略管理方法, 如何進(jìn)行客戶(hù)篩選分群, 正確溝通產(chǎn)品架構(gòu)和產(chǎn)品投資機(jī)會(huì)說(shuō)明等等重要的主題, 進(jìn)行系統(tǒng)化專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)
課程時(shí)數(shù): 6 小時(shí),
適合對(duì)象: 一線網(wǎng)點(diǎn)主管及主導(dǎo)結(jié)構(gòu)性存款的策略執(zhí)行崗位
課程大綱:
資管新規(guī)後的結(jié)構(gòu)性存款投資時(shí)代
銀行銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)性存款的背景和現(xiàn)狀
結(jié)構(gòu)性存款於銀行投資產(chǎn)品中的定位
結(jié)構(gòu)性存款的策略?xún)r(jià)值
對(duì)於銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)性存款, 必須要先了解的五件事
對(duì)客戶(hù)而言,它是投資不是存款
結(jié)構(gòu)性存款是一種衍生性工具
掛勾標(biāo)的本身的表現(xiàn)會(huì)影響收益
銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)性存款要求專(zhuān)業(yè)性更高
結(jié)構(gòu)性存款不是業(yè)績(jī)的萬(wàn)靈丹
結(jié)構(gòu)性存款客戶(hù)群體分析與篩選獲客
對(duì)於結(jié)構(gòu)性存款的適合客群基本認(rèn)知
結(jié)構(gòu)性存款的運(yùn)作方式
結(jié)構(gòu)性存款的主要種類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)
尋找適合的客戶(hù)群體
結(jié)構(gòu)性存款的正確銷(xiāo)售流程
結(jié)構(gòu)性存款客戶(hù)分群維護(hù)的經(jīng)營(yíng)模式
為何要進(jìn)行分群維護(hù)?
依照客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)屬性分群的執(zhí)行方式
案例: 透過(guò)風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估切入投資工具應(yīng)用
依照客戶(hù)過(guò)往投資經(jīng)驗(yàn)分群的執(zhí)行方式
保本型理財(cái)?shù)目腿呵腥氆@客重點(diǎn)貴金屬客群切入獲客
股票及指數(shù)型基金切入營(yíng)銷(xiāo)
未有投資經(jīng)驗(yàn)的客戶(hù)切入重點(diǎn)
依照客戶(hù)職業(yè)類(lèi)別的篩選獲客
企業(yè)主客群營(yíng)銷(xiāo)高端投資客群的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)
家庭主婦及退休人式
帶領(lǐng)行員做好結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的投資機(jī)會(huì)說(shuō)明方法
黃金掛勾結(jié)構(gòu)性存款
結(jié)構(gòu)性存款與黃金掛勾不同的模式
影響黃金價(jià)格的主要因素
黃金的投資熱點(diǎn)分析
黃金掛勾結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的銷(xiāo)售重點(diǎn)話術(shù)分享
匯率掛勾結(jié)構(gòu)性存款
結(jié)構(gòu)性存款與匯率掛勾的多元架構(gòu)
影響匯率波動(dòng)的主要因素
匯率投資熱點(diǎn)分析
匯率掛勾結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的銷(xiāo)售重點(diǎn)話術(shù)分享
指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性存款
結(jié)構(gòu)性存款與指數(shù)掛勾的多元架構(gòu)
指數(shù)掛勾對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)及收益的影響
投資指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性存款與基金投資有什麼不同?
指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性存款的主要優(yōu)勢(shì)分析
指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的銷(xiāo)售重點(diǎn)話術(shù)分享
提高結(jié)構(gòu)性存款銷(xiāo)售成功率的技巧
結(jié)構(gòu)性存款拒絕問(wèn)題處理
處理拒絕問(wèn)題的步驟: 重複, 認(rèn)同, 讚美, 反問(wèn), 建議
銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)性存款常見(jiàn)的拒絕問(wèn)題
面對(duì)客戶(hù)不熟悉的產(chǎn)品, 正確解決客戶(hù)疑惑
話術(shù)分享: 針對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的主要拒絕問(wèn)題
利用結(jié)構(gòu)性存款的售後服務(wù)與客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣養(yǎng)成
事前建立的售後服務(wù)承諾
與理財(cái)產(chǎn)品截然不同的售後服務(wù)要求
不斷出現(xiàn)在客戶(hù)面前的售後服務(wù)策略
產(chǎn)品到期的後續(xù)建議方法
結(jié)構(gòu)型存款的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展策略
結(jié)構(gòu)性存款客戶(hù)關(guān)係策略 – 提升黏客效果
結(jié)構(gòu)性存款是存在市場(chǎng)觀點(diǎn)的投資工具
利用結(jié)構(gòu)性存款吸引客戶(hù)進(jìn)行投資
從一到多的商品交叉營(yíng)銷(xiāo)策略
結(jié)構(gòu)性存款的理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售管理
確定目標(biāo)客群訂定銷(xiāo)售目標(biāo)
檢驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理對(duì)於結(jié)構(gòu)性存款專(zhuān)業(yè)理解程度
追蹤理財(cái)經(jīng)理對(duì)於產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的過(guò)程與結(jié)果
建立結(jié)構(gòu)性存款的銷(xiāo)售文化
課程Q & A 與總結(jié)

 

關(guān)澤仁老師的其它課程

綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線財(cái)富管理規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如財(cái)富管理經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問(wèn),探討講授有關(guān)銀行中高端客戶(hù)的個(gè)人財(cái)富管理規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶(hù)群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財(cái)富管理規(guī)劃,并且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的財(cái)富管理規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過(guò)演練學(xué)習(xí)如何建立相

 講師:關(guān)澤仁詳情


綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財(cái)經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問(wèn),探討講授有關(guān)銀行中高端客戶(hù)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶(hù)群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃,并且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過(guò)演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營(yíng)銷(xiāo)組合

 講師:關(guān)澤仁詳情


綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財(cái)經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問(wèn),探討講授有關(guān)銀行中高端客戶(hù)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶(hù)群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃,並且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過(guò)演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營(yíng)銷(xiāo)組合

 講師:關(guān)澤仁詳情


中級(jí)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧客戶(hù)需求對(duì)話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶(hù)階段–如何面對(duì)客戶(hù)面對(duì)客戶(hù)的必備心態(tài)面對(duì)客戶(hù)前的準(zhǔn)備工作開(kāi)啟與客戶(hù)的第一類(lèi)接觸KYC的方法問(wèn)問(wèn)題的技巧讓客戶(hù)愿意和你說(shuō)話,引起興趣既有客戶(hù)和潛在客戶(hù)的差異化營(yíng)銷(xiāo)由面訪帶動(dòng)銷(xiāo)售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶(hù)需求銷(xiāo)售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問(wèn)句P–探究性問(wèn)句I

 講師:關(guān)澤仁詳情


資產(chǎn)配置技能提升專(zhuān)題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:從零售銀行理財(cái)規(guī)劃角度說(shuō)明資產(chǎn)配置的方法,透過(guò)資產(chǎn)配置的觀念與客戶(hù)溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷(xiāo)售成果,提升客戶(hù)產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率,增進(jìn)客戶(hù)忠誠(chéng)度及滿(mǎn)意度.同時(shí)透過(guò)資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶(hù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶(hù)經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷(xiāo)售信心,在專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理,貴賓客戶(hù)經(jīng)理課程大綱:1.銀行

 講師:關(guān)澤仁詳情


課程名稱(chēng):專(zhuān)業(yè)系列-資產(chǎn)配置技能提升專(zhuān)題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:從銀行理財(cái)規(guī)劃角度說(shuō)明資產(chǎn)配置的方法,透過(guò)資產(chǎn)配置的觀念與客戶(hù)溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷(xiāo)售成果,提升客戶(hù)產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率,增進(jìn)客戶(hù)忠誠(chéng)度及滿(mǎn)意度.同時(shí)透過(guò)資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶(hù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶(hù)經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷(xiāo)售信心,在專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象:私銀顧問(wèn),理財(cái)經(jīng)理,產(chǎn)品

 講師:關(guān)澤仁詳情


資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題培訓(xùn)(四天版)(一)20182019全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國(guó)際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)分化下的熱點(diǎn)分析美國(guó)加息循環(huán)下的股匯債市走勢(shì)分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢(shì)觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對(duì)中美資本市場(chǎng)及

 講師:關(guān)澤仁詳情


課程名稱(chēng):銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識(shí)應(yīng)用與產(chǎn)品分析專(zhuān)題培訓(xùn)課程簡(jiǎn)介:針對(duì)新入職理財(cái)經(jīng)理講授目前市場(chǎng)上主流的金融工具相關(guān)知識(shí),包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過(guò)對(duì)於市場(chǎng)基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售服務(wù)給客戶(hù).課程時(shí)數(shù):三天18小時(shí)Part1:金

 講師:關(guān)澤仁詳情


課程大綱:《如何應(yīng)對(duì)智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇(部分重點(diǎn)講授)一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化2.異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇3.金融科技廣泛運(yùn)用4.客戶(hù)變化二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢(shì)主題二新時(shí)期銀行渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的探索(案例分享)(部分重點(diǎn)講授)一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型回顧二、新時(shí)期

 講師:關(guān)澤仁詳情


中高端客戶(hù)場(chǎng)景經(jīng)營(yíng)(存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與外部客戶(hù)開(kāi)發(fā)拓展)實(shí)務(wù)課程聚焦中高端客戶(hù)獲客經(jīng)營(yíng)吸引中高端主要客戶(hù)需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負(fù)債整合解決方案中高端開(kāi)發(fā)獲客主要渠道零售客戶(hù)升等內(nèi)部連動(dòng)既有客戶(hù)客戶(hù)介紹客戶(hù)外部異業(yè)結(jié)盟獲客模式既有存量客戶(hù)關(guān)係維護(hù)開(kāi)發(fā)與提升中高端客戶(hù)的分層分群場(chǎng)景客戶(hù)分層維護(hù)為什麼中高端客戶(hù)要進(jìn)行分層管理如何落實(shí)分層管

 講師:關(guān)澤仁詳情


 發(fā)布內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)我!  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有