進(jìn)階保險(xiǎn)產(chǎn)品課程系列(三) 保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置應(yīng)用與主題產(chǎn)品營(yíng)銷方法 (兩天)

  培訓(xùn)講師：關(guān)澤仁

講師背景：
關(guān)澤仁老師——管理顧問機(jī)構(gòu)高級(jí)講師財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),14年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷，曾任美商花旗銀行財(cái)富管理客戶經(jīng)理、美國(guó)美林證券(MerrillLynch)金融市場(chǎng)助理研究員、富邦金 詳細(xì)>>

關(guān)澤仁
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進(jìn)階保險(xiǎn)產(chǎn)品課程系列(三) 保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置應(yīng)用與主題產(chǎn)品營(yíng)銷方法 (兩天)詳細(xì)內(nèi)容

進(jìn)階保險(xiǎn)產(chǎn)品課程系列(三) 保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置應(yīng)用與主題產(chǎn)品營(yíng)銷方法 (兩天)

進(jìn)階保險(xiǎn)產(chǎn)品課程系列(三):
保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用與主題式營(yíng)銷方法 (兩天)
保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用
標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置象線圖
要花的錢: 流動(dòng)性資產(chǎn)
保命的錢: 傳統(tǒng)保障型保險(xiǎn)
生錢的錢: 具有增值能力的產(chǎn)品
保本增值的錢: 保險(xiǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)配置運(yùn)用
從財(cái)務(wù)分析導(dǎo)入保險(xiǎn)規(guī)劃
客戶現(xiàn)狀分析
理財(cái)目標(biāo)與缺口
預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)承受能力
選擇適當(dāng)執(zhí)行方式
適合保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇
一次性配置與順序配置法
保單健檢導(dǎo)入財(cái)務(wù)規(guī)劃
保單現(xiàn)狀分析
保險(xiǎn)缺口發(fā)現(xiàn)(有買不代表買得正確)
缺口危機(jī)感創(chuàng)造
引導(dǎo)客戶配置環(huán)節(jié)
售后服務(wù)達(dá)成多元目標(biāo)配置
小組練習(xí): 保險(xiǎn)資產(chǎn)配置說明與保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)演練
主題式保險(xiǎn)營(yíng)銷應(yīng)用話術(shù)說明
主題一: 養(yǎng)老規(guī)劃的保險(xiǎn)營(yíng)銷重點(diǎn)
什么人適合保險(xiǎn)養(yǎng)老規(guī)劃?
養(yǎng)老規(guī)劃的組成要素
時(shí)間維度
所得替代率
目標(biāo)金額
金融工具與配置模式
保險(xiǎn)養(yǎng)老的適合產(chǎn)品說明
產(chǎn)品選擇要點(diǎn)
產(chǎn)品案例說明
主題二: 子女教育規(guī)劃的保險(xiǎn)營(yíng)銷重點(diǎn)
什么客群適合子女教育保險(xiǎn)規(guī)劃
子女教育規(guī)劃的組成要素
時(shí)間維度
教育規(guī)劃方向
目標(biāo)金額及現(xiàn)狀缺口
執(zhí)行方法與配置模式
子女教育保險(xiǎn)規(guī)劃適合產(chǎn)品說明
產(chǎn)品選擇要點(diǎn)
產(chǎn)品案例說明
主題三: 財(cái)富傳承與稅務(wù)規(guī)劃保險(xiǎn)營(yíng)銷重點(diǎn)
什么客群適合利用保險(xiǎn)進(jìn)行財(cái)富傳承與稅務(wù)規(guī)劃
保險(xiǎn)進(jìn)行傳承規(guī)劃的迷思
客戶需求不強(qiáng)
時(shí)間急迫性不夠
專業(yè)理解稅務(wù)議題
財(cái)富傳承與稅務(wù)規(guī)劃適合產(chǎn)品說明
產(chǎn)品選擇要點(diǎn): 大額保單不是所有產(chǎn)品都適合
產(chǎn)品案例說明
保險(xiǎn)金信托規(guī)劃
主題四: 財(cái)富安全保障保險(xiǎn)規(guī)劃重點(diǎn)
什么客群適合進(jìn)行財(cái)富安全保障規(guī)劃?
主要產(chǎn)品選擇重點(diǎn)
重大疾病產(chǎn)品
意外及人壽保障
產(chǎn)品案例營(yíng)銷話術(shù)
引導(dǎo)客戶重視人生風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則
風(fēng)險(xiǎn)不可避免
風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行規(guī)劃管理
人生不同階段的風(fēng)險(xiǎn)管理議題與解決方法
小組演練: 各組抽簽決定對(duì)于四大主題進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)演練
保險(xiǎn)主題式營(yíng)銷活動(dòng)舉辦
保險(xiǎn)主題式營(yíng)銷活動(dòng)辦理的現(xiàn)狀與難點(diǎn)
客群目標(biāo)不明確
產(chǎn)品營(yíng)銷目的性太強(qiáng)
營(yíng)銷活動(dòng)舉辦缺乏有系統(tǒng)規(guī)劃
保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)辦理流程與執(zhí)行重點(diǎn)
活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定方法
客戶群體生態(tài)圈需求分析
客戶篩選與邀約話術(shù)
主題選擇與活動(dòng)規(guī)劃內(nèi)容
全流程說明
后續(xù)追蹤方式
成本和收益評(píng)估
小組活動(dòng): 保險(xiǎn)營(yíng)銷策劃實(shí)務(wù)練習(xí)

 

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