客戶資產配置方案與綜合理財規(guī)劃項目建議書

  培訓講師：關澤仁

講師背景：
關澤仁老師——管理顧問機構高級講師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師20年金融從業(yè)相關經驗,14年財富管理相關經驗,9年以上內地培訓資歷，曾任美商花旗銀行財富管理客戶經理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關澤仁
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客戶資產配置方案與綜合理財規(guī)劃項目建議書詳細內容

客戶資產配置方案與綜合理財規(guī)劃項目建議書

客戶資產配置方案與綜合理財規(guī)劃項目建議書
課程大綱（一）開篇/課程導入/形成團隊：達成共識，課程概述
破冰：全員參與，形成團隊
（二）金融理財服務定位1、金融理財意義
2、金融理財業(yè)務工作定位
3、金融顧問的角色定位
4、思考：角色認知——我工作的角色是什么？
5、客戶經理三大“角色”的扮演差異
角色一：產品托——做嫁衣、傷自己
角色二：推銷員——任務重、壓力大、成交低
角色三：財富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長
6、金融營銷壓力形成與解決方向
7、增加客戶“黏性”出發(fā)點探究
8、生命周期理論與理財目標
9、理財服務六大流程
建立客戶關系
收集客戶信息
財務分析評價
理財方案制作
方案遞交實施
維護修訂規(guī)劃
理財客戶信息分析1、理財客戶信息收集
非財務信息收集
財務信息收集
愛好與目標確定
信息收集技巧現(xiàn)場模擬
財富健康三大標準
現(xiàn)金流管理
風險管理
投資管理
家庭財務報表制作及財務評價
資產負債表制作
收入支出表制作
六大財務指標測評
風險承受與風險偏好評價
理財規(guī)劃目標與生命周期理論
視頻分享——風險認知
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
課程演練——客戶信息收集與分析演練
理財產品介紹與投資組合常規(guī)理財產品介紹
貨幣市場投資理財產品
固定收益投資理財產品
權益類投資理財產品
基金類投資理財產品
實物類投資理財產品
金融衍生類理財產品
私募股權與風險投資產品
“首善投資”五部曲
投資工具收益性、風險性、流動性判別
投資資產配置策略（美林投資鐘）
投資市場簡讀
分享交流：房地產投資形勢簡讀
分享交流：股票市場投資形勢簡讀
分享交流：黃金市場投資形勢簡讀
中高端客戶需求激發(fā)與核心理財目標實現(xiàn)需求激發(fā)營銷模式
下定義式需求激發(fā)
人生核心需求激發(fā)
核心理財目標實現(xiàn)
穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
望子成龍教育策略
風險管理無憂人生
安享晚年退休計劃
視頻：關注養(yǎng)老
工具：養(yǎng)老及子女教育需求速算工具
投投是道投資規(guī)劃
美好消費支出規(guī)劃
合理節(jié)約您的稅負
身后無憂遺產規(guī)劃
結合自身產品搭配客戶需求
家庭客戶資產配置
金融產品配置方案
產品搭配方案編制
投資方案效果預期
結合養(yǎng)老與子女教育無壓力營銷
案例操作——理財產品實現(xiàn)客戶需求
案例分享——產品搭配
常規(guī)客戶資產配置與規(guī)劃案例分析家庭客戶資產配置
理財方案編制要求
理財方案寫作要求
理財規(guī)劃方案編制
理財方案效果預期
結合客戶案例制作高質量理財綜合方案
客戶案例注意要點分析
客戶案例制作分享
客戶案例制作點評
用Excel軟件工具制作理財方案
案例演練——綜合理財規(guī)劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財案例模版工具
案例分享——綜合理財規(guī)劃案例描述
核心客戶群體資產配置方案設計核心客戶群體人群分類
核心客戶財務特征挖掘
財務特征應對解決方案
核心客戶資產配置策略
核心客戶群體方案制作
核心客戶群體方案點評
案例演練——核心客戶群體綜合理財案例演練及PK

 

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中級理財經理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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