私人銀行業(yè)務(wù)與證券投資（2天）
私人銀行業(yè)務(wù)與證券投資（2天）詳細(xì)內(nèi)容
私人銀行業(yè)務(wù)與證券投資（2天）
課程名稱: 私人銀行業(yè)務(wù)與證券投資
課程時數(shù): 二天12小時
Part 1 : 投資工具基礎(chǔ)知識篇
股票與債券投資工具解讀
最普及參與資本市場的投資工具 – 股票
股票投資工具的特征
股票投資的主要方式: 直接投資與間接投資
股票直接投資
共同基金工具
一級市場與二級市場
各類股票的特色, 優(yōu)勢及風(fēng)險
按照市值大小區(qū)分 (藍(lán)籌, 中小型, 創(chuàng)業(yè)板)
按照行業(yè)類別區(qū)分 (消費型行業(yè), 金融版塊, 科技類股…_)
按照發(fā)行模式區(qū)分 (普通股, 優(yōu)先股, 可轉(zhuǎn)讓股份)
股票投資策略分析
價值型投資策略
增長型投資策略
高股息投資策略
影響股票價格的基本因素
經(jīng)濟(jì)環(huán)境
產(chǎn)業(yè)環(huán)境
公司經(jīng)營能力
市場資金面因素
資金籌集的主流工具 – 債券
債券投資工具的特征
債券投資的主要方式: 直接投資與間接投資
債券直接投資
債券基金工具
債券的分類和風(fēng)險特色
主權(quán)級債券投資
投資等級債券投資
非投資級別債券
可轉(zhuǎn)換債券投資
影響債券價格的因素
債券收益條件
市場利率環(huán)境
公司償債能力與違約率
資金成本與政策方向
衍生性投資工具解讀
期貨投資基本知識
什么是期貨? 期貨的基本功能
期貨的主要種類與交易方式
期貨主要制度說明
保證金制度
強(qiáng)制平倉制度
實物交割制度
期貨市場的特點: 收益與風(fēng)險
期貨與對沖于投資策略的應(yīng)用
期權(quán)投資基本知識
什么是期權(quán)?
期權(quán)與掛勾標(biāo)的的關(guān)聯(lián)性
期權(quán)種類說明
買進(jìn)買入期權(quán) (Buy Call Option)
買進(jìn)賣出期權(quán) (Buy Put Option)
賣出買入期權(quán) (Sell Call Option)
賣出賣出期權(quán) (Sell Put Option)
影響期權(quán)價格因素
掛勾標(biāo)的現(xiàn)價價格
約定執(zhí)行價格
掛勾標(biāo)的波動度
時間價值
期權(quán)投資工具應(yīng)用
直接投資期權(quán)
結(jié)構(gòu)性理財與結(jié)構(gòu)性存款運用
外匯與貴金屬投資工具
外匯與貴金屬資基本知識
外匯是什么? 市場如何運作
外匯的報價方式
直接報價模式
間接報價模式
黃金與貴金屬投資的市場特性
市場主要外匯與貴金屬投資工具
外匯與黃金現(xiàn)貨交易
外匯與黃金期貨及衍生品
外匯與黃金結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
影響外匯與貴金屬價格的主要因素
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
政府貨幣政策
貿(mào)易政策
政治及區(qū)域沖突與外匯及貴金屬價格
美元走勢與黃金價格關(guān)系
Part 2: 基金投資工具的應(yīng)用實務(wù)
資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金工具應(yīng)用
基金投資機(jī)會創(chuàng)造
基金投資的三碗面
基本面說明
政策面說明
技術(shù)面說明
基金投資的說明方式
簡易帆船法
投資金三角法
核心衛(wèi)星投資組合法(向日葵模式)
提升基金投資分析的質(zhì)量
基金產(chǎn)品特色:
產(chǎn)品類型: 股票, 債券, 混合, 指數(shù), 公募…
產(chǎn)品投資內(nèi)容: 大盤, 中小盤, 成長, 價值, 絕對收益, 主題, 產(chǎn)業(yè)…
產(chǎn)品績效分析比交: 收益率, 波動率, 阿爾發(fā), 貝它, 量化分析, 排名…
產(chǎn)品重要信息披露: 申購/管理費用, 封閉期, 贖回限制門坎, 收益分配政策
基金產(chǎn)品主要優(yōu)勢分析:
投資內(nèi)容上的優(yōu)勢: 符合經(jīng)濟(jì)景氣的投資工具, 投資趨勢支持的資產(chǎn), 具有競爭力的產(chǎn)業(yè), 具有投資價值的主題
產(chǎn)品操作方式的優(yōu)勢: 主動選股, 被動選股, 長封閉期, 由上而下, 由下而上, 分散投資, 聚焦操作, 計量分析…
產(chǎn)品管理者的優(yōu)勢: 基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模, 基金經(jīng)理人過往績效, 資源優(yōu)勢
基金與投資者需求連結(jié):
客戶投資偏好與產(chǎn)品結(jié)合
客戶預(yù)期收益和風(fēng)險與產(chǎn)品結(jié)合
客戶使用產(chǎn)品目的(需求)與產(chǎn)品結(jié)合
客戶資產(chǎn)配置與投資策略與產(chǎn)品結(jié)合
完善基金售后服務(wù)
作為與客戶持續(xù)創(chuàng)造互動的關(guān)鍵
強(qiáng)大借口出現(xiàn)在客戶跟前
定期且高頻的與客戶接觸
對高端客戶更是價值無限
售后服務(wù)創(chuàng)造無限商機(jī)
客戶試水溫的心理
重復(fù)消費的滿足
擴(kuò)大金額和產(chǎn)品的重要過程
預(yù)防客戶抱怨和不滿的功能
定期更新?lián)p益情況, 客戶參與其中
掌握關(guān)鍵的調(diào)整契機(jī)
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