國內(nèi)外私人銀行市場與業(yè)務概況

  培訓講師:關(guān)澤仁

講師背景:
關(guān)澤仁老師——管理顧問機構(gòu)高級講師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗,14年財富管理相關(guān)經(jīng)驗,9年以上內(nèi)地培訓資歷,曾任美商花旗銀行財富管理客戶經(jīng)理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關(guān)澤仁
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國內(nèi)外私人銀行市場與業(yè)務概況詳細內(nèi)容

國內(nèi)外私人銀行市場與業(yè)務概況

國內(nèi)外私人銀行市場與業(yè)務概況
培訓對象:私人銀行人員(如客戶經(jīng)理、財富顧問、產(chǎn)品企劃)
課程目的:了解國內(nèi)外私人銀行產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,運營模式與未來發(fā)展的趨勢
課程簡介:
本課程針對私人銀行產(chǎn)品體系進行全面介紹,包括產(chǎn)品準入標準、審批流程,以及對產(chǎn)品盡職調(diào)查與全生命周期管理,以滿足高凈值、貢獻度高的私人銀行客戶,提供量身定制、個性化營銷的技巧。本課程通過私人銀行產(chǎn)品概括性的介紹,教會學員短時間內(nèi)了解在國內(nèi)實際可投資的各項財富管理產(chǎn)品。
授課方式:面授(線上課前作業(yè)、課堂講授、角色演練、分組討論)
授課時數(shù):6小時
結(jié)訓條件:考試通關(guān)
課程分類:個金、零售、私人銀行營銷崗課程
課程條件:教材(學員手冊:電子版&紙質(zhì)版、考試試卷、Passport學習護照、通關(guān)卡)
課程大綱:
全球主要私人銀行運營中心
世界范圍里私人銀行的幾種主要形態(tài)
境外(含歐美與亞洲)私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀
國內(nèi)私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀
私行的運營模式與主要績效指標
國內(nèi)私行客戶的樣貌與特征
私行產(chǎn)品、服務與一般財富管理中心的差異
國內(nèi)優(yōu)良私行案例分享
國內(nèi)私人銀行的未來發(fā)展趨勢

 

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