課程體系
專業(yè)解讀—銀行理財(cái)產(chǎn)品面面觀第一講銀行理財(cái)產(chǎn)品概述什么是銀行理財(cái)產(chǎn)品官方定義民間定義銀行理財(cái)產(chǎn)品的特征理財(cái)產(chǎn)品的分類保本和非保本理財(cái)產(chǎn)品浮動(dòng)收益型和凈值型理財(cái)產(chǎn)品普通理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品活期類理財(cái)產(chǎn)品信托類理財(cái)產(chǎn)品公私募基金保險(xiǎn)資管計(jì)劃信托計(jì)劃銀行理財(cái)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)我國(guó)銀行理財(cái)發(fā)展的現(xiàn)狀理財(cái)發(fā)展的三大趨勢(shì)凈值化專業(yè)化第二講解讀理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)收益率和期限...
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卓越客戶經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng) 課時(shí)：12H
卓越客戶經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng)課程背景隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。需要提高理財(cái)顧問(wèn)精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開(kāi)發(fā)客戶潛力，提高客戶人均...
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藍(lán)海計(jì)劃-卓越客戶經(jīng)理營(yíng)銷能力綜合提升1.課程緣起在客戶營(yíng)銷中我們是否曾經(jīng)為以下問(wèn)題所困擾：←當(dāng)你遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)時(shí)，無(wú)論你怎樣表白你的產(chǎn)品比對(duì)手優(yōu)秀，客戶卻只關(guān)心你的利率是多少；←客戶經(jīng)理手中掌握大量的貸款客戶資源，多數(shù)客戶資金歸行率和交叉銷售率較低怎么辦？←客戶與客戶經(jīng)理探討投資理財(cái)問(wèn)題，客戶經(jīng)理卻面露難色，難以為客戶提供專業(yè)建議？←中高端客戶具有多元...
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新經(jīng)濟(jì)周期下新常態(tài)基金營(yíng)銷策略規(guī)劃課程背景：在不平凡與不平靜的2021年，A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，熱點(diǎn)頻繁切換。劇烈震蕩市格局下不僅給權(quán)益投資者帶來(lái)了不佳的投資體驗(yàn)，也為金融機(jī)構(gòu)基金營(yíng)銷帶來(lái)較大的壓力，甚至承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)周期全新階段，市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為步入凈值化理財(cái)時(shí)代和打大資管時(shí)代元年，2022年也將成為...
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后疫情時(shí)代線上獲客與經(jīng)營(yíng)策略 課時(shí)：6H
后疫情時(shí)代線上獲客與財(cái)客經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、其他營(yíng)銷崗位課程時(shí)間：1天/6H授課方式：案例分享+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)+課后作業(yè)課程大綱第一講理財(cái)顧問(wèn)專業(yè)形象塑造1.從頭到腳重塑專業(yè)形象微信頭像+朋友圈封面+個(gè)人電子名片+視頻號(hào)2.朋友圈營(yíng)銷：打造成交型朋友圈我具有什么特質(zhì)？我每天做什么？我欣賞什么類型的人？我具有什么價(jià)值？3.內(nèi)容營(yíng)銷：...
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新時(shí)代高凈值客戶開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷策略課程背景：隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，高凈值客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。需要提高理財(cái)顧問(wèn)精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開(kāi)發(fā)客戶潛力，提高客戶...
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新“基”遇-2023年權(quán)益產(chǎn)品營(yíng)銷破局策略與均衡配置 課時(shí)：12H
新“基”遇:2023年權(quán)益產(chǎn)品營(yíng)銷破局策略與均衡配置課程背景------------------------------------------------------2023年伊始，無(wú)論從政策面還是市場(chǎng)面，都顯現(xiàn)出強(qiáng)有力的支撐。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者也明確傳遞出了對(duì)于2023年市場(chǎng)的信心，更有專業(yè)投資者直言2023年將是未來(lái)中國(guó)股市十年長(zhǎng)牛的新起點(diǎn)。2023...
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贏戰(zhàn)農(nóng)區(qū)：鄉(xiāng)村振興營(yíng)銷先鋒團(tuán)隊(duì)建設(shè)與能力提升【課程背景】隨著鄉(xiāng)村振興政策的深入推進(jìn)，國(guó)有大行、郵儲(chǔ)銀行紛紛開(kāi)展服務(wù)下沉策略，集中人力物力等優(yōu)勢(shì)力量，著力深耕農(nóng)區(qū)市場(chǎng)。各家大行不僅加速布局鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，更通過(guò)對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社等重點(diǎn)客群的精準(zhǔn)掐尖，迅速挖轉(zhuǎn)了一大批農(nóng)商行優(yōu)質(zhì)客戶。2022年，縣域/農(nóng)村市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化，國(guó)有大行、郵儲(chǔ)銀行經(jīng)過(guò)...
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新時(shí)代大類資產(chǎn)輪動(dòng)與家庭資產(chǎn)配置 課時(shí)：6H
新時(shí)代大類資產(chǎn)輪動(dòng)和家庭資產(chǎn)配置培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講新時(shí)代投資格局1.低利率時(shí)代2.后疫情時(shí)代3.大資管時(shí)代4.逆全球化時(shí)代第二講大類資產(chǎn)配置策略1.資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論1）馬科維茨均值方差模型2）BL模型3）風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型4）美林時(shí)鐘思考：現(xiàn)在我們處于什么經(jīng)濟(jì)周期？2.債...
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宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下高凈值客戶資產(chǎn)配置策略課程背景：隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，高凈值客戶對(duì)于投資市場(chǎng)的理解與需求發(fā)生了甚深刻變化，而伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)風(fēng)起云涌，房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險(xiǎn)等各個(gè)方面都有了巨大的變...
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震蕩市場(chǎng)行情下權(quán)益類客戶售后維護(hù)和異議處理技巧課程背景：2022年伊始，A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，劇烈震蕩市格局下不僅給權(quán)益投資者帶來(lái)了不佳的投資體驗(yàn)，也為金融機(jī)構(gòu)凈值化理財(cái)產(chǎn)品和基金產(chǎn)品營(yíng)銷帶來(lái)較大的壓力，一線營(yíng)銷人員更是承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)周期全新階段，市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為步入凈值化理財(cái)時(shí)代和大資管時(shí)代，2022...
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強(qiáng)獲客微營(yíng)銷—后疫情時(shí)代批量客戶場(chǎng)景營(yíng)銷之道課程背景疫情的發(fā)生改變了人們的工作生活方式，線下銀行網(wǎng)點(diǎn)客戶流量急劇降低。疫情期間，銀行業(yè)務(wù)不停辦、服務(wù)不打烊，線上營(yíng)銷和傳播優(yōu)勢(shì)凸顯，只有充分利用線上工具，不斷增加與客戶互動(dòng)交流的機(jī)會(huì)，才能夠保持良好的客戶體驗(yàn)感。同時(shí)，信息碎片化時(shí)代，人們?cè)诰€上渠道注意力被顯著分散，沒(méi)有事前的規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)，以及缺乏線上+線下的有序...
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理財(cái)經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧 課時(shí)：6H
理財(cái)經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講為什么要做客戶KYC1.精準(zhǔn)把握客戶需求2.建立客戶信賴關(guān)系3.引導(dǎo)客戶交易行為4.發(fā)現(xiàn)客戶底層動(dòng)機(jī)第二講如何提升“詢問(wèn)”能力1.掌握提問(wèn)的權(quán)利1）放松客戶戒備2）平衡傾聽(tīng)與詢問(wèn)3）控制談話節(jié)奏4）引導(dǎo)客戶思維思...
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理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技能提升——8小時(shí)高效工作法則培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)1.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2.國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3.商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響第二講理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1.理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1）...
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商業(yè)銀行營(yíng)銷人員金融投資思維與基礎(chǔ)實(shí)務(wù) 課時(shí)：6H
商業(yè)銀行營(yíng)銷人員金融投資思維與基礎(chǔ)實(shí)務(wù)一、課程背景：金融市場(chǎng)是以金融資產(chǎn)為交易對(duì)象、以金融資產(chǎn)的供給方和需求方為交易主體形成的交易機(jī)制及其關(guān)系的總和。金融的價(jià)值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無(wú)法深刻理解金融的本質(zhì)，金融從業(yè)人員將成為機(jī)械執(zhí)行命令的銷售機(jī)器。金融市場(chǎng)是由龐雜的數(shù)據(jù)指標(biāo)與瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)訊息構(gòu)建而成，如何有效識(shí)別出會(huì)影...
