課程體系
少兒財商教育能力與親子客群營銷能力提升財商是一個人認識金錢和駕馭金錢的能力，是一個人在財務方面的智力。近年來，越來越多的家長重視孩子在金錢管理方面的能力。少兒財商教育最佳年齡段是3-15歲；財商教育的目的是從少兒時代開始培養(yǎng)理財意識，掌握對金錢的分配、使用管理能力。與歐美發(fā)達國家教育體系不同，中國學校教育和家庭教育領域中很少涉及到金錢與財富的思維和知識，這使
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理財經(jīng)理綜合能力提升暨理財大賽培訓 課時：24H
理財經(jīng)理綜合營銷能力提升暨理財大賽訓練營課程背景隨著居民財富的不斷增長，客戶對于財富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財顧問精準的營銷能力和駕馭各種復雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客
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微營銷強獲客—后疫情時代客戶營銷之道課程背景疫情的發(fā)生改變了人們的工作生活方式，線下銀行網(wǎng)點客戶流量急劇降低。疫情期間，銀行業(yè)務不停辦、服務不打烊，線上營銷和傳播優(yōu)勢凸顯，只有充分利用線上工具，不斷增加與客戶互動交流的機會，才能夠保持良好的客戶體驗感。同時，信息碎片化時代，人們在線上渠道注意力被顯著分散，沒有事前的規(guī)劃與經(jīng)營，以及缺乏線上+線下的有序銜接，也
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理財經(jīng)理高效工作法則 課時：6H
理財經(jīng)理8小時高效工作法則培訓對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學課程大綱第一講財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1.商業(yè)銀行經(jīng)營轉型發(fā)展需要2.國內外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3.商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講理財經(jīng)理崗位職責與定位1.理財經(jīng)理崗位職責1）維護與經(jīng)營客戶關系2
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理財經(jīng)理角色定位與專業(yè)營銷技能培訓對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學課程大綱第一講財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1.商業(yè)銀行經(jīng)營轉型發(fā)展需要2.國內外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3.商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講理財經(jīng)理崗位職責與定位1.理財經(jīng)理崗位職責1）維護與經(jīng)營客戶關
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從新手到高手：保險銷售技能提升 課時：6H
從新手到高手：保險銷售技能提升培訓對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學課程大綱第一講保險基礎知識1.保險產(chǎn)品配置意義1.平衡短期規(guī)劃和長期規(guī)劃2.合理進行風險轉移和風險規(guī)避3.解決財務隱患和人生焦慮4.踐行對家庭的責任與擔當2.保險產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀與嬗變3.保險客戶服務的發(fā)展現(xiàn)狀4.新時代對保險營銷與客
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金融投資思維與金融市場基礎知識 課時：6H
金融投資思維與金融市場基礎知識一、課程背景：金融市場是以金融資產(chǎn)為交易對象、以金融資產(chǎn)的供給方和需求方為交易主體形成的交易機制及其關系的總和。金融的價值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無法深刻理解金融的本質，金融從業(yè)人員將成為機械執(zhí)行命令的銷售機器。金融市場是由龐雜的數(shù)據(jù)指標與瞬息萬變的市場訊息構建而成，如何有效識別出會影響金融產(chǎn)
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藍海計劃-卓越客戶經(jīng)理商圈營銷產(chǎn)能飛躍課程背景：2022年政府工作報告中指出，地方金融機構需全力以赴支持實體經(jīng)濟，強化地方金融主力軍地位，推動普惠小微貸款明顯增長、信用貸款和首貸戶比重持續(xù)提升。在此形勢下，大行已從被動下沉轉為主動進軍，農(nóng)村金融中小微信貸市場中的優(yōu)勢客戶炙手可熱，縣域農(nóng)村金融市場競爭激烈，行業(yè)競爭進入白熱化。面臨如此嚴峻的競爭態(tài)勢，客戶經(jīng)理在
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凈值化理財時代理財經(jīng)理綜合營銷能力提升訓練營課程背景隨著居民財富的不斷增長，客戶對于財富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財顧問精準的營銷能力和駕馭各種復雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提
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基金營銷核心競爭力提升 課時：6H
基金營銷核心競爭力提升培訓對象：理財經(jīng)理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學課程大綱第一講基金投資實務基礎1.基金分類1.股票基金2.債券基金3.混合基金4.FOF基金5.ETF基金6.QDII基金2.基金分析四維度1.基金公司2.基金經(jīng)理3.基金指標4.行業(yè)賽道3.基金定性分析4.基金定量分析5.公募基金投資策略
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大資管時代“1+3“財富管理人才培養(yǎng)計劃課程背景隨著居民財富的不斷增長和生活水平的不斷提高，銀行客戶對于投資市場的理解與需求有了更深入的提升。伴隨著國內經(jīng)濟環(huán)境的不斷進化，市場也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，客戶對銀行理財經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高。另一方面，近年來，國內投資理財市場風起云涌，在金融行業(yè)改革進入深水區(qū)后，傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場挑
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宏觀經(jīng)濟新常態(tài)下基金營銷策略課程背景：2021年A股市場波動加劇，熱點頻繁切換。劇烈震蕩市格局下不僅給權益投資者帶來了不佳的投資體驗，也為金融機構基金營銷帶來較大的壓力，同時承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟進入了經(jīng)濟周期全新階段，市場不確定性進一步加劇。國內市場作為步入凈值化理財時代和大資管時代元年，2022年也將成為權益性投資爆發(fā)式增長的一年，
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工具賦能，輕松售后——存量基金盤活及客戶健診維護實戰(zhàn)訓練課程對象：理財經(jīng)理，建議60人內授課方法：實戰(zhàn)講授+工具演練+案例分析課程時間：·1天，6小時現(xiàn)場安排：分組式課桌【課程背景】：2021年以來，A股市場震蕩調整，基金業(yè)績回撤較大，基民普遍浮虧被套，老客戶對市場、基金缺乏信心，各行基金銷售出現(xiàn)了困境；對老客戶的盤活和二次營銷是當前各行基金業(yè)務的主要方向，
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波動市場下基金、理財客戶開發(fā)與提升課程背景------------------------------------------------------伴隨著國內經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷進化，市場也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對銀行理財經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高，因為市場中沒有任何保障措施，可以讓客戶的資金在介入風險市場
